[Portal Biura - błąd z programami Rachmistrz/ Rewizor]

Dzień dobry,

proszę powiedzieć na której wersji nexo pojawiają się te problemy?
Czy po wylogowaniu się z Konta Insert w nexo i zalogowaniu się ponownie sytuacja się utrzymuje?

Jeżeli tak to poprosiłbym na PW przykładowy NIP klienta na którym występują problemy oraz login Konta Insert.

[Dokumenty firmy]

Na ten moment wymagane jest założenie Konta Insert przez klienta. Po przejściu tej operacji można przesyłać dokumenty z poziomu programu księgowego, w laboratorium jest do włączenia opcja wysyłki dokumentów w ten sposób. Wtedy klient nie musi już nic robić.

[Wysyłka raportów]

Prosiłbym przesłać na PW adres e-mail na którym założone jest Konto Insert oraz NIP klienta biura, na którym przykładowo występuje problem.

[Wysyłka raportów]

Dzień dobry,

proszę zobaczyć, czy w GT/nexo podpięte jest Konto Insert, które ma uprawnienia Administratora Globalnego. Zwykły użytkownik będzie dostawał tego typu błąd przy wysyłce raportów.

[Dokumenty firmy]

Dopełniając do komentarza Pana Jacka, Portal Biura przeznaczony jest dla licencji nexo/GT dla biur rachunkowych, natomiast Dokumenty firmy są przeznaczone dla podmiotów prowadzących własną księgowość. Jeżeli nie widzi Pani menu Dokumentów firmy to licencja na program księgowy jest licencją biurową, a na takiej jedynie Portal Biura jest dostępny.

[Portal biura kwota VAT]

Dzień dobry,

obecnie nie ma takiej funkcjonalności. W którym miejscu chciałby Pan widzieć tę kwotę, w raportach szczegółowych czy na stronie głównej?

[Dodanie firmy do konta Insert]

Proszę podesłać na PW NIPy firm i mail klienta, na który poszły zaproszenia. Zobaczymy co jest u nas zapisane.

[Dodanie firmy do konta Insert]

Należy dodać uprawnienia administratora:

[Dokumenty – Rozdziel strony]

Dzień dobry,

obecnie niestety nie mamy funkcji rozdzielania plików przesłanych przez klientów. Zdajemy sobie jednak sprawę z tej niedogodności i kiedy czas na to pozwoli będziemy starali się zaadresować ten problem.

[Portal biura dokumenty]

Komunikację mamy w planach. Niestety mnogość zmian prawnych skutecznie odwleka w czasie wprowadzanie tego typu zmian.

[Brak Raportów w Portalu Biura.]

Proszę z poziomu programu księgowego zamknąć usługę Raporty, a następnie udostępnić ją ponownie. Klient powinien dostać link aktywacyjny z usługą Raporty, w którego powinien kliknąć. Jeżeli wtedy usługa nadal nie będzie aktywna to proszę przesłać na prywatną wiadomość NIP klienta.

[Odpięcie dokumentu powiązanego z dekretu księgowego]

Kolega odpowiedział na to pytanie w wątku:

 

[Portal biura dokumenty]

Dzień dobry,

niestety obecnie funkcja komunikacji dotyczącej dokumentu jest niedostępna.

[Brak na koncie insert u klienta portal biura]

Proszę wysłać na prywatną wiadomość NIP klienta oraz adresy e-mail, które podał.

[Brak możliwości podzielenia pliku i załączenia pliku w Portal Biura w NEXO]

Dzień dobry,

1. Dokładnie tak jak pisze Pan Jacek, trzeba włączyć tę funkcjonalność w laboratorium zarówno w nexo, jak i w GT

2. Pytanie, czy podzielić pliki pojawia się tylko w momencie przesyłania dokumentów z poziomu programu, przy pobieraniu takiej funkcjonalności nie ma ani nexo, ani GT.

[Brak możliwości "prześlij dokumenty" z poziomu biura rachunkowego]

Niestety Biuro GT nie posiada żadnych funkcjonalności związanych z Portalem Biura, także pozostaje jedynie ręczne włączenie tej opcji na każdym z podmiotów.

[Portal Biura / Dokumenty - widok liczba stron]

Dzień dobry,

rzeczywiście ta kolumna błędnie pokazuje wartości. Zamiast stron pokazuje liczbę plików - jeżeli scalimy dokument opcją 'Połącz strony' to wtedy wartość będzie większa od 1.

Będzie to poprawiane w nexo.

[Księgowanie dokumentów]

Proszę zobaczyć, czy dokument który chce pan zaksięgować nie ma przypadkiem statusu "Nie podlega księgowaniu". W każdym innym przypadku "wprowadź dokument" powinno prowadzić na odpowiednią formatkę.

[Widok - księgi rachunkowe]

Dzień dobry,

niestety priorytet wprowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zestawień spadł w obliczu zmian prawnych, Nowego Ładu oraz KSeFu.

 

Jeżeli chodzi o podgląd dokumentu od strony ewidencji VAT to taka funkcjonalność już istnieje, należy z poziomu programu księgowego wprowadzić dokument najpierw do ewidencji VAT, a następnie przesłać tenże raport na Portal Biura.

[Księgowanie dokumentów]

Tak, KPiR nie może być w tym wypadku ustawione na 'Brak'.

[Księgowanie dokumentów]

KPiR ustawiony jest na 'Brak'. Jeżeli użyjemy 'Ustaw Księguj dokument jako' na takim pliku to program uzna go za niepodlegający księgowaniu. Wtedy nie da się wprowadzić dokumentu. Należy w polu KPiR nadać jakąś inną wartość, np. Przychód - będzie można normalnie zaksięgować taki dokument.

[odczyt danych z obrazów dokumentów]

Proszę przesłać na PW informacje o NIPie klienta, na którym występują problemy z rozpoznawaniem oraz czy występują one w styczniu. Odszukamy metadane tych problematycznych dokumentów.

[odczyt danych z obrazów dokumentów]

Tak jak wcześniej pisałem, analizujemy przychodzące dane ale można nam wysyłać faktury przez formularz zgłoszeniowy, w treści podając NIP biura, NIP klienta i nazwę dokumentu/datę dodania, w tytule wpisując 'Nieprawidłowo rozpoznany OCR'.

 

Mogę też dodać, że pod koniec stycznia pojawi się nowa wersja potoku OCR (na razie testowo dla losowych klientów), który uczył się między innymi na podstawie danych przez Państwa przesłanych.

[Zbiorcze zapisywanie dokumentów]

Niestety na razie nic się nie ruszyło pod tym względem z uwagi na przełom roku i zmiany prawne.

[Trwałość plików - portal BIURA]

Dzień dobry,

jeżeli usługa jest aktywna to dokumenty są cały czas dostępne na chmurze. W momencie, gdy usługa zostaje zamknięta dokumenty zostają usunięte po 90 dniach.

W lokalnej bazie dokumenty trzymane są przez 30 dni a następnie są usuwane, żeby niepotrzebnie nie napychać bazy. Oczywiście jeżeli chcemy wrócić do starszego dokumentu w nexo to wtedy zostanie on dociągnięty z serwera.