-
Liczba zawartości
41 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Jarosław Bazak
-
Brak możliwości wystawienia Faktury detalicznej z Faktury zaliczkowej
Jarosław Bazak odpowiedział Jarosław Bazak → na temat → Forum użytkowników - InsERT nexo - Subiekt nexo
Faktura zaliczkowa została wystawiona na osobę fizyczną w związku z czym fakturą końcową może być tylko detaliczna z paragonem fiskalnym -
Dokument sprzedaży wystawiony 4 lipca na PKO Leasing ( Nabywca - opiekun Magdalena ) gdzie faktycznym odbiorcą tego produktu jest Beauty Academy ( opiekun Paulina ) i zamiast sprzedaży na tego klienta sprzedaż liczona jest na PKO Leasing ( opiekun Magdalena ), który jest tylko instytucją finansującą zakup. W tym przypadku opiekun tej instytucji nie ma żadnego udziału w sprzedaży tego produktu natomiast we wszelkich podsumowaniach te transakcje zliczają się na Niego. Tak jak wspomniałem w poprzedniej korespondencji zależy mi, żeby takie dokumenty sprzedaży gdzie nabywcą jest instytucja finansująca faktyczne naliczenie sprzedaży trafiało na odbiorcę przedmiotu sprzedaży
-
OK. W takim razie gdzie przypisać opiekuna do "Odbiorcy". Bo na razie wszyscy opiekunowie są dopisani do "Nabywców" W CRM Firma leasingująca ma przypisanego jednego głównego opiekuna i każdy klient innego Handlowca leasingowany przez tę firmę zliczany jest na konto tego głównego opiekuna. Nie mam problemu jeżeli jest to tylko kredyt, ponieważ nabywca i odbiorca to ta sama firma przypisana danemu opiekunowi, ale w przypadku Leasingu zawsze nabywcą oraz płatnikiem jest podmiot finansujący. Jedynie jako "Odbiorca" można wskazać faktycznego odbiorcę przedmiotu sprzedaży. Mając kilka leasingów miesięcznie dla różnych klientów (różnych opiekunów) zawsze sprzedaż liczy się opiekunowi przypisanemu do firmy leasingującej ..
-
Chiałbym aby ten dokument sprzedaży został przypisany do handlowca który opiekuje się klientem "Beauty ...... " a nie do PKO leasing który to jest przypięty pode mnie Na chwilę obecną niezależnie od Odbiorcy wszystkie dokumenty przypisywane są do Opiekuna Nabywcy co w przypadku PKO leasing jest przypisywane do mnie
-
Witam Chodzi mi o to żeby była możliwość przyporządkowania dokumentu sprzedaży klienta do opiekuna nie tylko po nabywcy ale również po odbiorcy. Dotyczy to głównie dokumentów sprzedaży do firm leasingowych którzy to są płatnikami i nabywcami towaru jednakże faktycznym odbiorcą jest klient przypisany do opiekuna. Niestety system przyporządkowuje taki dokument tylko do nabywcy czyli firmy leasingowej która to obsługuje wszystkich handlowców w firmie Załączam przykładowy dokument
-
Witam Mam następujący problem. Wielu klientów naszych Przedstawicieli bierze w Leasing produkty i za każdym razem muszę ręcznie przypisywać transakcje do danego Przedstawiciela, ponieważ system przyporządkowuje Nabywcę, a nie odbiorcę do danego Opiekuna.. Czy jest taka możliwość, żeby Dokument wystawiany na Firmę Leasingową ( Nabywca i Płatnik ) ale ze wskazanym Klientem jako Odbiorca przyporządkował transakcje do Opiekuna tego Klienta ?
-
Przypisanie klienta do opiekuna - jako "odbiorca"
Jarosław Bazak odpowiedział Jarosław Bazak → na temat → Forum użytkowników - InsERT nexo - Subiekt nexo
Witam Panie Andrzeju dziękuje za odpowiedz proszę o kontakt na priv jbazak@me.com -
Witam Mam nietypowy problem W naszej firmie każdy z handlowców ma przypisanego klienta i na tej podstawie są wyliczane premie od sprzedaży. Problemem jest kiedy klient bierze produkt w leasing i nabywcą jest firma leasingowa a odbiorcą właściwy klient Czy jest taka opcja, aby wystawiony dokument na firmę leasingową ze wpisanym odbiorcą ( klientem podpiętym pod PH) był zliczany jako transakcja tego klienta i było to widoczne w raporcie sprzedaży poszczególnych handlowców ? Pozdrawiam
-
Ustawienia widoczności działań innych użytkowników systemu
Jarosław Bazak odpowiedział Jarosław Bazak → na temat → Forum użytkowników - InsERT nexo - Gestor nexo
Witam W firmie mamy ustawione dwie role uprawnień. Administrator oraz PH ( Handlowiec ) Chodzi nam o to , aby tak ustawić uprawnienia na roli PH żeby handlowiec nie miał podglądu do danych poza klientami do niego przypisanymi. Obecnie w "raporcie sprzedaży wg kodów dostaw, asortymentu i klientów" w filtrze "Klient" - "opiekun" mam możliwość wybrać dowolnego innego opiekuna klienta i sprawdzić obroty jego klientów a przy opcji "Klient" - "(dowolny)" widzi sprzedaż wszystkich klientów firmy. Proszę o informację jak to zablokować tak, żeby PH nie miał dostępu do tych informacji Pozdrawiam -
Witam Proszę o in formację jak ustawić widoczność w systemie tak żeby w ograniczonej roli PH widział tylko działania związane z przypisanymi do niego klientami. Obecnie po uruchomieniu raportu sprzedaży wg kodów dostaw, asortymentu i klientów nasz przedstawiciel jest w stanie zobaczyć wyłączając w opcji klient- "opiekun" dając "dowolny" obrót całej firmy a nie tylko obrót na swoich klientach co jest naszym zamierzeniem. Dodam iz w innych raportach nie widzi klientów pozostałych opiekunów.
-
Zmiana sposobu płatności na paragonie zafiskalizowanym
Jarosław Bazak odpowiedział Jarosław Bazak → na temat → Forum użytkowników - InsERT nexo - Subiekt nexo
W załączniku podsyłam screeny z konfiguracji obydwu for płatności -
Rozliczenia Karty płatnicze w sekcji Bank
Jarosław Bazak odpowiedział Jarosław Bazak → na temat → Forum użytkowników - InsERT nexo - Subiekt nexo
Witam Panie Przemysławie Nie mogę użyć ani BP ani BW ponieważ saldo z karty jest automatycznie przelewane na rachunek bankowy. Najchętniej przeniósłbym wpłaty kartami do operacji bezgotówkowych. Tak miałem w Enovie 360 zanim na Państwa produkty się przeniosłem. Pozdrawiam. -
Rozliczenia Karty płatnicze w sekcji Bank
Jarosław Bazak odpowiedział Jarosław Bazak → na temat → Forum użytkowników - InsERT nexo - Subiekt nexo
Witam Panie Jacku Jak wyzerować saldo karty kredytowej na koniec roku tak, żeby rozpocząć nowy rok z saldem 0 zł Pozdrawiam -
Połączenie już istniejącego konta na przelewy24.pl z subiektem nexo
Jarosław Bazak odpowiedział Jarosław Bazak → na temat → Forum użytkowników - InsERT nexo - Subiekt nexo
Czyli musiałbym założyć nowe konto za pośrednictwem subiekta, a następnie dogadać się z Przelewy24.pl żeby przenieśli dane z istniejącego na nowe ? -
Witam Jak połączyć już istniejące konto na przelewy24.pl z subiektem ? Podczas konfigurowania nowego sposobu płatności system pokazuje, że nie można obsłużyć konta niezałożonego przez system. W moim przypadku konto na przelewy24.pl było założone wcześniej, zanim przesiadłem się na subiekta Proszę o pomoc w tej sprawie
-
Rozliczenia Karty płatnicze w sekcji Bank
Jarosław Bazak odpowiedział Jarosław Bazak → na temat → Forum użytkowników - InsERT nexo - Subiekt nexo
Panie Jacku poprzednio korzystałem z ENOVY i rozliczanie Karty było na rachunku bankowym natomiast w mod kasowym była tylko gotówka. Czy mogę tak samo to mieć w Subiekcie ? -
Rozliczenia Karty płatnicze w sekcji Bank
Jarosław Bazak odpowiedział Jarosław Bazak → na temat → Forum użytkowników - InsERT nexo - Subiekt nexo
Ok a jak teraz przenieść Kartę tak żeby buła wpłatą na rachunek bankowy a nie na stanowisko kasowe ?