Kacper Panek

Dzień dobry,
na ten moment z poziomu menu Operacje nie ma możliwości dodawania zapisów VAT marża i wykorzystania szablonów dla takich zapisów. Funkcjonalność zapisaliśmy do wdrożenia w przyszłych wersjach programu.
 
Zapisy VAT marża mogą być dodawane przez opcję Wprowadź dokumenty, natomiast z tego poziomu nie ma możliwości wykorzystania szablonów.

Dzień dobry,
rodzaj przychodu oraz sposób pobierania zaliczki można ustawić na zakładce Rachunki:

Kod ubezpieczenia jest z kolei możliwy do wskazania na zakładce ZUS:

Dzień dobry,
proszę rzucić okiem na wątek:

Dzień dobry,
odpowiedni parametr znajduje się w Konfiguracji – Parametry deklaracji i JPK, w sekcji Deklaracje oraz zaliczki PIT oraz CIT.

Dzień dobry,
w ewidencji VAT-OSS nie ma czegoś takiego jak dodawanie pozycji do dokumentu w takim rozumieniu, jak dodaje się Sferą metodą .Dodaj pozycje w fakturze czy dekrecie. Pozycje dla dokumentu OSS są stałe i wynikają z wybranego państwa konsumpcji, a dalej ze stawek VAT zdefiniowanych w tym państwie. Czyli innymi słowy: pozycje powinny się dodać do tabeli same po ustawianiu państwa konsumpcji. Najlepiej sprawdzić to podglądając interfejs (metodą .Wyswietl) zaraz po ustawieniu .PanstwoKonsumpcjiId. Błąd może wynikać z braku ustawienia stawek VAT w słowniku dla obsługiwanego państwa konsumpcji.

Czy korzysta Pan z najnowszej wersji programu? Poniżej zamieszczam cytat z listy zmian wersji 53.0.0:

Dzień dobry,
Email opiekuna powinien zostać uwzględniony podczas generowania wiadomości.
Zarówno w tytule jak i treści wiadomości można użyć Autotekstów:
Gestor nexo – Jak korzystać z autotekstów? W tym przypadku można wykorzystać <<nazwa klienta>>.

Dzień dobry,
proszę rzucić okiem na poniższy przykład:


W powyższym rozwiązaniu:
kod kraju pobierany jest z adresu kontrahenta ostatnia cyfra roku jest stałą i musi być co roku zmieniana ręcznie Invoice sequence jest polem własnym dla Dokumentów sprzedaży i musi być wprowadzone podczas wprowadzania nowego dokumentu; ostatnie 5 cyfr identyfikatora sprzedawcy pobierane jest z Uwag danego klienta. Jeżeli Pan jest sprzedawcą i dla wszystkich faktur będzie identyczne, to można to pole zastąpić stałą. typ dokumentu jest stałą  
Oczywiście jest to jedynie przykład, a osiągnięcie oczekiwanego efektu może zostać zrealizowane przy użyciu innych pól.

Dzień dobry,
czy korzystają Państwo z najnowszej wersji programu? Jeżeli nie, proszę zweryfikować, czy po aktualizacji do wersji 53.0.0 problem nadal występuje.

Dzień dobry,
proszę skorzystać z poniższej opcji:

Dzień dobry,
w module Rozrachunki można skorzystać z opcji Pokaż dokument źródłowy i podłączyć rozrachunek z poziomu dekretu bądź ewidencji VAT.
Nie ma zbiorczej operacji scalania takich rozrachunków.

Dzień dobry,
proszę zweryfikować, czy po aktualizacji do wersji 53.0.1 zaliczki są wyliczane prawidłowo:
Aktualne wersje programów

Dzień dobry,
odnosząc się do pytań o charakterze technicznym:
Wystawione dokumenty o własnym typie pozostają widoczne w programie, a także można je edytować oraz korygować. Realizacja takich dokumentów zadziała pod warunkiem, że nie są realizowane w inne dokumenty o własnym typie. Wystawianie nowych dokumentów o własnym typie zostanie zablokowane do czasu aktywacji Dokumentów PRO+.
 
Rozwiązania oparte o Sferę zdarzeniową oraz Menu sferyczne pozostają widoczne w programie, ale przestają funkcjonować do momentu aktywacji Sfery PRO+.
 
W kwestii pytań dotyczących wyceny czy sposobu licencjonowania Pakietu PRO+ zalecamy kontakt z działem sprzedaży:
tel. 71 78 76 110
sprzedaz@insert.com.pl

Dzień dobry,
od wersji 53.0.0 w celu skopiowania wartości z podglądu dokumentu należy skorzystać z kombinacji klawiszy Ctrl + Shift.

Proszę zweryfikować, czy usunięcie i dodanie zaliczek po kolei od stycznia do października rozwiązuje problem.
Powyższe operacje można wykonać na kopii podmiotu.

Dzień dobry,
proszę rzucić okiem na artykuł:
InsERT nexo – Jak sprawdzić raport weryfikacji podatnika w Wykazie podatników VAT?

Dzień dobry,
odpowiedni parametr znajdzie Pan w module Urządzenia, po kliknięciu Popraw dla danego urządzenia:

Dzień dobry,
w ramach sprostowania – Pan Daniel nie jest pracownikiem firmy InsERT, lecz jednym z naszych Partnerów.
Zostało to wyjaśnione w wątku:
 
W przypadku skorzystania z pomocy zdalnej oferowanej przez firmę InsERT, realizacja usługi zostanie przeprowadzona przez pracownika firmy InsERT.
Jeżeli chciałby Pan skorzystać z usług oferowanych przez Partnera/Serwisanta, może Pan nawiązać kontakt np. przez forum, bądź skorzystać z naszej wyszukiwarki:
Znajdź Serwisanta – InsERT GT

Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie, problem wynika z błędu programu. Temat mamy zapisany do poprawy. Oczywiście te "groszowe" różnice nie powinny się pojawiać.

Dzień dobry,
proszę rzucić okiem na poniższy przykład:

Efekt:

 

Dzień dobry,
proszę w 26 zapisie w KPiR ("Element występuje w wierszu 26 na zakładce PKPIRWiersz.") ustawić dowolny Typ i kwotę w polu 16, zapisać, po czym edytować zapis ponownie i przywrócić poprzednie wartości. Czy po takiej operacji problem nadal występuje?

Dzień dobry,
w bazie danych nie ma pola zawierającego wspomnianą wartość – jest ona wyliczana jako różnica daty wprowadzenia i terminu wymaganej wpłaty.
Proszę rzucić okiem na formułę:
{(Dokument.encjaDokumentu.WymaganaWplata.Termin.Value - Dokument.encjaDokumentu.DataWprowadzenia).Days}  

Dzień dobry,
proszę przejść do Konfiguracji – Parametry rozrachunków. W sekcji Parametry proszę zaznaczyć opcję "W automatycznej dekretacji wyznaczaj termin płatności nowego rozrachunku na podstawie dokumentu źródłowego".

Proszę rzucić okiem na kolumnę Marża całkowita dokumentu.

Dzień dobry,
jak mniemam chodzi o realizację dokumentu ZD? Z poziomu okna dokumentu PZ można podejrzeć istniejące zamówienia (Dostawca – Informator, zakładka Zamówienia), ale nie ma możliwości ich realizacji.