Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Patryk Kłoda
-
Liczba zawartości
619 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
11
Posty dodane przez Patryk Kłoda
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
-
-
Tak tylko wracam z tematem bo w OE też to jest trochę problematyczne.
Mamy stworzone OE, wybranego przedstawiciela i przy wydruku danego OE - adres e-mail oraz numer telefonu nie są tej osoby (niestety
) Trzeba to ręcznie zmieniać - a to pracownikom zdarza się zapominać 
Mając wybranego przedstawiciela w firmie dobrze jakby e-mail i telefon się jednak ustawiły na niego 
-
A nie planujecie Tomku dla Platana?
-
Dobry pomysł
Myślę, że Platan + Slican - można byłoby wdrożyć
-
Ha widzisz nie wpadłem
Dziękuje Wojtek
-
Witajcie,
Otrzymujemy maila, którego chcemy podłączyć pod ofertę
ale tutaj na liście pojawiają się tylko moje oferty w efekcie nie można podłączyć oferty innej osoby
J
Stąd moja prośba o ładowanie wszystkich ofert
co umożliwi powiązanie.
-
Hej Tomku,
Możesz coś takiego zrobić
Wystarczy albo w ZK albo FS zrobić rozbicie pozycji CTRL+R na danym produkcie i masz magiczne pole gdzie możesz wybierać:
-
1
-
-
2 godziny temu, Igor Bernakiewicz napisał:
Planujemy pewien mechanizm, dzięki któremu np. triggerem dodającym automatyczne działanie będzie status oferty. Wtedy ten scenariusz byłby do zrealizowania.
Pozostaje tylko poczekać na wdrożenie...
-
Popieram przedmówcę
Funkcjonalność bardzo by ułatwiła pracę + późniejsze rozwinięcie o łatwe realizuje ew. kolejnych follow-upów w zależności od decyzji Klienta.
Klienta dostał OE, nam wyskakuje za kilka dni zadanie do wykonania - telefon do Klienta, dzwonimy i teraz jakieś szybkie akcje, które pozwoliłby tworzyć kolejne zadania bezpośrednio z tego widoku np.
- klient nie odebrał -> nowe zadanie - ponowny follow-up za 2 dni
- klient odebrał - jeszcze się zastanawia - nowe zadanie za 2 dni.
- klient odebrał - zrezygnował - krótkie info czemu i temat zamknięty
- ..... (własne procedury) ...
-
1
-
Radku chciałbyś to ustawić dla konkretnego Klienta czy ogólnie dla wszystkich ZK?
Jak dla Klienta to zakładka edycji klienta -> handel
-
Tak dziękuje Igor - problem został rozwiązany
-
1
-
-
Ok, trzymam kciuki - bo jutro 1 i wiele akcji automatycznych
-
Igor temat pilny...
mam nadzieję, że nie w 32.0.0 tylko jakiś patch 31.0.1
-
Przemku, Igorze - może udałoby się temat wpisać w jakiś shedule do realizacji?
-
OK - dziękuje
-
Dzisiaj z okazji ostatniego dnia miesiąca - miały wystawić się ZK dla Umów z Klientami - i niestety taki błąd zawitał
Uprawnienia nadane są wszystkie (konto administratora), poprzednie akcje wykonywały się dla tej umowy (i kilku innych) prawidłowo.
Poprzednie wykonania:
Jak mogę rozwiązać ten problem?
-
Dobrym pomysłem byłoby dołożenie opcji realizacji Zlecenia serwisowego w dokument ZK - my wszystkie zamówienia przepuszczamy przez ZK i tutaj tego brakuje
Oczywiście przepisanie asortymentu jeśli jest ustawione wskakuje w dane ZK.
-
Do roku powinno się udać
-
Dzięki Radomił - to wiem, że w PRO można robić takie rzeczy (używam...) chodziło mi bardziej o proste osadzenie w nagłówku i stopce jakiś grafik bez stimulsofta
-
Co powiecie na możliwość tworzenia nagłówków i stopek wydruków z wykorzystaniem kodu HTML? Ułatwiłoby to np. wstawianie obrazów lub innych tekstów w te pola bez konieczności poprawiania wzorca. Tym bardziej, że z prawie każdą nową wersję wzorce się zmieniają i stare robię się nieaktualne...
-
Hmm szkoda - Igor jako przemyślenie może warto?
W działaniach jest ten mechanizm zaimplementowany - to można dorzucić, kto będzie chciał będzie korzystał. Bo na obecną chwilę umowa na czas bezterminowy dla mnie mija się trochę z celem - brak możliwych przypomnieć cyklicznych, a dodawanie ręczne co 350, 720 dni... odpada trochę -
Mam pytanie do modułu -> Umowy z klientami.
Tworzę umowę (chciałbym czas nieokreślony), określam cykl fakturowania na 12m-c, planowana akcja wystaw ZK + wysyłka sms, email do Klienta - to jest ok.
Na dole w akcjach automatycznych chciałbym powielać - wysyłka sms i email na 30dni przed każdym cyklem fakturowym (czyli co 11m-c)
Mam tam jednak tylko możliwość wpisania konkretnej daty lub wybrania ile dni przed / dni po początkiem lub końcem umowy ma się dana akcja wykonać.
Pytanie czy najlepiej tworzyć po prostu umowy na czas określony - np. 1 rok - i potem po prostu generować nową umowę? Czy funkcjonalności powtarzania akcji automatycznych pojawi się w nowej wersji? a może inny pomysł na rozwiązanie tego zagadnienia?
-
Wystawiając cykliczne dokumenty ZK lub FS na daną pozycję asortymentu uzupełniamy zawsze pole opis z pozycji danym miesiącem którego dotyczy produkt/usługa. Ułatwieniem byłoby automatyczne wstawianie w polu opis z pozycji autotekstu np. <<rok_wystawienia>> - <<miesiac_wystawienia>> (2020-02)
-
1
-
-
Jacku - czy coś uda się zrobić w tej sprawie?
Rok się nam powoli kończy, może taki prezent w najbliższej aktualizacji ? -
Igor od lutego kilka miesięcy już minęło, czy uda się te symbole dołożyć do urządzeń serwisowanych?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
Przedstawiciel w ZK
w Subiekt nexo
Napisano
Przemku dziękuje za odpowiedź - widziałem tamtą zakładkę, mam ustawione (automatycznie)
Jednak w dalszym ciągu tworząc ofertę i wybierając przedstawiciela, z którym rozmawiamy w sprawie danej oferty. W oknie drukuj jest ustawiony domyślny adres podstawowy a nie wybrany przeze mnie przedstawiciel dla oferty.