Domyślny sposób płatności dla kontrahenta

[Jarosław Bodziony 0]

Witam

Czy da się ustawić w Subiekcie Nexo dla kontrahenta domyślny sposób płatności np. przelew na 20 dni?

[Radomił Ząbik 308]

Trzeba stworzyć kilka form płatności:

https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/1290-domyślny-termin-kredytu-kupieckiego-dla-klienta/#comment-4058

Później, tą najczęściej stosowaną, można jeszcze ustawić w szablonie:

https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/973-domyślne-parametry-płatności-dla-nowego-klienta/#comment-2762

[Jarosław Bodziony 0]

Ok zrobiłem tak jak podano tylko mam jeszcze jedno pytanie. Jak zrobić żeby automatycznie przenosił się na wybrany sposób płatności tak jak zaznaczyłem w załączniku. W tej chwili mam tak, jest ten sposób pobranie dpd ustawiony do klienta ale domyślnym sposobem jest gotówka.

[Radomił Ząbik 308]

Jaki rodzaj dokumentu, bo to w NEXO różnie działa FS, FZ i ZD powinno działać bez problemów. ZK i OE nie działają, może kiedyś doczekamy się poprawienia tego przez Insert:

https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/954-domyślna-forma-płatności-z-klienta-na-zk-i-oe/#comment-4064

 

Edytowane 14 Lipca 2017 przez Radomił Ząbik

[Jarosław Bodziony 0]

Chodzi tylko i wyłącznie o FS.

[Radomił Ząbik 308]

A zerknie pan jeszcze, czy w kliencie jest to ustawione tak:

 

[Jarosław Bodziony 0]

Nie miałem zaznaczone tego domyślnego kredytu kupieckiego na 100%. Dziękuje za pomoc.

[Piotr Warchoł 0]

Witam.

A czy można przypisać nr rachunku bankowego do klienta?

[Marek Pyznarski 347]

Dnia 14.07.2017 at 17:24, Piotr Warchoł napisał:

Witam.

A czy można przypisać nr rachunku bankowego do klienta?

 

Witam również!

Jak rozumiem, pyta Pan o przypisanie do klienta rachunku bankowego, na który ma wpłacać należności z tytułu sprzedaży?

W słowniku form płatności (Konfiguracja -> Formy płatności) proszę dodać płatność odroczoną z przypisanym rachunkiem bankowym firmowym - np tak:

 

Płatność tą proszę następnie przypisać do klienta:

 

Przypisanie można wykonać także zbiorczo dla zaznaczonych klientów (moduł Klienci -> Zbiorczo -> Finansowe -> Zmień domyślną formę kredytu kupieckiego)

Od tej pory, dokumenty wystawiane dla tego klienta będą miały podpowiadaną domyślnie tę formę płatności, a na wydruku dokumentu pojawi się również numer rachunku bankowego przypisany do niej.