Obsługa płatników

[Marcin Gryska 8]

Witam,

istnieje możliwość wskazania dowolnego klienta w polu Płatnik. 

 

W jaki sposób zrealizować następujący scenariusz: towar jedzie do klienta A, natomiast faktura i płatność realizowana jest przez klienta B. Na dokumentach WZ widnieje klient A, a na FS widnieje klient B.

 

Na dokumentach nigdzie nie ma pola "Płatnik".

[Marek Pyznarski 349]

Niestety nie napisał Pan szczegółów - z jakiej wersji korzysta, jaki dokument wystawia, itd.
Poniżej przykład z wersji 17.0.0 na fakturze sprzedaży, gdzie nabywcą jest firma "AD KOBRA", odbiorcą (czyli firmą na WZ) jest "TRADIS" a rozrachunek i spłata jest na "Drogerię ODEON".

 

Jeśli posiada Pan program w wersji starszej, to w polu płatnik - można było wybrać albo nabywcę albo odbiorcę (czyli kontynuując przykład z obrazka albo AD KOBRA, albo TRADIS. 

Jeśli nie widzi Pan pól Dostawcy i Płatnika, to mogą być następujące przyczyny:

• Na wersji dowolnej: pola te są wyłączone w profilowaniu (np. ma Pan ustawiony profil Mała firma). W tym wypadku proszę wejść w ustawienia profilu (rysunek poniżej) i na zakładce Subiekt, w sekcji "Dokumenty" włączyć "Dodatkowe/Inne podmioty"
• Na wersji 17.0.0 są one ukryte dla danego typu dokumentu - trzeba włączyć ich widoczność (ikonka zębatki w dokumencie -> Ustaw widoczność pól)

[Marcin Gryska 8]

Bardzo dziękuję, problem tkwił w profilu firmy, teraz wszystko jest OK.

 

Poza tym sama zmiana jest genialna i dużo nam ułatwi.

[Adrianna B 0]

Witam.

A jakie ustawienie należy zmienić, aby płatnik i odbiorca zawsze się drukowali bez względu na to czy są to te same dane?

[Marek Pyznarski 349]

W sytuacji, gdy płatnik i odbiorca to ten sam podmiot, na wydruku jest odpowiednia informacja:

 

Jeśli chciałby Pan, aby mimo to, zawsze dane płatnika były w oddzielnej sekcji, pozostaje tylko stworzenie własnego wzorca w Stimulsofcie (wymagana jest wersja PRO Subiekta)

[Adrianna B 0]

A co w przypadku jeżeli płatnikiem jest nabywca?

Np wystawiamy fakturę na firmę leasingową, a konkretnie na jej oddział.

I tu nabywcą i płatnikiem jest centrala a odbiorcą jest oddział.

Inny przykład - wystawiamy fakturę na klienta, który rozlicza z nami szkodę bezgotówkowo.

Nabywca i odbiorca jest ten sam, a płatnik to firma ubezpieczeniowa.

Nie proście wstawić checkboxa z opcją drukowania wszystkiego?

Często musimy dopisywać w uwagach ręcznie dodatkowe dane.

 

Problemem nie jest wykonanie dodatkowego szablonu, ale jego aktualizacja o nowe funkcje przy aktualizacji samego programu.

Jak coś zmieniacie, np. dodanie opcji kursy walut, to trzeba zmieniać za każdym razem własny szablon, a tak nie byłoby tego problemu.

Edytowane 6 Marca 2018 przez Piotr B

[Marek Pyznarski 349]

Na najbliższe wersje nie mamy w planach zmian we wzorcach wydruku tak, aby zawsze bezwarunkowo drukował się komplet danych o kontrahentach.

[Adrianna B 0]

dodałem po komendzie do każdego z interesujących mnie pól, aby drukowane były również jak dane są takie same i działa poprawnie