Widoczność rozrachunków z klientem

[Jarosław Bazak 0]

Witam 

 

Proszę o informację jak włączyć w Gestorze pola informujące o rozrachunkach z klientem. Chodzi mi przede wszystkim o to, żeby handlowiec, zanim rozpocznie działanie sprzedażowe mógł sprawdzić aktualne saldo zadłużenia klienta ..?

 

 

[Igor Bernakiewicz 317]

W wersji wiosennej dodamy możliwość sprawdzenia wiarygodności płatniczej na ofercie, procesie ofertowym, zleceniu serwisowym, umowie z klientem.

[Jarosław Bazak 0]

Dziękuje za informacje. Proszę jeszcze o sprawdzenie, dlaczego w wersji mobilnej inserta wykonane połączenia telefoniczne nie odznaczają sie na karcie klienta w Gestorze. 

Przynajmniej w naszym przypadku to nie działa i nie ma możliwości włączenia tego z pozycji ustawień w insercie mobile. 

[Igor Bernakiewicz 317]

Co to znaczy nie odznaczają? Chciałby Pan widzieć rejestr połączeń z poziomu InsERT mobile?

[Jarosław Bazak 0]

Chodzi mi o to, że połączenia wykonane za pomocą Insert mobile nie odznaczają się w wersji desktopowej ...

Czyli za każdym razem jak Handlowiec dzwoni do klienta musi odznaczyć w Gestorze na komputerze, że wykonał połączenie 

[Igor Bernakiewicz 317]

Nie wiem jak Państwo ewidencjonują wykonane połączenia w Gestorze nexo. W InsERT mobile mogą Państwo dodać działanie o typie telefon. Po wykonaniu połączenia, zakończyć działanie. Informacja o zakończeniu działania zostanie przesłana do Gestora nexo.