Rewizor nexo pro - rozliczanie strat z lat ubiegłych w zaliczce miesięcznej CIT

[Kancelaria AG 6]

Dzień dobry,

 

Chciałabym w zaliczce miesięcznej CIT rozliczać straty z lat ubiegłych. Gdzie w programie Rewizor wpisać łączną kwotę strat, aby program ujmował je w miesięcznych zaliczkach bieżącego roku? Chodzi o spółkę z o.o., gdzie jeden z udziałowców to osoba fizyczna, a drugi to spółka akcyjna.

Edytowane 5 Grudnia 2023 przez Kancelaria AG

[Dariusz Nowak 138]

W tym przypadku należy edytować definicję sprawozdania finansowego dla CIT. Dla odpowiedniego pola, w którym ma znaleźć się informacja o stratach z lat ubiegłych należy dodać składnik Suma wartości rozliczeń właścicelskich -> Straty z lat ubiegłych. Informacje krok po kroku dla edycji składników pól można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej:

• Rewizor nexo – Gdzie zdefiniować deklaracje rozliczeniowe CIT-8E?

Proszę jedynie wybrać Definicja deklaracji CIT-8 zamiast Definicja załącznika deklaracji CIT-8/E.

 

Informacje o tym, jak dodać straty z lat ubiegłych można znaleźć tutaj:

• Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak wprowadzić straty z lat ubiegłych wspólnika?

[Kancelaria AG 6]

Dziękuję za odpowiedź. W której pozycji w CIT-8 należy dodać składnik "Suma wartości rozliczeń właścicielskich -> straty z lat ubiegłych"? Wg przepisów obecnie obowiązujących starty z lat ubiegłych wykazuje się w załącznik CIT-O.

[Dariusz Nowak 138]

W przypadku edycji CIT-8/O należy analogicznie edytować Definicja załącznika deklaracji CIT-8/O.

[Kancelaria AG 6]

W definicji załącznika CIT-8/O brak pozycji o dodaniu składnika "Suma wartości rozliczeń właścicielskich -> straty z lat ubiegłych" - jak to dodać w CIT-8/O?

[Dariusz Nowak 138]

Jak najbardziej jest taka możliwość, w każdej definicji sprawozdań finansowych. Proszę o zrzut ekranu, gdzie widać brak możliwości wyboru Sumy wartości rozliczeń właścicielskich.

[Kancelaria AG 6]

W definicji struktur skopiowałam definicję załącznika deklaracji CIT-8/O. Poniżej zrzut ekranu.

[Dariusz Nowak 138]

Jest Pani w złym miejscu w programie, wybrała Pani zakładkę Definicje struktur. Proszę otworzyć Definicję załącznika deklaracji CIT-8/O na zakładce Definicje składników, tak jak prowadzi wcześniej wspomniany temat e-Pomocy technicznej:

2 godziny temu, Dariusz Nowak napisał:

Rewizor nexo – Gdzie zdefiniować deklaracje rozliczeniowe CIT-8E?

[Kancelaria AG 6]

W definicji składników nie mam pozycji o załączniku CIT-8/O.

 

[Dariusz Nowak 138]

Dziękuję za załączenie zrzutu ekranu. W takim razie proszę stworzyć definicję składników z poziomu górnego menu Dodaj. W nowo tworzonej definicji składników wystarczy wybrać strukturę Definicja załącznika deklaracji CIT-8/O.

[Kancelaria AG 6]

Ok super Dziękuję za podpowiedź.

W pozycji "typ osoby" co wpisać - jeżeli spółka składa się z udziałowców takich jak: osoba fizyczna i spółka akcyjna

 

[Dariusz Nowak 138]

Proszę zwrócić uwagę, że może Pani dodać kilka pozycji do jednego pola, jak na poniższym przykładzie:

[Kancelaria AG 6]

Dziękuje za informację. W rewizorze prowadzona jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jednym jest spółka akcyjna.

Jak dodać spółkę akcyjną do tych rozliczeń właścicielskich - nie jest to małżonek, osoba współpracująca ani wspólnik.

[Dariusz Nowak 138]

Przepraszam za niedopatrzenie. Program Rewizor nexo nie obsługuje spółki jako wspólnika.

Aby obsłużyć ten przypadek, należy wybrać funkcję Kwota własna, uzupełnić kwoty i wyliczyć sprawozdanie wg tej definicji albo powołać konto techniczne i z niego pobrać te wartości.