Działanie Cykliczne a sortowanie kolumny

[Emilia Szymańska 8]

Dzień dobry, w działaniu cyklicznym - Biuro Nexo - nie układa form chronologicznie  wg alfabetu,  dwukrotne klikniecie nagłówka kolumny tez nie działa  jeśli chodzi  sortowanie -  czy jest jakaśmozliwość włączenia  tych opcji ? 

[Kacper Panek 145]

Dzień dobry,

z tego co rozumiem, chodzi o listę klientów widoczną po przejściu do któregoś z działań w module Działania cykliczne?

W tym przypadku nie ma możliwości posortowania pozycji alfabetycznie według wybranej kolumny, lecz można zastosować filtry do określenia, które pozycje powinny być widoczne:

[Emilia Szymańska 8]

ok,  dziękuję  za info 😉

[Emilia Szymańska 8]

rozumiem, że wydobyć z tej listy  firmy  na ryczałcie  nie idzie ?

[Emilia Szymańska 8]

[Kacper Panek 145]

Dzień dobry,

bezpośrednio nie, lecz można w tym celu wykorzystać np. filtr Grupa – przypisać klientów do wybranej grupy w zależności od formy księgowości, a następnie wskazać wspomnianą grupę w filtrach. 

[Emilia Szymańska 8]

ok,  dziękuję 😉  a czy idzie zbiorczo zmienić grupę  ?  nie widzę takiej opcji .....

Edytowane 4 Stycznia przez Emilia Szymańska

[Emilia Szymańska 8]

19 godzin temu, Kacper Panek napisał:

Dzień dobry,

z tego co rozumiem, chodzi o listę klientów widoczną po przejściu do któregoś z działań w module Działania cykliczne?

W tym przypadku nie ma możliwości posortowania pozycji alfabetycznie według wybranej kolumny, lecz można zastosować filtry do określenia, które pozycje powinny być widoczne:

mam jeszcze  pytanko, czy mozna  z tego miejsca do zafiltrowanych firm wysłać meila ?

[Kacper Panek 145]

22 minuty temu, Emilia Szymańska napisał:

a czy idzie zbiorczo zmienić grupę  ?  nie widzę takiej opcji .....

Z poziomu modułu Kartoteki – Klienci poprzez menu Zbiorczo można dokonać zbiorczej zmiany grupy klientów.

16 minut temu, Emilia Szymańska napisał:

czy mozna  z tego miejsca do zafiltrowanych firm wysłać meila ?

Nie ma takiej możliwości.

[Emilia Szymańska 8]

ok,    napisanie meila z tego miejsca byłoby super rozwiązaniem

[Kacper Panek 145]

Jeżeli chciałaby Pani zgłosić sugestię dodania takiej funkcjonalności, zachęcam do skorzystania z dedykowanej opcji w programie:

• InsERT nexo – Jak zgłosić sugestię do firmy InsERT?

[Emilia Szymańska 8]

21 minut temu, Kacper Panek napisał:

Z poziomu modułu Kartoteki – Klienci poprzez menu Zbiorczo można dokonać zbiorczej zmiany grupy klientów.

Nie ma takiej możliwości.

czy mogłabym prosić o graficzne przedstawienie kroków jakie należy w tym celu wykonać  ?  nie bardzo umiem znaleźć tą funkcję .....

[Kacper Panek 145]

Proszę rzucić okiem na poniższy zrzut:

[Emilia Szymańska 8]

oki,  to wiem, ale ten trzeci krok ?

[Kacper Panek 145]

Następnie należy wybrać Podstawowe – Zmień grupę:

[Emilia Szymańska 8]

super,  bardzo dziękuję  za pomoc  😉