Kilka sugestii jak przyspieszyć wysyłanie maila z dokumentem do klienta

[PanBanBan Marcin 185]

Nic pilnego, przy okazji. Chodzi tylko o to żeby zautomatyzować wysłanie dokumentu mailem do klienta do praktycznie jednego kliku/klika. Bo co jakiś czas trafia się klient co coś sobie zrobił z tą fakturą i zawracają głowę taką prostą sprawą na którą w Sello trzeba poświęcić kilka minut, a powinno się to zrobić jednym klikiem bo jest to standardowa, powtarzalna czynność. Oczywiście nawet jeśli pojawi się w Sello możliwość dołączania dokumentów do wiadomości automatycznych o wysyłce paczki to taka opcja i tak będzie potrzebna bo klienci również potrafią zgubić/usunąć maila z dołączonym dokumentem, bo już go sobie wydrukowali, a potem wydruk i tak zgubili

 

 

Sugestie:

1. Czy to co znajduje się w dolnym oknie w module transakcji - czyli zakładka dokumenty mogłoby się również znajdować bezpośrednio w transakcji, wraz z "operacje" ?? A przynajmniej dokument końcowy?

 

Na przykład pod tą belką "Dokumenty" - jest tutaj dużo miejsca

 

 

Klient przysyła maila, np. że zgubił fakturę. Jesteśmy w module wiadomości. Klikamy w "dotyczy" transakcję tego klienta i otwiera nam się transakcja tego klienta ale co z tego jak w niej nie ma nigdzie numeru dokumentu końcowego, a co dopiero żeby go stąd wygenerować. Więc albo trzeba ręcznie wyszukać tą transakcję w module transakcje/wszystkie. Albo z modułu wiadomości trzeba przełączyć się na klienta i w kliencie w dolnym oknie wyszukać transakcję o której mowa i w kolumnie "symbol dokumentu końcowego" wyszukać numer dokumentu. Potem trzeba przejść do SGT, eksportować dokument i posłać maila.

 

Szybciej by było gdyby z modułu wiadomości klikało się w "dotyczy" transakcję i w oknie otwartej transakcji żeby można było z menu "operacje" zrobić to samo co robi się teraz, czyli np. wybrać "drukuj" i już możemy eksportować dokument czy nawet od razu wysłać go mailem. Ale tutaj uwaga - często klienci wysyłają zapytanie z innego adresu mailowego i proszą o przesłanie na ten adres z którego właśnie piszą. Dlatego lepsze są pomysły 3 i 4 bo tam można łatwiej podmienić adres mailowy, a nawet wysłać na kilka adresów mailowych.

 

2. Inne obejście to można dorobić "przełącz na transakcję" żeby działało tak samo jak przełącz na klienta.

 

3. A najlepsza to by była bezpośrednia operacja na wiadomości - klikamy na takiej wiadomości od klienta i wybieramy spod ppm "wyślij dokument na maila" i Sello samo by sobie wygenerowało pdf'a z SGT i posłało maila do klienta z załączonym dokumentem wg zdefiniowanego szablonu wiadomości.

 

4. Albo ten modyfikator do załączania dokumentów. Wtedy wystarczyłoby kliknąć odpowiedź, wybrać szablon wiadomości z załączonym dokumentem i kliknij wyślij, a Sello resztę zrobiłoby za nas.

 

5. Chyba, że jest jeszcze jakaś metoda szybkiego przełączenia z wiadomości celem posłania dokumentu na maila, o której zapomniałem?