Dominik Lipka

Dzięki za rzeczowe podejście - narzędzie jest rzeczywiście duże i spora rola Użytkownika i dobrego wdrożenia - ja walczę (przynajmniej koncepcyjnie) o dobre katalogowanie i składanie ofert prze osoby poruszające się mobilnie. Jest potrzebne zarówno od strony handlowej jak i dobrego zarządzania chociażby zapasami magazynowymi. Jeśli miałby to robić "operator" siedzący przy biurku jest o przeżycia - jakakolwiek mobilność handlowca jest problemem

Generalnie Gestor Nexo przy każdej zdalnej formie jest uciążliwy - do tego już doszedłem - rozumiem że nic online nowego do tego systemu nie ma ?

Program posiadam w wersji nie aktualizowanej od 2020 --> pytanie bardziej skierowane jest do Użytkowników czy przez ten czas cokolwiek dobrego z tym środowiskiem sie wydarzyło poza łataniem dziur i dostosowywaniem do ciągłych zmian w przepisach

Nie ukrywam, że gdy tylko pojawił się Gestor nexo próbowałem na wszystkie sposoby wdrożyć go w firmie - ostało się tylko na obsłudze serwisu która "jakoś" działała Pytanie: czy przez ostatnie 3 lata cokolwiek w w pracy z Gestorem nexo jako CRM poprawiło się ? Czy osoby, które aktywnie korzystają z tego środowiska mogą powiedzieć, ze twórcy pozbyli się chorób wieku dziecięcego ? Wiem że to pytanie bardzo subiektywne i nie da się jednoznacznie odpowiedzieć - ale podpowiedzcie cokolwiek co pomogłoby mi w podjęciu decyzji - próbować kolejnego podejścia czy szkoda czasu ?

Czy może ktoś z Was ma doświadczenie związane z użyciem Gestora do prowadzenia projektu (projekt rozumiany jako zrealizowanie oferty złożonej powiązanej zarówno z dostawa jak i montażem i wdrożeniem urządzeń, programowaniem itp.). W skrócie - składamy ofertę - jest ona zaakceptowana przez klienta a obejmuje np.: dostawę sterownika do maszyny powiązaniem z jego zamontowaniem i wdrożeniem (programowanie) . Klient ją akceptuje zmieniamy jej status jako w realizacji i w tym momencie trzeba sprawnie rozdzielić działania na poszczególne osoby , albo wskazać kierownika projektu który ogarnie resztę. Wiąże się to z: rozdzieleniem zadań pomiędzy pracowników rezerwacją zasobów rozliczeniem czasu pracy pod katem opłacalności wyceny i prawidłowości kalkulacji podliczeniem wszystkiego na koniec Podsumowując: czy ktoś z Was ma przetarte szalki w takim wykorzystaniu Gestora i może coś zasugerować ? Z góry dzięki za pomoc

Uff ... kamie z serca .. bo już myślałem że coś jest ze mną nie tak ? a ta najbliższa "duża" wersja to kiedy ?

Tak dokładnie - oferta jest wybrana zgodnie z wcześniejsza instrukcją . Niestety w krótkim opisie nie mam w ogóle zakładki odnoszącej się do pól oferty

Tak własnie próbowałem i z autotekstów w szablonie działania mam tylko zakładkę "dokument" i nie mam tam możliwości wyciągnięcia specyfikacji towarowej. Jak to zrobić inaczej niż z wyświetlanej listy ? ma do wyboru masę towarów objętość ale nie listę asortymentu

Często zdarza nam się przygotowywać oferty multiowalutowe. W praktyce oznacza to, że jeżeli oferta składa się z trzech pozycji asortymentu, to każda z nich może być oferowana w innej walucie (sytuacja, w której klient chce brać ryzyko walutowe na siebie lub po prostu rozlicza się w wielu walutach) Przy obecnym rozwiązaniu formularza oferty musimy zakładać kilka niezależnych ofert ponieważ nie jesteśmy w stanie w ramach jednej oferty użyć kilku walut / cenników Czy jest szansa aby chociaż dla każdego z wariantów oferty można było zadeklarować inną walutę ? Może istnieje na w obecnej wersji jakieś rozwiązanie pozwalające nam na wykonanie ww. operacji.

Nooo zdecydowanie pomogłoby to w pracy

Testuje rozwiązanie oparte na automatycznych zadaniach powiązanych z asortymentem. Będąc handlowcem chciałbym mieć dość przejrzystą informację nt tego zrobić. Jeśli loguję się przez Gestora ok mogę podejrzeć zawartość oferty. Zrobiłem jednak prosty test i rzuciłem okiem na "przypomnienie" z poziomi Insert Mobile w końcu bycie w drodze i korzystanie z appki to nic nadzwyczajnego ? Max co widzę to numer zadania i klienta powiązanego z nim. - jak mogę tworzyć zadanie żeby jego treść była bardziej użyteczna (handlowiec musi mieć podane na tacy w ramach czego ma się przypominać - załącznik w postaci oferty ? zawartość wariantu ?) jest jakaś możliwość aby to rozwiązanie było bardziej przyjazne ?

A jak wyglądają plany na przyszłość ? Nie ukrywam że wiązanie z asortymentem nie jest zbyt wygodnym rozwiązaniem. Dziękuję za podpowiedź

Czy jest możliwość zautomatyzowania pracy handlowców jeśli chodzi o przypomnienia związane z oferowaniem ? Co dokładnie potrzebuję: 1. Oferta trafia do Gestora i jest wysyłana do klienta do klienta - Oferta/Klient ma najczęściej z automatu przypisanego Opiekuna 2. Oferta możne mieć nadane "klauzule czasowe" - Termin realizacji / Obowiązuje do Czy jest do zrealizowania jakakolwiek forma automatycznego powiadomienia Opiekuna w jednym z ww terminów o konieczności kontaktu z klientem ? Może to być np. email z załączoną ofertą. Ręcznie możemy wpisać działanie , wysłać powiadomienie do opiekuna ale zależy mi na automatyzacji procesu

Czy istnieje możliwość (bez tworzenia zewnętrznych zestawień/raportów) wygenerowania w Gestorze nexo zestawienia asortymentu użytego dla Zleceń serwisowych w danym okresie , z podziałem na zlecenia , klientów itp. ?

Zmiana nazwy pola to nie problem - dziękuję za podpowiedź. Co do podglądu głowy nie dam ale testując zawsze używam edycji i podglądach nie powinno nic wisieć - sprawdzę to oczywiście. Dziękuję

Życie wraca ? dziękuję !

Panie Igorze, niestety jeśli jeden użytkownik raz odpowiada jako @Serwis a raz np. składa ofertę z @Oferta to niestety nie rozwiązuje u nas tego problemu .

Czy to znaczy że ta nowa funkcjonalność sprowadza się do tego ? ooops ... bardziej jest ona potrzebna w przypadku wysyłania powiadomień np. do klienta lub opiekuna z poziomu w tym wypadku zlecenia serwisowego. Tam podpowiada się pierwsze konto z "drzewka" kont pocztowych i nie mam możliwości żadnego wpływu na to.

Zdecydowanie nie zaznaczam bo za bardzo nie widzę w którym momencie mógłbym to zrobić Jeśli najeżdżam na konkretne zlecenie, prawy przycisk myszy , Wystaw/Faktura ProForma ... proszę podpowiedzieć gdzie mogę to zrobić

Męczę dalej temat zleceń serwisowych - tym razem pola własne urządzeń serwisowanych Pola zostały zdefiniowane jako tekstowe. Próbuję coś wpisać z poziomu Zlecenia serwisowego i wywala błędy Pole daje się obsłużyć jedynie z poziomu serwisowanego urządzenia a nie zlecenia - inne tak zdefiniowane działają bez problemu w obu sposobach dostępu Dodatkowo użycie jednego z tych pól w szablonie wiadomości kończy się następująco: "Problem - wybrany autotekst zawiera niedozwolone znaki" W polu znajduje się ciąg cyfr: Poproszę o jakieś sugestie c o do rozwiązania problemu. Niby drobiazgi i bardzo podstawowe użycie funkcji standardowych ale jak widać nie do końca to działa

W nowej wersji Gestora nexo dodana została funkcjonalność wyboru skrzynki mailowej - nie mogę doszukać się gdzie. W przypadku wysyłania powiadomienia i tak wskakuje skrzynka, która jest jako pierwsza w kolejności w zakładce Poczta i nie mam żadnej możliwości zmiany tego dla poszczególnych wiadomości - czy jest szansa żeby wybór skrzynki mailowej dotyczył wysyłanych powiadomień ? Jedyne miejsce w którym mam te możliwość to zaznaczenie opcji wysłania wydruku na e-mail - tam rzeczywiście jest opcja wyboru skrzynki i wzoru wiadomości

W nowej wersji pojawiła się możliwość generowanie faktury proformy z poziomu ZS - Super ! - ale dlaczego FP nie używa danych zapisanych w zakładce Zlecenie serwisowe/Asortyment ? Czy jest możliwość automatycznego przenoszenia użytego w naprawie asortymentu na FP ? ułatwiłoby to bardzo mocno pracę

Dla zleceń serwisowych i urządzeń serwisowanych założyłem kilka pól własnych. Pola widoczne są z poziomu zlecenia serwisowego i czy dotyczą samego zlecenia czy urządzenia dają się uzupełniać na ZS. Niestety w jakimś odsetku przypadków mimo edytowania pola własnego urządzenia z poziomu ZS dane nie zapisują się i trzeba szukać urządzenie na liście i tam uzupełniać dane. Czy mogę prosić o sprawdzenie czy źródłem tego nie jest jakiś błąd w kodzie ?

Super ! Dziękuję !