Michał S

Rozumiem, jednak gdy klient wpłaca zaliczke jako osoba fizyczna na konto bankowe, a później (jak piszesz) wystawiamy korekte na firmę, to co z płatnością? zwracacie ją?

Witam wszystkich. Prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu, mam nadzieję, że na forum ją znajdę, ponieważ serwis Insertu nie może znaleźć rozwiąznia. Sytuacja się pojawiła, po tym jak w trakcje konfiguracji Vendero (na samym początku), konfiguracja ta została przerwana (anulowana). Prośbe o pomoc w rozwiązaniu problemu wysłałem 18-11-2016, korespondencja e-mailowa jeśli można to tak nazwać) nic nie wniosła. Dostarczyłem logi o które insert prosił, wszystkie puste za wyjatkiem jednego (poniżej log): " WARN 2016-11-18 10:15:55,675 258ms SyncApplication Run - Start synchronizatora WARN 2016-11-18 10:15:56,330 913ms SyncApplication LoadProductModules - Ładowanie modułów kernela dla produktu Nexo ERROR 2016-11-18 10:16:13,317 17899ms Program LogException - Wystąpił błąd 'Wystąpił błąd przy ładowaniu kernela: anulowano wprowadzanie hasła szefa. " Przy prubie ponownego uruchomienia kreataora pojawia się informacja "NIEPOPRAWNE ŻĄDANIE" Nie możemy uruchomić kreatora (kontynuuj kreator) aby rozpocząć pracę z Vendero. Ma ktoś pomysł co jest nie tak?

Rozumiem, ale w tej sytuacji mamy zawsze fakturę (zaliczkową cząstkową i końcową). To znaczy, że księgowość zawsze będzie księgować fakturę pomimo, że wystarczy klientowi tylko paragon. Gdy klient przyjdzie za kilka dni po fakturę z paragonem w ręku to mam ponownie drukowac fakturę zaliczkową cząstkową dla niego i jednocześnie zatrzymać paragon?

Witam Prośba o pomoc w powiązaniu paragonów z zamówieniem klienta. Sytuacja jest następująca: Klient złożył zamówienienie na towar specjalny wykonywany tylko pod tego klienta (ZK), kwota 15000zł. Wymagana była zaliczka 1000zł. Klient wpłacił zaliczkę 1000zł. W związku z tym, zmuszony byłem wystawić Paragon dla klienta na tą właśnie kwotę (1000zł). Paragon został wystawiony z zamówienia klienta (zrealizuj jako->paragon imienny). W systemie (Subiekcie) nie widnieje w mapie powiązań żadna ścieżka, która by łączyła zamówienie klienta z paragonem. Nawet jeśli do tego paragonu wystawię fakturę detaliczną to ona również nie jest powiązana z zamówieniem (ZK). Proszę o odpowiedź, w jaki sposób, jako użytkownik oprogramowania, mogę dostać informację, że klient danego zamówienia (ZK) wpłacił zaliczkę właśnie do tego zamówienia i pozostaje mu tylko do dopłaty część kwoty, (do ZK został wystawiony paragon imienny na zaliczkę) ?

Witam Informacja dla twórców oprogramowania: Przy edytowaniu dokumentu np. faktury sprzedaży w którym to jest dodana automatycznie pozycja z promocji program się zawiesza (rzadko) lub bardzo długo myśli zanim sie otworzy jego edycja (praktycznie za każdym razem). Przykład: do danego asortymentu dodawany jest asortyment za 1 zł, taka jest ustawiona promocja. Poprawicie to?

Witam Utworzyłem cennik dla grupy klientów. W cenniku znajduje się asortyment w cenach ewidencyjnych w PLN i w EUR. Niestety nie moge dokonac zmiany waluty w cenniku dodatkowym. Na wszystkich pozycjach istnieje "waluta bazowa" w PLN. Chce część zmieniać na EURO. Przykład poniżej. Ważne jest aby w cenniku była waluta PLN i EURO ponieważ mogę tylko przypisać jeden cennik dodatkowy do klienta (grupy klientów).

Rezerwacja asortymentu. W naszej firmie, często się praktykuje rezerwację asortymentu dla klienta (przypuszczam, że w każdej firmie handlowej też tak jest). Ponad połowa rezerwacji (rezerwacje na kilka dni do 1 miesiąca) nie jest realizowana, ponieważ klient zrezygnował. Obecnie musimy tworzyć Zamówinie od Klienta z rezerwacją (OK, może być i tak), tyle że nie można tych zamówień później anulować lub zmieniać ich status na np. "Odrzucone". Usuwanie nie wchodzi w grę bo ważna jest historia rezerwacji. Pytanie 1: Czy możecie stworzyć nową funkcjonalność w postaci modułu "Rezerwacje" gdzie bedzie można rezerwować asortyment magazynowy. idealnym by było, aby Rezerwacja automatycznie się anulowała po określonej dacie (Asortyment byłby ponownie dostępny na magazynie)? Pytanie 2: Ewentualnie w bliższej perspektywie, czy możecie dołożyć w modułach Zlecenia i Zamówienia status "Odrzucone" (tak aby takie Zamówinie lub Zlecenie, nie było widoczne w "Zamówieniania bieżące" i "Zamówienia zrealizowane" po zmianie właśnie tego statusu na "np. Odrzucone" czy "Rezygnacja")

Prośba o rozwiązanie problemu; Klient zamówił w Naszej firmie towar (ZK). Do zamówionego towaru jest wymagana przedpłata 30% (towar na indywidualne zamówienie) a reszta, czyli 70% jest na termin X dni. Klient wpłacił uzgodnioną kwotę 30% wartości zamówienia (ZK). Została wystawiona faktura zaliczkowa cząstkowa (FS) na 30% wartości zamówienia. Większa część towaru wjechała na Nasz magazyn i klient che go odebrać, pozostała część towaru ma opóźnienie i nie może być teraz dostarczona. Próbuje wystawić dokument WZ na wszystkie pozycje, które są dostępne w magazynie i niestety nie daję rady. Zamówienie klienta (ZK) Faktura sprzedaży zaliczkowa cząstkowa Próba wystawienia wydania zewnętrznego (WZ) kończy się takim zestawieniem na dokumencie WZ. Pytanie: W jaki sposób mam wystawić dokument sprzedaży (Faktura VAT końcowa) na towar, który mamy na magazynie i który klient chce odebrać (wartość towaru jest wyższa niż kwota zaliczki)

Witam W jaki sposób mogę dostać informacje w Subiekcie na temat rezerwacji asortymentu? tzn. chciałbym wiedzieć jaki asortyment i ile jest w rezerwacji w danej chwili i na jakiego klienta? Z góry dziękuję za odpowiedź?

Witam; Nie chcę cytowąć wszystkiego co napisał Użytkownik GT/NEXO, ale mam dokładnie ten sam problem w firmie. Przykład1: Na zamówieniu od klienta (ZK) mam kilka pozycji towarów w cenach brutto (TW1 - 500zł, TW2- 1000zł, TW3-1500, TW4-3000zł). Pozycje te pomimo że są wyszczególnione osobno i są w różnych cenach to jednak stanowią jeden układ (Klient musi zakupić docelowo wszystkie towary z zamówienia żeby układ działał, jednak moze odbierac je etapowo wraz z postępem prac). Ponieważ jest to układ na specjalne zamówienie wymagamy zaliczkę 30% co daje kwotę 1800zł. Reszta płatności na limit kupiecki na 30dni. Klient wpłaca 1800zł co oczywiście jest wprowadzone do programu jako operacja bankowa i automatycznie pokazuje się na rozrachunkach z klientem, Ponieważ jest to zaliczka w formie przedpłaty na konto, to wystawiam fakturę zaliczkową cząstkową (FL), wybiram z listy przedpłatę (wybierz przedpłatę F2 - lista), i dodaje wpłatę od klienta 1800zł. Pytanie 1: Dlaczego po jej dodaniu pokazuje 0% i kwotę 0PLN ? (według mnie powinno wstawić kwotę którą dodałem). Wiem, że możemy ją dodać ręcznie, ale nie po to ją wybireramy aby później wpisywac ręcznie. Ale OK wążne że się da. Idziemy dalej: Zaliczka zostaje proporcjonalnie przypisana do pozycji, daję zapisz. Mamy wystawioną fakturę zaliczkową cząstkową. Klient przyjeżdza i chce odebrać towar TW4. Dla mnie i dla niego jak najbardzie normalne. Zaliczka jest na 1800zł a towar TW4 na 3000zł. Pytanie 2: Jak mamy mu wystawić dokument WZ na asortyment TW4 a potem kolejne dokumenty WZ na resztę towarów? Pytanie 3: Co więcej, część towarów mogę jeszcze nie mieć na magazynie (TW1, TW2 i TW3 jeszcze nie wjechały do Nas na magazyn natomiast TW4 już tak) co w takiej sytuacji?

Tak, to bardzo dobry pomysł, bo chodzi o sam fakt zrealizowania oferty i pokazanie tego w raportach (mniej ważne już są dokonane w niej zmiany i czy została zrealizowana w całości czy też częściowo)

Witam Problem polega na tym, że rabat przypisany w cenniku dodatkowym do asortymentu nie jest uwzględniony na ofercie. (klient ma przypisany odpowiedni cennik). Ta sytuacja dotyczy wszytkich klientów. Ale tworząc juz nowe zamówienie od klienta jest uwzględniany. Jaką mogę to zmienić w ustawieniach? Poniżej dwa zrzuty obrazujące zrzut z zamówienia od klienta (ZK). rabat jest dodawany automatycznie. zrzut z oferty: rabat nie jest dodawany (klient ten sam)

ok. dziękuję

Witam niestety u mnie nie ma tej opcji do odznaczenia

Witam nagle pojawił się komunikat jak niżej, podcza próby wysłania oferty do klienta (prawy klawisz myszy-wyślij oferte do klienta) Wcześniej tego nie było i moglismy wysyłac oferty za pośrednictwem poczty zewnętrznej (Outlock) Nadal możemy wysyłać załączniku w przypadku Zamówień od klineta. Skąd ten błąd?

Ok. Trudno.

Witam Proszę o pomoc przy zorganizowaniu cenników w Subiekcie. Kontrolowanie ich jest dla mnie conajmniej kłopotliwe. W mojej firmie operujemy zarówno rabatami od cen ewidencyjnych jak i narzutami od cen zakupu. poniżej przykład: kilka grup towarów i kilka grup klientów (A,B,C), dla każdej pozycji inny rabat. Wiem że możemy zrobic to Cennikami dodatkowymi, ale przy ponad 10 tys pozycji asortymentu (jakieś 15 grup towarów) i około 10 grup klientów jest to ciężkie do ustawienia. Największy problem stanowi dodawanie nowego asortymentu (jedna pozycja). Muszę "na piechotę" dodawac go do każdego cennika. Pytanie: Czy jest jakiś sposób na bardziej życiowe zarządzanie cennikami? Jak dla powyższego przykładu zrobić to prościej?

W jaki sposób moge korzystać z pliku MT940? Z banku nie da się wyeksportować w niczym innym jak tylko we wspomnianym MT940 oraz pliku csv.

Witam Posiadamy w firmie na kilku stanowiskach programy Insert (Subiekt, Gestor, Rewizor, Gratyfikant), wszytskie w wersjach Pro. Niestety dziwi mnie brak możliwości obsługi pliku w formacie MT942 z Alior Banku? Czy zmuszeni jesteśmy ręcznie wprowadzac do programu płatności? Kiedy taka możliwość będzie? Sporo firm ma konta właśnie w Aliorze.