Adam G

Mam problem z głębszą edycją wzorca wydruku. Chciałbym pod wcześniej generowaną oryginalną tabelą dołączyć własną tabelkę. Mam dodane Connection do MSSQL przygotowane zapytanie, i dochodzę do fragmentu gdzie w żaden sposób nie mogę zmusić programu do umieszczenia danych na wydruku. Sprawdzałem już najróżniejsze kombinacje: Sam DataBand z podpięciem zapytania HeaderBand + DataBand z podpiętym zapytaniem HeaderBand + DataBand + FooterBand z podpiętym zapytaniem Oraz wariacje powyższych oraz inne których nie jestem w stanie już nawet powtórzyć. Jedyną opcją jaką udało mi się umieścić to DataBand bez podpiętego zapytania z wymuszoną liczbą powtórzeń (Count Data). Więc czy znajduje się na forum ktoś na tyle obyty z programem od wydruków, kto pomoże z rozwiązaniem tego problemu, bądź też nakieruje na rozwiązanie. PS: Próbowałem również podmienić podłączenie domyślnej tabeli na swoją, niestety z identycznym efektem.

Jeszcze dodatkowe pytanie czy da radę wystawić dokumenty windykacyjne za pomocą Sfery. A jeśli tak, to jak.

Dokładnie. Jestem ślepy i znaleźć nie mogę, jakby mógł Pan pokazać gdzie to znaleźć. I tak i nie, najlepiej jakby program przygotował wszystkie wezwania jako wiadomości robocze, a wysyłka miałaby nastąpić po sprawdzeniu czy wszystko jest dobrze. Na pewno po pewnym czasie w przypadku jak nie będzie problemów zostałoby to zautomatyzowane do końca. W takim razie robię coś źle. Można otrzymać jakieś wskazówki? W przeciągu tygodnia przemyślałem to trochę i w sumie 3 etapy dla wezwań wystarczą w zupełności. Windykacje chcemy zrealizować w następujący sposób: zbliżający się termin płatności - wiadomość email z adresu windykacja@ przeterminowana płatność - wiadomość email z adresu windykacja@ przypomnienie - załącznik wysyłany przez osobę odpowiedzialną za windykację ponaglenie - załącznik wysyłany przez osobę odpowiedzialną za windykację wezwanie przedsądowe - załącznik wysyłany przez osobę odpowiedzialną za windykację W takim razie czekam z niecierpliwością.

Pytanie dodatkowe czy nie rozważyli by Państwo zmiany sposobu wystawiania dokumentów windykacyjnych do sposobu podobnego jak w innych systemach ERP Mianowicie windykacja nie jest wystawiana z poziomu dokumentów, a z poziomu rozrachunków z klientem przy czym docelowo maiłaby wyglądać w następujący sposób W przypadku zbliżania się terminu płatności najstarszego nieopłaconego dokumentu generowałoby się przypomnienie wygladające mniej więcej w ten sposób. Następnie po przekroczeniu terminu zmieniłaby się forma na Oczywiście zmiana tekstów pomiędzy tabelami zależna od etapu windykacyjnego. Dlaczego rozwiązać to w taki sposób: Klient dostaje mniejszą ilość dokumentów windykacyjnych. Sposób wystawienia jest wygodniejszy dla użytkowników Rozumiem, że wiąże się to z dosyć sporą zmianą Państwa systemu windykacji, więc mam cichą nadzieję, że postanowią Państwo wprowadzić podobny sposób rozliczania nieopłaconych dokumentów.

Od tygodnia "bawię" się windykacją. Mam parę pytań, parę propozycji i możliwe, że parę błędów. Za wskazanie błędów logicznych w moim rozumowaniu, lub pokazanie jak powinno się prawidłowo używać funkcji windykacyjnych będę bardzo wdzięczny. Na chwilę obecną stworzyłem sobie następujący scenariusz windykacyjny. Utworzyłem sobie kilka dokumentów sprzedaży, aby mieć na czym sprawdzać działanie windykacji. I tak zaczynamy od góry. Powiadomienie i ponaglenia: W przypadku jednego dokumentu dla jednego dnia jak najbardziej w porządku problem pojawia się w przypadku gdy jednego dnia dla Klienta znajdują się dwa dokumenty na tym samym etapie. Po wykonaniu zaplanowanej operacji windykacyjnej na pocztę klienta zostaną wysłane dwie wiadomości każda dotycząca innej płatności , więc pytanie czy istniałaby możliwość aby w przypadku wybrania więcej niż jednego dokumentu dla danego klienta wysłało jedną wiadomość zawierającą wszystkie informacje. (Mamy paru klientów którzy są fakturowani hurtowo w konkretne dni i teraz w przypadku braku płatności klient otrzymałby ponad 10 wiadomości dotyczących samych powiadomień). Wezwanie do zapłaty: Wezwania do zapłaty z poziomu windykacji wg etapów nie mają jakiegoś większego problemu z działaniem. Jedyne uwagi jakie mam to to, że nie stworzy wezwania z wszystkimi płatnościami nie ujętymi na wezwaniach dla jednego klienta jak i to, że po wykonanej operacji windykacyjnej nie zostaną z automatu wysłane do klienta. Odnośnie scenariuszy windykacyjnych przydałaby się opcja aby w przypadku pominięcia wykonania zaplanowanej operacji windykacyjnej w przypadku kiedy dotrzemy do kolejnego etapu windykacyjnego przeskoczyło na kolejny krok. Zauważyłem w opcjach wystawianie zbiorcze wezwanie do zapłaty Przy sprawdzaniu działania zauważyłem, że również wystawia dokumenty windykacyjne po jednej FS na jeden dokument windykacyjny., więc tu też przydałaby się zmiana na grupowanie płatności na dokumentach wezwania. Teraz parę uwag odnośnie szablonów wiadomości standardowy szablon od przypomnienia o zapłacie. Oczywiście mam pełną świadomość możliwości modyfikacji tego szablonu, ale widzę z tym następujący problem. Nr rachunku bankowego - nasi klienci płacą w walucie jaka widnieje na dokumencie sprzedaży(FS) i dysponujemy paroma rachunkami dla każdej waluty, pozostawiając klientowi wybór na który rachunek jest mu wygodniej wpłacić pieniądze. Na wszystkich dokumentach rozwiązaliśmy ten problem sprawdzając walutę na dokumencie i umieszczając właściwe numery rachunków bankowych. Pytanie czy coś takiego da radę zrobić również w szablonach wiadomości Dodatkowo w szablonie można ustawić znacznik REPLAY_TO, pytanie czy istnieje możliwość dynamicznego zmieniania tego adresu na opiekuna danego klienta? Wzorce wydruków Wzorzec wydruku wezwania do zapłaty rozwiązuje 3 stopnie windykacji są to Przypomnienie, Ponaglenie i Wezwanie przedsądowe czy planują Państwo dodanie jakiś dodatkowych etapów. PS: Pytanie techniczne do wysyłania dokumentów przez wbudowanego w Subiekta klienta poczty czy jest możliwość skonfigurowania go tak aby tylko wysyłał wiadomości bez możliwości odbierania. Chodzi o to, aby nie zaśmiecać bazy wiadomościami od klientów, bądź też spamem. PPS: Chyba mój najdłuższy post.

Czyli to nie rozwiąże problemu. Pytanie czy planują Państwo rozszerzenie walidacji przekroczenia kredytu kupieckiego? Powiem na przykładzie Firma X ma kredyt ustalony na poziomie 100 000 PLN, aktualnie suma nieopłaconych faktur wynosi 95 000PLN. W systemie wiszą jeszcze 3 zamówienia do realizacji na kwotę 30 000 PLN I teraz tak jak Pan pokazał walidując wiarygodnością płatniczą przy tworzeniu ZD wszystko jest ok bo zostało jeszcze 5000 PLN wolnego kredytu. Czy byłaby możliwość rozszerzenia tego do brania pod uwagę nieopłaconych faktur i zamówień do realizacji?

Dobra jest to jakiś sposób, ale sprawdzając na szybko zauważyłem jeden problem, informacja ta pokaże się dopiero gdy kredyt kupiecki został przekroczony przed rozpoczęciem wprowadzania zamówienia. Domyślam się, że nie jest w stanie sprawdzać jeszcze nie zapisanego zamówienia. Teraz kombinując jest jeszcze opcja Wartość zamówienia Pytanie działa to na zasadzie jednorazowego maksymalnego limitu dla zamówienia czy wszystkich niezrealizowanych zamówień, czy też może zupełnie inaczej?

A zapytam bo już dostałem pytanie czy istnieje możliwość aby przy zapisie ZK lub w trakcie tworzenia wyskoczył komunikat informacja, że przekroczono limit kredytowy? Bo jak pracownicy piszą Potrzebujemy informacji o przekroczeniu limitu przed zleceniem na produkcję bo bez sensu jest że program pozwala przyjąć zamówienie/wyprodukować. A potem informuje że przekroczono limit ☹

A jeszcze zapytam o drugą powiązaną sytuację Czy jest możliwe (bez trigerów) wprowadzenie blokady wystawienia ZK dla klienta kiedy ma przekroczony limit kredytowy bądź zalega ze spłatą zobowiązań?

Mam pytanie szwendając się po systemie zorientowałem się, że można utworzyć hasło o długości jednego znaku, zdziwiło mnie to trochę ale szukając dalej znalazłem politykę haseł. Teraz pytanie czysto teoretyczne jeśli do dnia dzisiejszego nie miałem włączonej polityki haseł to czy jeśli dzisiaj ją włączę ustawię niezbędne minimum długości znaków i wymagania dotyczące cyfr i znaków specjalnych to czy osoby których hasła nie spełniają tych wymagań spotkają się z którą opcją: zostaną zmuszeni do zmiany hasła nie będą się mogli zalogować nic się nie stanie

Panie Jacku można poprosić o wskazówkę jak to zrobić? Oczywiście przyda też się informacja jak to ominąć bo przecież trzeba przestrzegać zasad.

Chcielibyśmy wprowadzić następujący sposób obsługi nowych klientów. W przypadku nawiązania współpracy z nowym klientem, aby pierwsze x zamówień od klienta było realizowane jako faktura proforma. Niestety na chwilę obecną nie znalazłem sposobu aby rozwiązać ten problem.

Dziękuję za wyjaśnienie. A czy kiedyś się pojawi?

Z uprawnień "nowych" znalazłem Uruchomienie archiwizacji oraz Zmiana szyfrowania. O ile z Uruchamianiem archiwizacji nie mam żadnych wątpliwości co się za tym uprawnieniem kryje to Zmiana szyfrowania pozostaje jakąś zagadką. Po chwili zastanowienia skłaniam się do wniosku, że to uprawnienie jest w jakiś sposób powiązany z archiwizacją, ale oczywiście mogę się mylić. Czy zechcieliby Państwo uchylić rąbka tajemnicy i sprecyzować działanie uprawnienia? Czy gdzieś jest dostępna lista za co odpowiadają uprawnienia które w jednoznaczny sposób nie komunikują swojego znaczenia?

Przed chwilą księgowy zgłosił mi problem z dekretacją wyciągu bankowego, problem dotyczy jakiegoś brakującego uprawnienia. Więc księgowy wykonując dekretację wyciągu bankowego ma możliwość wybrania konkretnego rachunku bankowego przy dekretacji dokumentu. zmieniamy konto I dochodzimy do ostatniego problematycznego momentu O ile Księgowy widzi wszystkie konta to jego podopieczne nie widzą kont VAT. Jak co rachunki bankowe VAT zostały dodane w sposób pokazany na filmie dotyczącym split payment(source).

Panie @Dariusz Nowak I widzi Pan pamiętałem, że kiedyś była możliwość. Pokazał Pan jeszcze raz myślę znowu włączyli, ale patrzę nie ma. Mimo wszystko pomogło bo znalazłem winnego. Trzeba dodać wyjątek.

Dziewięć miesięcy później błąd znów powrócił. Czy coś wiadomo w sprawie poprawki? Bo już zapomniałem całkowicie o tym problemie a tu znów rano niespodzianka.

Witam Pytanie bezpośrednio do @Bartosz Rosa Czy możnaby włączyć w wyszukiwaniu na forum ogranicznik do przeszukiwania konkretnych działów forum?

Nie próbowaliśmy już jej ponownie usuwać. Chcieliśmy ją usunąć tylko dla tego, że sprawiała problem z bilansem otwarcia. A ponieważ po ponownym zaksięgowaniu udało się wykonać BO, nie było już potrzeby usuwania tej nieszczęsnej faktury.

Kiedyś w którymś changelogu był podany skrót klawiszowy do otwarcia kasy fiskalnej. Mam wersja 12.0.0 Dodano możliwość otwarcia szuflady po zapisie dokumentu w Parametrach sprzedaży i Typach dokumentów sprzedaży. Dodano uprawnienie do otwarcia szuflady poza momentem zapisu dokumentu sprzedaży. Dodano opcję otwarcia szuflady za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+F5. Pytanie tylko czy nie zostało coś zmienione w późniejszych wersjach.

I jak na złość po zaksięgowaniu jeszcze raz nieszczęsnej FZ dało radę zatwierdzić ten bilans otwarcia.

Przepraszam za brak odpowiedzi. Nie jest to problemem.

Dobra otrzymałem informację od Księgowego. 1) Najpierw w grudniu 2017 wprowadzona płatność – przedpłata z WB 2) Wprowadzona faktura z datą wystawienia 2017 ale odprawa celna z 2018 i przyjęta jest w lutym 2018. 3) Do tej faktury przy jej generowaniu z PZ też luty 2018 została podłączona płatność z grudnia 2017. 4) Wygenerowany i uzgodniony został bilans otwarcia 2018. 5) Podczas próby zatwierdzenia bilansu jest problem bo program nie widzi nierozliczonego rozrachunku z przedpłaty 2017. Dla programu faktura jest zapłacona i rozliczona w części przedpłaty w roku 2017 i pozostała częśc przechodzi na 2018 – co jest błędem gdyż faktura jest niejako z roku 2018. 6) Próba usunięcia faktury nie jest możliwa gdyż nie można rozczepić rozrachiunków bo program widzi błąd.

Pamięć człowieka jest ulotna. Mamy problem z utworzeniem bilansu otwarcia, spowodowane jest to tym, że część płatności za towar który przyszedł w kwietniu miała miejsce 27.12 a reszta w tym roku. Na chwilę obecną nieszczęsna faktura została oddekretowana, a przy próbie jakiejkolwiek ingerencji mamy takie błędy jak powyżej. Więcej mogę dopowiedzieć jak dowiem się od księgowego co tam dokładnie się wydarzyło.