-
Liczba zawartości
57 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Posty dodane przez Janusz Tyburczy
-
-
Jak szybko usunąć różnice kursowe? Usuwając dekrety system się zacina. Spółka dokonuje wiele operacji bankowych w obcych walutach więc jest ich bardzo wiele, a muszę niestety usunąć. Robiłam to zbiorczo, system sobie nie radzi, pojedynczo również. W systemie GT, nigdy nie było takiego problemu.
Jak sprawdzić jakie operacje bankowe zostały dodane poza importem z wyciągu MT-940? Niestety, ale nie wiem dlaczego pojawiają mi się operacje bankowe które nie istnieją, a w kartotece mam zaznaczone, że nie można dodawać operacji bankowych ręcznie.
-
W dniu 27.04.2022 o 17:06, Jacek Izydorczyk napisał:
Do BO, analogicznie jak dodawała Pani historyczne wpływy, należy dodać wycenę w PLN z odpowiednim rodzajem zapisu powiązanego (kolumna ZP). Następnie należy skorzystać z dedykowanego mechanizmu stornowania różnic kursowych: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3866,rewizor-nexo-–-roznice-kursowe-od-srodkow-pienieznych.html
Dzień dobry
Proszę o informację jak dodać historyczne wpływy?
-
Dzień dobry
Potrzebuję wprowadzić do dekretu całą analitykę konta rozrachunki z pracownikiem, a jest ich bardzo dużo, Niestety nie chciałabym tego robić ręcznie. Przy wprowadzaniu bilansu jest możliwość opcji konta wskazanego poziomu, a na dekrecie nie mogę takiej opcji znaleźć, czy istnieje taka możliwość, albo przy wykorzystaniu pieczęci księgowej?
-
Jak dodać załącznik CIT/EZ do CIT-8E ?
-
Ad. pytanie 2 - kategoria księgowa
wydaje mi się (na przykładzie operacji bankowych), że popraw opis księgowy/opisz zbiorczo zachowuje się przy operacjach z 2024 dziwnie i inaczej niż przed aktualizacją 49. przez chwilę było ok, tj. 2024 działało tak jak 2023 rok, ale znowu nie działa.
w przypadku operacji z 2023 "popraw opis księgowy" otwiera okno z zakładką dokument (w której nie ma danych, ale na tym mi akurat nie zależy), a po prawej jest do wyboru kategoria księgowa i opis księgowy.
pod "opisz zbiorczo" jest do wyboru lista przypisanych do typu dokumentu kategorii.
operacje z 2024 przy "popraw opis" otwierają wypełnioną zakładkę dokument, bez kategorii po prawej stronie
pod opisz zbiorczo lista kategorii jest pusta
takie samo zachowanie niezależnie od okresu obrachunkowego w kontekscie
Ad 3) bonusowe do filtrów - czy jest gdzieś opcja/przycisk/skrót do resetu wszystkich filtrów na zakładce do dowolnych, albo przynajmniej do domyślnych, tak jak to miało gt, żeby nie trzeba było wchodzić w konfigurację widoku. czy można gdzieś ustawić domyślne filtry. -
Dzień dobry, trzy w jednym
1) nie możemy zadekretować kompensaty, w tym roku były wcześniej już księgowane i nie przypominam sobie żeby był z tym jakiś problem
czytałem artykuł pomocy technicznej na temat tego komunikatu, rewizor i subiekta nexo na tej samej bazie i multiprogramie, ale ten poradnik mówi o module dekretacja i menu komunikacja, a w module kompensaty nie ma czegoś takiego
2) nie mogę przypisać kategorii do czegokolwiek, np operacji bankowych z 2024 (2023 jest ok, przy 2024 lista kategorii jest pusta), czy coś gdzieś jest do ustawienia?
3) czy istnieje możliwość zablokowania zmiany filtrów na własnej zakładce w rozrachunkach? widzę tylko opcję zablokowania wszystkich filtrów użytkownikowi, przywróć domyślne przywraca domyślne nexo. importowanie konfiguracji widoku za każdym razem kiedy się coś przez przypadek namiesza w filtrach jest nieco uciążliwe. -
O, super, dzięki Panie Dariuszu, nie dostalem powiadomienia o Pana odpowiedzi i właśnie miałem dopytywać.
Zrobiliśmy wersję angielską więc wzorzec raportu to jedyna dobra opcja, fajnie że się da to zrobić. -
Czy nie ma żadnego sposobu na realizację przez bankowość online przelewów w walucie/czy taka możliwość może pojawić się w przyszłości?
-
Jeśli chodzi o autoryzację to jednak działa (przelewy są realizowane), ale nexo wyrzuca błąd o niepowodzeniu, mimo że zmienia też status dyspozycji na authorized
-
Dzięki, wiem że można wydrukować listę, ale to zestawienie jest wtedy dużo mniej czytelne niż na wzorcu raportu, i z tego co widzę nie ma możliwości jakiejkolwiek edycji szablonu wydruku grida?
Wzorzec raportu jest bardzo dobry, ale bezużyteczny jeśli nie można mieć wpływu na sortowanie. -
Dzień dobry, przepraszam jeśli temat był już poruszony, nie mogę nic znaleźć.
Czy można jakoś sprawić, żeby wydruk raportu zachował sortowanie ustawione w programie?
tak wygląda raport posortowany kolumną termin płatności, a obok jego wydruk na wzorcu 'raport rozrachunki na dany dzień'
-
Dziękuję za odpowiedź.
Problem z uprawnieniami częściowo rozwiązaliśmy, tj. możemy wysyłać online, ale nie możemy autoryzować bezpośrednio z nexo. Nie mam zrzutu błędu, więc z tym problemem jeszczę wrócę na forum.
Przy wysyłaniu przelewów napotkaliśmy natomiast dziwną sprawę:
6 sztuk FZ przez rozlicz -> zapłać online -> wyślij online, ten sam kontrahent.
W banku (mbank companynet) utworzyła się paczka z sześcioma przelewami, wszystkie zostały wysłane, i od strony banku wszystko wygląda ok.
Jednak przy pobieraniu statusów nexo cztery z tych dyspozycji oznaczyło jako wykonane, a dwa pozostałe mają status zaplanowane, przy próbie pobrania statusu wyrzuca błądTe dwie dyspozycje na pewno były zrealizowane przez wysyłkę online, w tym samym momencie, w tej samej paczce.
Sprawdzaliśmy, czy faktury się czymś od siebie różnią, czy są jakieś różnice praktycznie w każdej dostępnej kolumnie dyspozycji bankowych, wszystko wygląda tak samo. -
Niestety tak, subiekt i rewizor mamy teraz na jednej bazie, stąd właśnie rozrachunki i operacje w subiekcie, których normalnie po prostu byśmy w nim nie tworzyli
-
Dzień dobry, ostatnie pytanie na dziś
Klient konsultował już z pracownikiem telekonsultanta pomysł obejścia tego w ten sposób, żeby skopiować wzorzec faktury vat sprzedaży do (nigdy niewykorzystywanego) typu dokumentu faktura uproszczona, i na tych dwóch typach ustawić na stałe różne numeracje z różnymi inicjałami.
Mnie natomiast nasuwa się w związku z tym pytanie: do czego ma służyć możliwość powielania w typach dokumentów? Nie widzę w powielonym typie możliwości np. ustawienia go jako aktywny dla sprzedaż-> dodaj -> faktura VAT sprzedaży, i nie bardzo mogę sobie wyobrazić jakąś konkretną sytuację, w której ta kopia typu może zostać wykorzystana?
-
Dzień dobry,
czy istnieje może jakiś sposób na ukrycie samych operacji/rozrachunków dot. wynagrodzeń bez blokowania dostępu do tych modułów? czy można pracownikowi np. zablokować tylko jeden konkretny rachunek bankowy w operacjach/wyciągach, bądź przypisać jakąś kategorię/cechę do tych operacji i rozrachunków, którą można pracownikowi zablokować? -
Użytkownik ma przypisany login i pobieranie operacji bankowych online działa bez problemu.
Czy to może kwestia uprawnień w banku, a nie w nexo, i czy poniższe uprawnienie może mieć jakiś związek z bankowością online?
bonusowe pytania dotyczące bankowości online przy okazji:
1) na loginie mamy ustawioną autoryzację mobilną. Rozumiem że certyfikat to alternatywna metoda logowania i nie jest niezbędny? Na filmie bankowość online na yt sprzed roku to okno konfiguracji wygląda inaczej, nie ma pól login i logowanie, są dwa rodzaje certyfikatów.
2) odnośnie tego samego filmiku – gdzie się podziało okno z raportem co jest robione?
Teraz uruchomienie np. pobierz online nie otwiera żadnych okien, jest tylko postęp na pasku obok zakładek, a po kliknięciu tam w link szczegóły otwiera zakładkę operacje bankowe w module bank, i tyle. Rozumiem, że może zostało to wyłączone i zastąpione mniej irytującym % na pasku, ale link szczegóły powinien chyba właśnie takie okienko otwierać, zamiast zakładki operacje/dyspozycje?
3) czy są Państwo w stanie podpowiedzieć, na jakiej zasadzie program sortuje rachunki bankowe w kontekście? Mamy dość dużo rachunków w mbanku, na których jest bankowość online, ale też konta w innych bankach. Ich układ w kontekście nie odzwierciedla żadnego sortowania w konfiguracji rachunki bankowe czy module bank, tj. nie są posortowane nazwą, numerem, ani bankiem. W konsekwencji, żeby pobrać wszystkie rachunki mbanku, musimy za każdym razem w kontekście przewijać listę, żeby zlokalizować mbank pomiędzy rachunkami innych banków. Jedyne co mi przychodzi do głowy patrząc na tą dziwną listę to że sortuje wg kolejności dodania rachunków w konfiguracji. -
Dzień dobry
Jak skonfigurować uprawienia w subiekt nexo, aby mieć uprawnienia do płatności online. Jeżeli chodzi o bankowość to chyba mam wszystkie możliwe uprawnienia.
-
43 minuty temu, Dariusz Nowak napisał:
Na początek proszę zapoznać się ze wskazówkami z poniższego wątku na forum:
Zapoznałam się już wcześniej i niestety problemu nie rozwiązałam. Ale mam utworzonego w kartotece klienta swoja firmę (czyli moja firma i kontrahent zdublowany), a w parametrach kontrahenta mam wpisany rachunek podmiotu , który jest rachunkiem VAT w mojej firmie. Niestety, ale nie mogę usunąć ani kontrahenta, ani jego rachunku bankowego, który jest jednocześnie rachunkiem VAT w mojej firmie. Nie mogę usunąć rachunku VAT w mojej firmie, nie mogę usunąć rachunku w kartotece rachunki podmiotu. dodam, że nie mam żadnej operacji bankowej zadekretowanej. Wszystkie operacje bankowe i wyciągi usunęłam. Moduł bank jest czysty.
-
Dzień dobry
Nie mogę zaciągnąć plik MT-940 do Rewizora wyskakuje mi błąd Źródło przyjęcia nie zgadza mi się z centrum gromadzenia finansów wydania. Proszę o pomoc.
-
-
-
Dzień dobry, dziękuję, sprawa rozwiązana.
Chyba nie dopowiedzieliśmy telefonicznie że oprócz zmiany licencji na bazie były też kopiowane kartoteki klientów z GT.
Kilka sztuk miało odhaczone "korzystaj z ustawień księgowych klienta", gdzie pole opis księgowy było puste, więc to blokowało jakoś pobieranie dokumentów do dekretacji.
- 1
-
Dzień dobry,
próbujemy jak zawsze importować dokumenty handlowe z subiekta gt 1.78 HF3 do dekretacji w rewizorze nexo pro 48.0.1, EDI++ wer 11 i 10.
O które pole opis chodzi? wartość nie może być pusta, ale może mieć 0 znaków?
-
Dzień dobry,
czy jest jakiś sposób, żeby w subiekcie nexo pro dodać jako składnik numeru na dokumencie inicjały/symbol/indentyfikator pracownika zalogowanego, a nie wystawiającego dokument?
Tak to działało w GT, numer w zakresie inicjał/mag/msc/rok generował się od razu po dodaniu dokumentu, i zmiana wystawiającego nie miała na inicjał w numeracji wpływu.
Usuwanie różnic kursowych
w Rewizor nexo
Napisano
Dziękuję za odpowiedź, ale nie mam problemu ze identyfikowaniem dekretów do usunięcia, tylko z usunięciem. Gdy zaznaczam, nawet jeden dekret i daje usuń to system usuwa ten dekret bardzo długo (bardzo długo nawet 20 min). Dodam, że różnice kursowe są zaksięgowane w dokumentach osobno, nie jest to zbiorczy dokument. Firma zainwestowała w program, aby ułatwić i usprawnić sobie prace, ale niestety system nie spełnia naszych oczekiwać.