Bartłomiej W

Witam, Do tej pory pracujemy na Subiekcie, natomiast rozpoczynamy pracę z Gestorem. Chcemy w niej budować bazę realizowanych na rynku inwestycji budowlanych.Od momentu wprowadzenia rekordu w takiej bazie do złożenia pierwszej oferty mija przeważnie ok 12 miesięcy. W tym momencie próbujemy tą bazę budować w Działaniach poprzez dodawanie Notatek - każda Notatka to odrębny projekt. Wymagane informacje w takim rekordzie to: - Nazwa projektu (Temat) - Inwestor (Klienci) - Nadzór (Pole własne) - Generalny Wykonawca (Pole własne) - Lokalizacja (czy można jakimś widgetem połączyć to z maps.google?) - Pole opis (Krótki opis) Czy istnieje lepsze rozwiązanie w Gestorze na zbudowanie takiej bazy przy założeniu, że po jakimś czasie będziemy chcieli takim rekordem rozpocząć proces ofertowania? Istotną rzeczą będzie dodawanie przypomnień do wykonywania tel. lub maili. Poniżej także pytanie dotyczące pól własnych. Czy do pól własnych w Gestorze można zdefiniować i zadeklarować, że będą to dane pochodzące z Kartoteki klientów.

Panie Przemysławie, gdzie znajdę dane i który plik wysłać?

Witam, podbijam temat ponieważ mam taki sam problem problem, stąd tez trafiłem tutaj do tego wątku. Podobnie jak Jakub do końca października automatyczne pobieranie działało, od jakiegoś czasu przestało. Jedynie ręczne pobranie pozwala na ściągnięcie całej tabeli. Przeszukałem już zdublowane tabele, usunąłem i zaimportowałem ponownie. Czy temat był wcześniej rozwiązany? Czy kwestia ściągania kursów z NBP Tabeli C została już może rozwiązana?

Witam, Scenariusz: Klient dokonuje u nas przedpłaty 100% za zamawiany materiał (Wartość 1000zł). Zostaje wystawiona faktura cząstkowa zaliczkowa na 1000zł. Część materiału (wartość 500zł) będzie dostępna 2 tyg. od złożonego zamówienia, a kolejna dopiero za 2 miesiące. Udało mi się wystawić ręcznie WZ do faktury cząstkowej zaliczkowej, niestety klient oczekuje faktury końcowej za odebrany materiał. W jaki sposób wystawić fakturę końcową na część materiału. W poniższym temacie pojawiła się sugestia, że w Subiekcie nexo takie rozwiązanie jest możliwe:

"Mam identyczną sytuację" - Stwierdzenie nie dotyczyło programu, a takiego samego zdarzenia gospodarczego. OK, przeniosę.

Witam, podłączę się pod ten temat, aby nie tworzyć kolejnego. Mam identyczną sytuację z 100% przedpłatą i dostawami w odstępach nawet 2-3 miesięcy. Próbowałem wystawiać ręcznie częściowe WZ do faktur zaliczkowych, ale kiient potrzebuje otrzymać fakturę skoro materiał został dostarczony. Mam Subiekta Nexo. Jak zrealizować taki scenariusz/

Dziękuję. Faktycznie trzeba to robić na dwa razy. Natomiast w kwestii zapamiętywania kursu: codziennie rano do programu jest wprowadzana tabela kursu z banku CITI. Czy takiego kursu też nie zapamiętuje program. Jeśli jest to dla niego "zapamiętywane" to jakie powinno być odwołanie we wzorcu wydruku, aby zaciągnąć ten kurs?

Dziękuję za pomoc.

Przy generowanie raportu JPK, po zaznaczeniu typu operacji: sprzedaż na liście pokazują się faktury wewnętrzne WNT. Dlaczego tak jest i jak to zmienić?

Miałem ten sam problem, aczkolwiek w jednym miejscu jeszcze bardziej skomplikowany bo musiałem mieć podane dwa nr PLN i dwa nr EUR, niestety pozostało mi we wzorcu dokumentu na stałe wstawienie dodatkowego pola tekstowego w którym wyświetlają się nr kont w zależności od wybranej waluty, zrobiłem to funkcją IF.

Dziękuję, zwłaszcza w kwestii raportów. W kwestii tabeli VAT poprawiłem wzorzec Tabela VAT z kwotami w walucie dokumentu i PLN. Nic się nie zmieniło na wydruku. Jedyna tabela, która się drukuje to PLN

OK, rozumiem, że na podsumowanie w EUR też nie mogę liczyć? Czy istnieje możliwość wygenerowania raportu, który zawierałby obligatoryjnie razem kolumny: Nr faktury wewnętrznej, nr faktury zakupowej oryginalnej WNT, wartość netto EUR i wartość netto PLN, kurs NBP. Próbowałem poprzez: - rejestr sprzedaży VAT (filtr po typie dokumentu FW), niestety nie można dodać kolumny z nr faktury wewnętrznej - rejestr faktur zakupowych i wtedy pominąć nr faktury wewnętrznej, ale niestety nie mogę dodać kolumny z nr oryginału faktury zakupowej

Witam, Napotkałem na problem przy wystawianiu faktury wenwnętrznej. W kolejności wystawiam fakturę zakupu WNT w EUR Na podstawie tego dokumentu tworzę fakturę wewnętrzną, niestety jako waluta jest PLN i nie można tego edytować, w formularzu jest EUR, a na wydruku jest PLN Dodatkowe pytanie; na wydruku nie ma nigdzie podsumowania wartości w EUR z oryginalnej faktury. Dziękuję z góry za pomoc.

Niestety utknąłem dalej. Cena sprzedaży na zamówieniu jest wpisywana ręcznie 20 EUR netto. W momencie kiedy chcę wystawić fakturę zaliczkową cząstkową dokonuję zamiany na PLN i przeliczam po kursie zadanym z Banku (inny niż NBP) natomiast program zaciąga cenę z cenników: głównych, dodatkowych, ostatnia cena sprzedaży, gdzie jest ona inna niż 20 EUR. Tym sposobem cena produktu 20 EUR jest nadpisywana cenami z cennika i tylko takim sposobem . Co powinienem zaznaczyć, aby dokument przeliczał się na podstawie ceny w zamówieniu. Dodatkowe pytanie, zaznaczyłem we wzorcu wydruku pokaż kurs, niestety kurs wyświetla się 0,0000. i jedynie PLN = PLN

To jest zrzut ZK Klient wpłacił zaliczkę 1300 zł przelewem i została do niej wystawiona FL faktura zaliczkowa cząstkowa zrzut poniżej: Przed odbiorem materiału dokonał pozostałej wpłaty 2424,40 i została wystawiona FL faktura zaliczkowa końcowa zrzut poniżej: Drukując fakturę z szablonu FL Standard na wydruku: 1. brakuje informacji dotyczącej, że pozostało 0zł do zapłaty. 2. patrząc wydruk pozostaje sugestia, że "Razem do zapłaty", jakoby do zapłaty pozostało jeszcze 2424,40 PLN. 3. Zarówno w oknie faktury zaliczkowej końcowej, ani w zakładce powiązania, ani na wydruku nie widać informacji o pierwszej wpłacie 1300 PLN, jedynie informacja o wystawieniu faktury zaliczkowej cząstkowej na taką kwotę. 4. Na wydruku w części "Przedpłata" jest tylko informacja o wpłacie z 26-01-2021 na kwotę 2424,40zł. Zrobiłem rozpoznanie u niezależnych osób, u klientów również i jasno stwierdziły, że dokument jest nieczytelny.