Sławomir Chrapek

Czy ktoś przerabiał temat eksportu rozliczeń do biura rachunkowego (pracują na programie OPTIMA)? Mamy wprowadzone rozliczenie dla zbiorczych operacji bankowych (np. ING imoje) i ładnie rozliczone w programie niestety nie mam pomysłu czy można to jakoś wyeksportować inaczej niż tylko same transakcje BP tak by biuro rachunkowe nie musiało dublować roboty z tym co już w programie jest zrobione.

Ok, zaktualizowałem do podanej wersji, jak będę miał więcej fv do wysyłki to zweryfikuję czy ok.

43.1.1

KEI.PL , konfiguracja wygląda tak:

Uruchomiłem sobie w Gestorze umowy, wystawiły się poprawnie, kliknąłem zbiorczo wysyłkę i wszystkie wiadomości teoretycznie wysłały się poprawnie, ale są zarówno w wysłanych jak i w roboczych Na samym koncie pocztowym wiadomości trafiają tylko do roboczych, nie trafiają do wysłanych. Sprawdziłem wyrywkowo kilku odbiorców i wszyscy otrzymali faktury. Jak wysyłam pojedyncze fv to zawsze wszystko prawidłowo trafia do wysłanych i nie mam takiego problemu, czy mogę mieć coś pomieszane w ustawieniach konta pocztowego?

No tak, głupio by było Dzięki , cenna informacja, muszę się zapoznać

Ok, dzięki za informację A co to jest "Sfera zdarzeniowa" ? Do czego można to jeszcze wykorzystać?

Czy da się coś takiego ustawić? Chciałbym zdyscyplinować pracowników tak by nie mogli następnego dnia prowadzić sprzedaży nie wykonując raportu kasowego za poprzedni dzień.

Czyli nie ma sposobu na import kontrahentów wraz z przedstawicielami z innej bazy nexo (jakiś inny format?)?

Mam wyeksportowane z bazy Nexo jednego podmiotu kontrahentów i chce ich zaimportować do drugiego podmiotu wraz z przedstawicielem zapisanym w zakładce CRM , po wygenerowaniu pliku epp widzę przedstawiciela w zawartości pliku, niestety nie importuje go do drugiego nexo, idzie temu jakoś zaradzić?

Dzięki, tak faktycznie działa !

Tak, tylko w takim przypadku na wydruku faktury dalej pisze "Pozostało do zapłaty" , niestety część klientów ma problem z takim zapisem. Płatność gotówkowa "odłożona" teoretycznie była by ok, ale mamy rozliczeniu finansów drugą formę płatności z osobnym stanem gotówki.

Zgadza się, w szablonach wiadomości to tak działa, a przeklejając ten autotekst z wiadomości do umowy dalej mam ten sam błąd "NIEDDOSTEPNY AUTOTEKST", w samej edycji umowy nie mam do wyboru takiego autotekstu:

No właśnie ten problem opisuję i też tak na razie robię, nic więcej nie wymyśliłem.

Ustawiłem sobie pole własne klienta, nazwałem go "Dyrektor" i próbuję go wstawić do treści umowy autotekstem <<pole wlasne klienta(Dyrektor)>> niestety efekt jest następujący BŁĄD AUTOTEKSTU <<pole wlasne klienta>>: BRAK POLA WŁASNEGO O NAZWIE "Dyrektor" Co robię źle?

To może inaczej - wcześniej pracowaliśmy na Symfonii, wybierając płatność gotówkową na fv mogłem przy wystawianiu zaznaczyć, że nie jest zrealizowana i wpłata nie wpadała do kasy i wszystko w kasie się zgadzało, klient odbierał, dodawałem wpłatę do dokumentu, drukowałem fakturę, na której już pisało "zapłacone" lub drukowaliśmy KP jeśli fv była wcześniej wydrukowana. Teraz każda fv gotówkowa po wystawieniu od razu generuje dokument KP i stan kasy rośnie, ja czy inny pracownik wystawimy taką fakturę, klient danego dnia nie odbierze, na koniec dnia pracownik odpowiedzialny za daną kasę liczy i mu się nie zgadza i robi się nerwowo bo musi szukać kto mu namieszał w kasie. Płatność odroczona ma do wyboru tylko konto bankowe, więc po zrealizowaniu wpłata nie trafi na konto bankowe. Teraz sobie radzimy w sposób taki, że oznaczam najpierw fv jako przelew, a później to zmieniamy, ale to niepotrzebne utrudnienie.

Dzięki!, szukałem, a tego nie znalazłem A czy jest opcja dodać skrót jeszcze do pozycji z menu kontekstowego dokumentu? Np. Potraktuj-Jako materiał

Czy jest taka możliwość? Np dla rozrachunków aby rozliczyć muszę kliknąć prawym->Rozlicz->Operacją bankową, może da się jakoś szybciej?

też cenna uwaga, dzięki, na razie uczę się programu, więc pewne rzeczy nie są dla mnie oczywiste i robi się je kompletnie odmiennie od poprzedniego programu na którym pracowaliśmy.

Chciałbym mieć możliwość wydrukowania zamówienia od klienta ze zdjęciami produktów, szukałem w Internecie informacji nt temat i znalazłem tylko do zakupu wzorce wydruku, rozumiem, że innej opcji nie ma i nie skonfiguruje tak sam wzorca?

Ok, dzięki, udało się, szukałem w konfiguracji, ale tam nie znalazłem, ale w SUZ w konfiguracji drukarki było, dzięki za naprowadzenie!

Mam zwrotny komunikat, że brak rodzaju płatności kartą w drukarce fiskalnej (novitus), czy jest opcja wyłączenia wysyłania tej informacji do drukarki (we wcześniejszym programie nie było tego problemu i typ płatności nie drukował się na paragonie, tzn zawsze drukowało "gotówka").

Faktycznie, od wersji 1.74 jest ta opcja, dzięki.

Mam wersję 1.73 HF2 i dalej nalicza, czy coś jeszcze trzeba gdzieś ustawić?