Aleksander Pająk

A czy można jakoś kontekst wyczyścić żeby nic nie było wybrane albo po prostu go wyłączyć?

Czy można jakoś wyłączyć albo wyczyścić rachunek bankowy ustawiony w kontekście albo w ogóle wyłączyć kontetst? Korzystam z filtra na liście operacji bankowych do wybrania odpowiedniego rachunku, wszystko jest OK do momentu próby dodania operacji bankowej, bo wtedy podstawia się rachunek bankowy z kontekstu, a nie z wybranego przeze mnie filtra. Czy można jakoś nad tym zapanować? Dużo łatwiej jest zmieniać filtr niż wybierać rachunek w kontekście, a na dodatek istnieje ryzyko dodania operacji na nieodpowiednim rachunki i dodania sobie góry pracy jeśli tego nie zauważymy

Z bólem serca muszę przyznać rację. Zerkałem na szybko i nie zwróciłem uwagi że lista się przewija i to całkiem mocno🤦‍♂️

No dobra, to rzeczywiście trochę zmienia postać rzeczy i powinno ułatwić sprawę. Nie jest to co prawda enter, ale coś da się wyskrobać żeby miało sens. W takim razie idąc za ciosem, czy można jakoś zmienić zachowanie się listy? W tej chwili działa to w taki trochę dziwny sposób, że jak rozliczymy rozrachunek, to przenosi nas na spłatę tego rozrachunku. Oczywiście da się w tym dopatrzeć sensu, ale jak nie chcę widzieć spłat i rozliczonych rozrachunków, a jedynie mieć listę nierozliczonych (tak jest skonfigurowany widok). Takie zachowanie powoduje ciągłe przewijanie listy i szukanie kolejnych rozrachunków. Ja bym chciał znowu zachowania z GT czyli żeby po takim rozliczeniu zamiast trafiać na spłatę (pal licho że tą spłatę widać do momentu wciśnięcia F5) zostać albo na tym rozrachunku, który był rozliczany (jeśli nie zniknie) albo zostać przeniesionym na kolejny jaki był pod/nad nim tak że jak np mam listę posortowaną po kontrahentach nie musieć znowu szukać co następne będzie rozliczane.

No właśnie, mam pytanie czy jest możliwe w Nexo szybkie rozliczanie rozrachunków? W GT wystarczyło wybrać rozrachunek, wcisnąć enter i przy dobrych wiatrach drugi raz enter i rozrachunek był rozliczony. W Nexo to jest droga przez mękę i można się zaklikać na śmierć po menu żeby w końcu wybrać, że chce się rozliczyć operacją bankową Czy można gdzieś ustawić żeby wciśnięcie enter od razu otwierało okno rozliczenia operacją bankową? Może jest jakiś nie opisany inny skrót klawiaturowy dla rozliczenia operacją bankową i np kasową?

No to widać mocno mnie skrzywiło czytanie waszych super tematów pomocy z których nic nie wynika. https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1457,gratyfikant-nexo-–-jak-obsluzyc-swiadczenia-realizowane-w-naturze-lub-swiadczenia-nieodplatne.html?token=IjIwMjIvMTAvMjgsIDE1OjAwOjAyLS0-LCAi.kDXm376j90t52kbE7RFRiOK6GIg "Przy użyciu takiego składnika w wypłacie zostanie odpowiednio naliczony podatek i/lub składki ZUS, a jego wartość nie powiększy kwoty do wypłaty." Z tego dla mnie jasno wynika, że użycie tego składnika załatwia problem. Nie jest nigdzie powiedziane, że jak składnik będzie sam, to zabraknie kasy na składki i wyjdzie minus, nie jest też napisane że jeśli składnik będzie z innym to pomniejszy kwotę do wypłaty jeśli tego składnika nie powiększymy.

No to chyba tak bardzo chce pan się wtrącić między wódkę a zakąskę, że nie doczytał pan ze zrozumieniem całości. Czy ja gdzieś coś takiego napisałem? Napisałem że daję coś pracownikowi i chcę to opodatkować, a a do wypłaty na rachunku ma być 0 zł.

Pytam o rozwiązanie problemu polegające na tym żeby nie wyszedł rachunek na którym jest cokolwiek do wypłacenia pracownikowi. Zakładałem że "bon" rozwiązuje problem, ale go nie rozwiązuje. Normalne dodanie składnika też nie rozwiązuje problemu, bo wtedy coś pracownikowi trzeba wypłacić.

Rozumiem co jest w wyjaśnieniach, pytanie zadałem na samym początku. Chciałbym uzyskać taki efekt, że opodatkowuję i ozusowuję coś co dostał pracownik, ale nie wypłacam mu pieniędzy. Pracownik dostaje do ręki bon o wartości 100 zł. Trzeba od tego odprowadzić podatek i zus. Można to zrobić dodając normalny składnik, ale wtedy będzie nam wisieć że trzeba pracownikowi zapłacić (np po zadekretowaniu tego rachunku), a ja bym chciał żeby od razu na rachunku/dekrecie było że do wypłaty jest 0 zł.

Czyli odpowiedź brzmi: nie da się tak zrobić

Jest to kwestia matematyki, ale nie takiej zwykłej Powiedzmy, że dajemy pracownikowi przedmiot albo niech będzie dla zachowania jakiegoś tam sensu bon na 100 zł, np w formie premii. Jak teraz wystawić rachunek dla takiego pracownika żeby naliczyły się wszystkie ZUSy i podatek, a nie pokazała się kwota do wypłaty dla tego pracownika, a co za tym idzie nie było potem kombinowania z dekretowaniem żeby nie powstał na to rozrachunek? Jeśli zrobimy to samo dla "normalnego" składnika rachunku, to wszystko gra, podatek się naliczy, ZUSy również, ale pozostaje kwota do wypłaty z którą nie za bardzo jest co potem zrobić.

Czy da się jakoś wystawić rachunek do umowy cywilnoprawnej na którym będzie tylko wypłata w naturze czyli tak na prawdę zostaną naliczone zusy oraz podatek, a sama wypłata kwoty nie będzie miała miejsca? Próbowałem jako składnik rachunku dodać "Bony opodatkowane", próbowałem zrobić własny składnik z wypłatą w naturze, ale za każdym razem efekt jest taki, że wychodzi ujemna kwota rachunku.

Celem było odwzorowanie numeracji poprzez ucięcie numeru Muszę sprawę na spokojnie przemyśleć, bo "obejście" teoretycznie jest rozwiązaniem, ale istnieje duże ryzyko, że przy kolejnych umowach w jakimś kliencie ktoś zapomni dodać parametru i będziemy się zastanawiać czemu numeracja przestała działać albo co gorsza nie zostanie to w porę zauważone, że rachunki się źle numerują.

Czyli jednak miałem rację od samego początku, że nie da się tego zrobić Już przeszło mi przez myśl wpisywanie kawałka w inne pole, ale liczyłem na to że ja nie widzę jakiejś opcji. To w takim razie jak jesteśmy w temacie numeracji to mam jeszcze dwa dodatkowe pytania: 1. Numer umowy dzieli się na 3 części w bazie danych. Czy ja dobrze myślę, że numer jest rozdzielany automatycznym licznikiem i w przypadku gdyby umowa miała numer UZ/1/<automatyczny_licznik>/2023/K, to zostanie on w bazie podzielony tak: Sygnatura_Numer -> 5 (wartość licznika) Sygnatura_SygnaturaPrzedNr -> UZ/1/ Sygnatura_SynaturaPoNr -> /2023/K, mimo iż 2023 też jest wartością systemowa, która oznacza rok zawarcia umowy 2. Czy jest w Gratyfikancie do włączenia jakaś opcja, która pozwoliłaby zmieniać numery rachunków w momencie dodawania rachunku? Dokładnie w taki sam sposób jak było to możliwe w GT, gdzie podczas dodawania rachunku nadawał się automatycznie numer, ale bez problemu można było tam podać swoja wartość i zapisać rachunek bez konieczności jego edycji po zapisie żeby zmienić mu numer.

Aaaaaaaa to myślimy o trochę zupełnie innych rzeczach. Pan założył, że numeracja jest nadana "systemowo" do umów, a ja zakładam że jest podany numer całkowicie z ręki, bo może się zdarzyć, że będzie taka konieczność. Np podczas przepisywania umów (co teraz czynimy) pomiędzy GT, a Nexo i tym sposobem, owszem, numeracja z 2023 roku powinna być systemowa i działać, ale numeracja z 2022 już nie koniecznie, bo numery zostały ręcznie pozmieniane, bo np zostały tylko umowy UZ/24/2019, UZ/5/2022 i np UZ/45/2022. Stad właśnie padło pytanie o wycięcie kawałka numeru, bo w tym przypadku jest pewność że to zadziała. Zerknąłem teraz co jest w bazie i przy numerach które były edytowane ręcznie jest kompletny syf. Sygnatura_Numer dla części ma wartość NULL, Sygnatura_SygnaturaPoNr prawie się zgadza, ale dla części umów z 2022 mam tam /2023, a dla części jest OK. A idąc tym tropem czy można na takie pole metawłasności narzucić funkcję SQL? Metawłasności maja też tryb złożony, gdzie trzeba samemu wpisać wartość, ale niestety nie jest to nigdzie opisane i nie wiadomo co należy tam wpisać. Czy to jest właśnie miejsce które umożliwiło by użycie funkcji SQL? U mnie nie była włączona kolumna "ciąg formatujący". Może tego da się użyć żeby obciąć 2-3 znaki z lewej strony stringa Sygantura_PelnaSygnatura?

No ale metawłasności, to nadal pola z bazy, a skoro nadałem umowie numer "UZ/123/456", to zapewne jest on właśnie tak zapisany w bazie, więc mi to kompletnie nic nie daje, bo nie ważne czy wezmę sobie predefiniowane pole "numer umowy" czy pobiorę to samo "prosto z bazy", to nadal mam w numerze za dużo o "UZ/". No chyba że dodając własną metawłasność, można jakoś na pole pole narzucić jakoś funkcję SQL i w ten sposób wyciąć nadmiarowy tekst? Jeśli, tak to poproszę o informację jak dokładnie to zrobić, to znaczy gdzie to wpisać. Zmiana numeracji umów nie wchodzi w grę. Chciałem sobie jedynie ułatwić wystawianie rachunków żeby nie było konieczności zmieniania im ręcznie numerów po wstawieniu.

Taaaaaa, tylko jak stać się doświadczonym użytkownikiem jak do niczego nie ma instrukcji, a jak widać na forum też nie specjalnie można się czegoś dowiedzieć, bo nie dostaję żadnej konkretnej odpowiedzi, a jedynie drugi raz z rządu jestem odsyłany żeby zapłacić za to specjaliście. Żadna z pana odpowiedzi nie prowadzi mnie w żaden sposób do rozwiązania problemu, ani nawet nie daje pewności że taki efekt da się osiągnąć. Jak napisałem w pierwszym poście numerację zaawansowaną widziałem, ale nie zauważam w żaden sposób by była tam możliwość przycięcia jakoś numeru. Czy mogę rozumieć że jeśli skorzystam z pomocy specjalisty, a on jednak stwierdzi, że nie da się w żaden sposób przyciąć numeru umowy, to Insert zwraca koszta poniesione na tego specjalistę?

Chyba niestety odpowiedź jest dla mnie zbyt zagadkowa. Widziałem te opcje, ale co by mi to miało dać? Numer umowy można wybrać ze zdefiniowanych parametrów, a tu zapewne też go się uda znaleźć. Nie zmienia to jednak faktu że umowa ma numer "UZ/12/2022", a ja potrzebuję wyciąć z tego "UZ/" i pozostawiać samo "12/2002", które chciałbym podstawić jako część numeru rachunku.

Jeśli można to pytanie w jaki sposób to zrobić? Widziałem, że konfiguracja zaawansowane jest dość bogata, ale nie widziałem tam możliwości "przycięcia" wartości, tak żeby pozbyć się "UZ/".

Zauważyłem że numeracja dokumentów jest bardziej zaawansowana niż mi się wydawało, ale nie do wiem czy możliwe jest zrealizowanie tego co bym potrzebował. Potrzebuję zrobić taką numerację rachunków w Gratyikancie: RUZ/15/22/01/23-1 Większość jest prosta, bo: RUZ to stała 01/23 to miesiąc i rok rachunku -1 to kolejny numer rachunku w miesiącu Problem pojawia się przy 15/22, bo to numer umowy, ale umowy mam ponumerowane UZ/15/22. Teraz pojawia się pytanie czy da się jakoś uciąć to "UZ/" z numeru umowy albo wybrać jakoś z innego miejsca tylko 15/22?

Ooooo dziękuję! Jest to jakieś rozwiązanie problemu. Moje pytanie dotyczy tak na prawdę odtworzenia sposobu z GT, a czy jest jeszcze jakiś inny sposób księgowania na różne konta, a właściwie wybierania odpowiednich schematów w zależności od potrzeby? Schematy są bardzo mocno rozbudowane, więc po coś one są i na pewno nie po to żeby cały zakup księgować na jedno konto, a sprzedaż na drugie ;). Pytanie tylko jaki jest zamysł/sposób robienia tego "po nowemu"?

Zaczynam swoją przygodę z Rewizorem Nexo i napotkałem pewną trudność. Chciałbym dekretować dokumenty wprowadzone od strony ewidencji VAT na poszczególne konta w zależności od tego jaki akurat mam dokument (paliwo, usługi, wyposażenie itp). W Rewizorze GT sprawa jest bardzo prosta, bo zwyczajnie ustawiamy sobie kategorię (najlepiej już przypisaną do kontrahenta) do tego schemat dekretacji dla kategorii i sprawa załatwiona. Jak coś takiego uzyskać w Rewizorze Nexo? Znalazłem że można przypisać kategorię księgową do poszczególnych dokumentów, ale to wymaga zapisania dokumentu VAT i potem albo serii kliknięć żeby dodać kategorię albo ciut mniej klikania ale przełączenia się na dokumenty do dekretacji i dodanie kategorii z tamtego poziomu. Czy jest jakiś sposób żeby można było szybciej/łatwiej przypisać kategorię do dokumentu (np z wnętrza edycji zapisu VAT)? A może jest jakiś zupełnie inny sposób rozróżniania dokumentów, a co za tym idzie wybierania dla nich odpowiedniego schematu dekretacji niż po kategoriach księgowych, a ja go zwyczajnie nie znalazłem?