[Parametry wiadomości sms]

Pokażę na screenach. Proszę odłączyć swoje konto i podłączyć raz jeszcze.

 

 

 

[Parametry wiadomości sms]

Proszę wylogować swoje Konto InsERT i ponownie się zalogować. Proszę o informacje czy po tym udało się zmienić nazwę.

[Parametry wiadomości sms]

Dzień Dobry,

Proszę włączyć logowanie dla usługi SMS, spróbować ponownie, zamknąć program nexo (wtedy wszystkie logi zostaną zapisane) i następnie podesłać logi (może być tutaj na forum lub w wiadomości prywatnej do mnie).

 

Logowanie włączamy tutaj:

[Sekwencyjne wysyłanie @, edukacja klienta.]

Dzień Dobry,

 

Proszę zerknąć w ten artykuł e-pomocy: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3615,gestor-nexo-–-obsluga-dzialan-automatycznych-do-dokumentow.html

 

Takich szablonów działań może Pan podpiąć kilka pod swoje asortymenty (np 5 różnych, w których początek to różnica 1 dnia). Gdy nastąpi sprzedaż asortymentu, który ma podpięte szablony działań to spowoduje utworzenie 5 działań, z początkiem dzień po dniu. W każdym działaniu zaplanowana akcja automatyczna wysyłająca e-mail. 

W razie jakichś kłopotów czy niejasności proszę pisać

[Ruszyła sprzedaż modułu Automatyzacja]

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że dziś, 10 stycznia 2022 ruszyła sprzedaż modułu Automatyzacja, który umożliwia automatyczne wykonywanie powtarzalnych czynności w programach InsERT nexo. Jest przeznaczony dla wszystkich firm, które chcą usprawnić i przyspieszyć swoje działanie. Umożliwiają to tzw. automaty, które można samodzielnie zdefiniować zgodnie z potrzebami i sposobem działania firmy.

 

Automaty m.in. wyślą SMS-a, maila (także z załącznikami) oraz wyświetlą powiadomienie w programie. Na przykład po utworzeniu dokumentu handlowego, oferty, umowy, zlecenia serwisowego lub dokumentów kadrowo-płacowych dzięki Automatowi nastąpi wysyłka maila, SMS-a lub powiadomienia wewnątrz programu. Automatyzacja procesów biznesowych wpłynie na szybkość i efektywność działań w firmie.

 

Co można zrobić dzięki modułowi Automatyzacja
 

• Poprawić komunikację wewnątrz firmy
  Gdy pojawi się nowe zamówienie, faktura czy działanie, zostanie wysłane automatyczne powiadomienie do zainteresowanych osób.
• Powiadomić klientów
  Program automatyczne wyśle maile z wydrukiem dokumentów, np. gdy zamówienie zostanie zrealizowane lub gdy księgowa wystawi klientowi deklarację.
• Stworzyć i wysłać raporty własne we wskazanym terminie
  Po wcześniejszym zaplanowaniu raportu zostanie on wyliczony i wysłany na wskazany adres e-mail.
• Lepiej skontrolować dokumenty
  W sytuacji, gdy ktoś edytuje wybrane dokumenty, np. plik JPK, wysyłane jest automatyczne powiadomienie – sytuacja może dotyczyć całego dokumentu lub wybranych pól.
• Skorzystać z gotowych scenariuszy lub stworzyć własne
  Po aktywacji modułu w bazie pojawią się przykładowe, gotowe do wykorzystania automaty, z którymi można od razu pracować. Można też przygotować własne.
• Stworzyć indywidualne działania
  Użytkownicy programów z linii InsERT nexo PRO, za pomocą Sfery zdefiniują znacznie bardziej skomplikowane czynności, które mają być zautomatyzowane.
   

Jak to działa
 

1. Zidentyfikuj powtarzalne czynności w firmie, które da się zautomatyzować lub znajdź miejsca, w których przyda się automatyczna komunikacja czy kontrola.
2. Potem samodzielnie ustaw Automaty – wystarczy określić oczekiwane czynności i warunki ich wykonania.
3. Automaty uruchomią się po zapisaniu lub według ustawionego harmonogramu. Można zaplanować, by automat zadziałał od razu lub z opóźnieniem – o określonej godzinie lub po upływie wskazanego czasu od uruchomienia automatu.
4. Aby łatwo je znaleźć, pogrupują się wokół zagadnienia, którego dotyczą, np. faktur, operacji bankowych, umów czy zamówień od klienta.

 

Przykładowe automaty w programach
 

• Subiekt nexo: oznaczanie faktury lub paragonu, gdy towar nie został wydany;
• Subiekt i Gestor nexo:
  - powiadomienie wykonawcy, gdy dodano nowe działanie, które go dotyczy;
  - oznaczenie, gdy działanie zakończyło się sukcesem;
  - powiadomienie twórcy umowy z klientem, gdy nastąpi jej edycja;
  - powiadomienie klienta, gdy jego umowa zostanie aneksowana;
  - powiadomienie, gdy zostanie usunięta faktura sprzedaży (FS) powstała na podstawie zamówienia od klienta (ZK);
  - wysłanie SMS-a do klienta, gdy zamówienie zmieni status na zrealizowane;
• Gratyfikant nexo:
  - wysłanie e-maila do pracownika z odcinkiem wynagrodzenia po zatwierdzeniu listy wynagrodzeń;
  - zaznaczenie, jeśli wynagrodzenie zostało poprawione ręcznie;
  - oznaczenie operacji bankowej jako wrażliwej, jeśli dotyczy wynagrodzenia;
• Rachmistrz i Rewizor nexo: oznaczenie pliku JPK flagą, gdy jego zawartość zostanie edytowana.

 

 

Ile to kosztuje
 

Cena za użytkowanie modułu Automatyzacja zależna jest od okresu, na jaki został wykupiony. Po aktywacji modułu klient otrzymuje 1 miesiąc gratis. Zakupu można dokonać w Koncie InsERT.

 

Więcej informacji tutaj. Tematy e-pomocy dla modułu Automatyzacja są dostępne w tym miejscu. Informacje o cenniku są dostępne na tej stronie.

[Nie można przypisać automatycznie email do klienta "Podana wiadomość posiada kilku adresatów"]

Dzień Dobry,

Wiadomość może być powiązana z jednym klientem. 

[Kolejka synchronizacji kont pocztowych - prośba o naprawę]

Czy Pana serwer obsługuje (IMAP IDLE)?  Większość serwerów, które używają protokołu IMAP obsługują tą funkcję. 

Gdy pojawi się na serwerze nowa wiadomość, nexo się o tym dowie i ją pobierze. Nie trzeba wtedy ustawiać synchronizacji co x minut.

[Mimo aktualizacji do wersji 38, nadal podczas pisania maila przeskakuje kursor [błąd]]

Proszę o informację czy po wyłączeniu sprawdzania pisowni nadal zdarzają się tego typu problemy.

W wersji 40 zostanie zmieniony mechanizm sprawdzania pisowni:

• więcej języków możliwych do wyboru 
• możliwość dopisywania słów do słownika
• podpowiedzi sugerowanej pisowni

[Po aktualizacji do ver. 38 podpis ustawia się w złym miejscu [błąd]]

Czy ma Pan wersję 38.0.1 ? W tej wersji ukazała się poprawka rozwiązująca ten problem.

[Akcje automatyczne - automaty]

Dziękuję za tą sugestię. Bardzo ciekawy temat i będziemy się zastanawiać jak i kiedy go zrealizować.

[Problem z bazą Rachmistrz nexo]

Problem jest nam znany. Będziemy wypuszczać poprawkę 38.0.1 w najbliższym możliwym czasie. Jest dostępne już rozszerzenie programowe, które powinno rozwiązać ten problem. Podeślę je do Pani w wiadomości prywatnej.

[Realizacja pojedyńczych pozycji z OE, w ZK]

W dniu 14.12.2021 o 22:45, Radek Szachnowski napisał:

Brak jest zamowien roznicowych. W GT to bardzo dobrze dziala.

W nexo dokument ZK, OE może być realizowany wielokrotnie. W GT nie ma takiej możliwości, stąd pewnie zamówienia różnicowe (dodatkowy dokument).

[Realizacja pojedyńczych pozycji z OE, w ZK]

W dniu 14.12.2021 o 09:38, Radomił Ząbik napisał:

Gdyby się dało rozważyć dodanie do interfejsu Gestora możliwości realizowania pojedynczych pozycji z OE. Przykładowo, oferujemy 20 pozycji, ale klient realizuje jest w osobnych zamówieniach albo tylko część - obecnie trzeba przetworzyć w ZK, po kolei usunąć każdą z 19 pozycji, aby została 1 realizowana. Gdyby było jakieś okno pośrednie, w którym można by zbiorczo zaznaczyć/odznaczyć wiele pozycji, było by to zdecydowane usprawnienie tego procesu.

Generalnie to taka funkcjonalność sprawdziła by się w wielu realizacja dokumentów w systemie, a z doświadczenia wiem, że Sferycznie jest ona dostępna

Dziękujemy za sugestię. Zapiszę, ale bez żadnego konkretnego terminu.

[Generowanie zleceń serwisowych dla kompletów i usług]

Temat mamy zapisany. Postaramy się zrealizować do wersji wiosennej.

[Gestor - jak usunac wszystkie działania cykliczne]

To niedobrze. Umożliwimy usunięcie takich działań do jednej z najbliższych wersji.

[Gestor - jak usunac wszystkie działania cykliczne]

Dzień Dobry,

 

Proszę zaznaczyć wybrane działania które chce Pan usunąć, a następnie Operacje-->Usuń (Delete).

[Umowy w gestorze nexo pro, jak uzyskać szybko podpisaną przez klienta, można elektronicznie?]

W programie nie mamy możliwości podpisywania umów online. 

[InsERT mobile - wersja 1.4]

W tej chwili żadnej daty nie podam. Wcześniej biblioteka załączników w nexo musiałaby mieć możliwość przechowywania jej na chmurze.

[Umowa z klientami - godzina umowy]

Możemy do pola data sporządzenia umowy dać możliwość ustawienia także godziny. Zapiszę do realizacji.

[Zlecenia online]

Obecnie nie. W wersji 40 chcemy udostępnić API, które da możliwość stworzenia formularza na swojej stronie.

[[ROZWIĄZANO] IMAP a pobieranie załączników [sugestia]]

Proszę skorzystać z tych linków:

•  https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2973,jak-wlaczyc-wspoldzielenie-zalacznikow-z-serwisami-przechowywania-plikow-w-programie-gestor-nexo.html
• https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/4674,gestor-nexo-jak-skonfigurowac-sposob-pobierania-wiadomosci-na-koncie-pocztowym.html

[InsERT mobile - wersja 1.4]

Tak, mamy taki temat zapisany. 

[Poczta - nie zapisało wysłanego maila [błąd]]

Bardzo proszę o przesłanie do mnie tej wiadomości i podniesienie wersji nexo do 37.1.0. Zarówno w wersji 37.0.2 jak i 37.1.0 były zrobione poprawki wokół synchronizacji.

[Generowanie zleceń serwisowych dla kompletów i usług]

Rozumiem, że chciałby Pan aby podczas dodawania zlecenia serwisowego na podstawie dokumentu, była możliwość wskazania jako urządzenie KT, US, UJ? Jeśli tak, to zapiszę temat do realizacji.

[Umowa z klientami - godzina umowy]

W nexo nie ma mechanizmu automatycznego wypełniania pól własnych. Tak jak napisał p. Janusz jedyną opcją pozwalającą na coś takiego jest napisanie własnego triggera na tabeli ModelDanychContainer.UmowyKlienckie, który zapewniałby wypełnianie pola własnego przy zapisie umowy.

 

Trzeba oczywiście pamiętać, że jeśli aktualizacja nexo zmieni strukturę danych, z której korzysta trigger, to będzie to powodować błędy w programie.