[Komentarze w działaniach pomocne - ale bardzo ukryte - pomóżmy się im wybić na pierwszy plan!]

W wersji 38 w modułach dodamy nową kolumnę, która będzie wyświetlała ilość dodanych komentarzy per każdy obiekt/dokument. Proszę wypróbować moduł Automatyzacja. Możemy zaplanować, aby o każdym nowo dodawanym komentarzu były powiadamiane np. wszystkie osoby zaangażowane w dane działanie.

[Umowa z klientami - Przedstawiciel]

Wprowadzimy zmianę, aby autoteksty pobierały dane przedstawiciela wskazanego na umowie.

[Umowa z klientami - godzina umowy]

Dzień Dobry,

Można SQLem pobrać godzinę np. z sygnatury obiektu i wrzucić do pola własnego. Autoteksty pól własnych są obsługiwane w treści dokumentów. Można też dodać pole własne tekstowe i tam wpisywać godzinę, ale to takie trochę może być problematyczne użycie.

[umowa z klientami]

Dzień Dobry,

1. Mamy taki temat zapisany do realizacji.

2. Nie, nie mamy takich planów. Można zbiorczo wykonywać akcje z cyklu fakturowania. Zaznaczamy kilka umów --->Operacje---> Wykonaj akcję z cyklu fakturowania (Ctrl+Shift+J).

[Brak możliwości wyboru adresu dostawy (z kartoteki Klient) w formatce OE [błąd]]

Tak, na Ofercie działa to niestety błędnie. Poprawimy do najbliższej wersji.

[Gestor nexo brak możliwości dodawania asortymentu]

Proszę sprawdzić czy ma Pan takie uprawnienie w konfiguracji użytkownika.

 

[Szablon klienta - pole Branże]

Dzień Dobry,

dodamy taką możliwość.

[Synchronizowanie tylko wybranych kont pocztowych [sugestia]]

Jak przyspieszymy synchronizację, a planujemy to zrobić do wersji 38 to ten problem nie powinien być widoczny.

[Brak asortymentu w ofercie w walucie, po aktualizacji do wersji 37.0.2]

Tak, wiemy już o tym problemie. Zostanie poprawiony w wersji 37.1.0.

["Pokaż listę działań" klienta wyświetla wszystkie działania w systemie]

Niestety wkradł się błąd. Poprawimy do najbliższej wersji. Na teraz proszę korzystać z filtrowania po kliencie w tym widoku.

[WYSYŁANIE/ODBIERANIE POCZTY]

Potwierdzamy problem. Chcemy wypuścić jutro poprawkę 37.0.2.

[Data w szablonie zadania bez godziny]

Jeśli działanie jest całodzienne, wtedy autotekst pobiera samą datę. Jeśli działanie ma datę początku wraz z godziną to wtedy autotekst pobiera datę i godzinę.

[Informacja o byciu przypisanym do zestawu klientów]

Powinna być możliwość znalezienia takich zestawów przeszukując je za pomocą F8 (Według instynktu: Klienci). Niestety jest błąd. Poprawimy do najbliższej wersji.

[Umowy z Klientami -> Gotowe do realizacji]

Możemy taki temat zapisać do realizacji ale bez żadnej konkretnej logiki. Znacznik przenoszony byłby na ZK wystawiane na podstawie umowy z klientem.

[automatyzacja - brak licencji]

Poprawka wymaga również zmiany po stronie nexo. Prawdopodobnie zostanie opublikowana na początku przyszłego tygodnia.

[Powielanie ofert]

Do jednej oferty można wystawić wiele faktur, przy czym oferta nie pozwoli na wystawienie kolejnej faktury, gdy wszystkie jej pozycje zostały już zrealizowane.

Do powielania służy opcja Powiel (Ctrl+D).

 

[automatyzacja - brak licencji]

Potwierdzamy problem. Jutro powinna ukazać się poprawka. Napiszę w tym wątku jak już zostanie ona opublikowana.

[automatyzacja - brak licencji]

Dziękujemy za zgłoszenie. Zaraz to sprawdzimy.

[[Archiwalne] Reguły automatyzacji (opublikowane w wersji 37)]

Wraz z opublikowaniem wersji 37.0.0 InsERT nexo pojawiło się sporo nowości w module Automatyzacja. Poniżej opisane zostały najważniejsze zmiany. Zapraszam do krótkiej lektury.

1. Zmiana nazwy - moduł Automatyzacja

Nie ma już reguł automatyzacji, jest moduł Automatyzacja. Zamiast dodawać regułę automatyzacji, dodajemy automat.

Moduł automatyzacja zawiera zbiór automatów do wykonania.

 

2. Zmieniona, bardziej czytelna formatka. 

Zmieniliśmy układ pól, nazwy pól, nazwy warunków.

 

3. Dodaliśmy nowe obsługiwane obiekty z Kadr i płac.

Absencja, Lista wynagrodzeń, Umowa pracownicza, Wynagrodzenie. Obiekty te zostały dodane wraz z licznymi warunkami.

 

4. Dodaliśmy kilka przykładowych automatów.

Automaty są dodawane zaraz po aktywacji modułu. Automaty są dezaktywowane, aby z nich skorzystać trzeba je aktywować. W niektórych należy uzupełnić szablon wiadomości.

 

5. Nowy warunek: Flaga została zmieniona.

Warunek ma możliwość wskazania poprzedniej oraz nowej flagi.

 

6. Rozszerzenie warunku Status został zmieniony.

Warunek dla dokumentów. Wcześniejsza nazwa: Ustawienie statusu dokumentu. Można teraz wybrać poprzednią i nową wartość statusu

7. Wystawiający jako wykonawca czynności.

Dla dokumentów w polu Wykonawca czynności dodaliśmy możliwość wybrania (wystawiający). Wykonawcą będzie osoba, która jest wskazana jako Wystawił(a) na dokumencie.

 

8. Nie wysyłanie pustych raportów.

W harmonogramie, dla czynności Wyślij raport własny SQL, dodaliśmy możliwość zdecydowania czy pusty raport ma być wysyłany.

 

9. Pokazywanie wiadomości po wykonaniu automatu.

Dla czynności: Utwórz SMS, Utwórz wiadomość e-mail daliśmy możliwość wyboru, aby było pokazywane okno wiadomości.

 

 

Planowane zmiany w kolejnych wersjach

• Parametryzacja warunków. Możliwość wybrania czy warunek ma dotyczyć zmiany na daną wartość, czy warunek ma dotyczyć konkretnej wartości.
• Możliwość użycia warunków w harmonogramie.
• Reguły automatyzacji wyzwalanie bez konieczności posiadania uruchomionego nexo (usługa Windowsowa).
• Zwiększenie liczby obsługiwanych obiektów, czynności, warunków.
• Widok zaplanowanych do wykonania.
• Możliwość automatycznego czyszczenia historii wykonań.
• Możliwość opóźnienia wykonania o minuty/godziny

 

Zachęcam do korzystania i zgłaszania swoich sugestii oraz potrzeb. Jeśli widzą Państwo potrzebę realizacji jakiegoś konkretnego scenariusza za pomocą modułu Automatyzacja to proszę piszcie. 

[InsERT mobile - wersja 1.4]

Na chwilę obecną nie ma takich planów. 
Może Pani dodać aplikację do ekranu głównego, co spowoduje przypięcie skrótu do strony internetowej, wówczas strona internetowa będzie się otwierała w trybie pełnoekranowym.

 

Jak to zrobić? https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/8763,dodanie-portalu-biura-do-ekranu-poczatkowego-na-urzadzeniach-mobilnych.html

[Zlecenia serwisowe - sugestie zmian w oparciu o autorski system serwisowy]

Dziękuję za wyjaśnienie:) Wprowadzimy możliwość ustawienia ZK jako dokumentu finalnego.

[Przy wyszukiwaniu F8 (w kliencie poczty): Element o tym samym kluczu został już dodany]

Obawiam się, że bez przekazania archiwum bazy do analizy nie będziemy mogli w stanie pomóc. Jeśli jest Pan zainteresowany przesłaniem danych do analizy, proszę o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/formularz_kontaktowy.html

 

 

[Zlecenia serwisowe - sugestie zmian w oparciu o autorski system serwisowy]

Dzień Dobry,

 

Bardzo dziękujemy za miłe słowa uznania i sugestie, które Pan zgłasza:)

W dniu 20.09.2021 o 15:19, Łukasz Sobacki napisał:

* Producenci powinni być zdecydowanie oparci na słownikach jak np. Opis problemu

Mamy temat już zapisany do realizacji. W jednej z najbliższych wersji chcemy dać taką możliwość.

W dniu 20.09.2021 o 15:19, Łukasz Sobacki napisał:

* Wyposażenie dodatkowe jak wyżej, po co wpisywać ręcznie kilka lub kilkanaście słów skoro można je przeklikać tak jak jest to zrobione w polu Opis problemu.
Ciągłe Wpisywanie z ręki np. Torba, Zasilacz bez kabla 230V, Stick USB, Mysz było zmorą w naszym systemie.

Dziękuję, wyposażenie dodatkowe oprzemy również na słowniku.

W dniu 20.09.2021 o 15:19, Łukasz Sobacki napisał:

* Nie trafiła do mnie koncepcja dodawania serwisowanego urządzenia. Funkcjonalność niejako wymusza dodania sprzętu i powiązania go z klientem, również

w kartotece tego urządzenia muszę od razu dodać numer seryjny i model, inaczej na samym dokumencie pola są nieaktywne. Może warto by umożliwić wybór

"Wymuś powiązanie z klientem" Jeżeli pole nieaktywne to po prostu system pozwala mi wybrać ze słownika rodzaj sprzętu, producenta, na dokumencie

wprowadzam już z ręki model bo tu nie ma sensu tworzyć słownika oraz numer seryjny. Historię serwisową i tak będę miał w informatorze.

Nie ma konieczności wiązania urządzenia z klientem. Dodając urządzenie pole właściciel jest nieobowiązkowe. Gdy dodajemy urządzenie podczas dodawania zlecenia serwisowego, właścicielem urządzenia staje się automatycznie klient wskazany w zleceniu serwisowym.

Dodając, edytując zlecenie serwisowe mamy możliwość przejścia w tryb edycji dla wskazanego urządzenia:

 

W dniu 20.09.2021 o 15:19, Łukasz Sobacki napisał:

* Brakuje zdecydowanie możliwości ustawienia w parametrach zlecenia możliwości wskazania "Zamówienia" jako dokumentu końcowego lub już w samym Zleceniu serwisowym powinna być możliwość wyboru. 98% klientów detalicznych przy drobnych usługach typu reinstalacja oprogramowania, drobne naprawy chce paragon, ale serwisujemy również sprzęt dla firm, więc ta możliwość wyboru nie jest pomysłem chybionym.

Tutaj nie bardzo rozumiem potrzebę. 

Jako dokument finalny możemy ustawić w parametrach zleceń serwisowych:

 

Zamówienie można wystawić do Zlecenia serwisowego. Menu Wystaw--->ZK Zamówienie od klienta. Tylko takie zamówienie raczej nie jest końcowym dokumentem dla klienta, coś pewnie trzeba dalej z nim zrobić. Może Pan szerzej opisać, wyjaśnić swój scenariusz?

[Domyślny kontakt na ofercie]

Proszę wejść w edycję pracownika i na pracowniku ustawić.

[Domyślny kontakt na ofercie]

Dzień Dobry,

Potwierdzamy problem. Jest to pewne niedociągnięcie. Poprawimy do jednej z najbliższych wersji. Póki co może Pan zrobić te przypisania w kontaktach pracownika, powiązanego z użytkownikiem i będzie działać tak jak Pan to opisał.