Skocz do zawartości

Subiekt nexo

Rachmistrz nexo

Rewizor nexo

Gratyfikant nexo

Gestor nexo

Biuro nexo

Subiekt 123

Subiekt GT

Rachmistrz GT

Rewizor GT

Gratyfikant GT

Gestor GT

Biuro GT

Igor Bernakiewicz

InsERT
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    1 920

  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    37

 Typ zawartości 

Posty dodane przez Igor Bernakiewicz

    [Archiwalne] Reguły automatyzacji (opublikowane w wersji 37)

    w Laboratorium

    Napisano

    Wraz z opublikowaniem wersji 36.0.0 InsERT nexo w ramach reguł automatyzacji pojawiło się kilka nowości. Poniżej opisane zostały najważniejsze zmiany. Zapraszam do krótkiej lektury.
     

    1. Nowy układ oraz nazwy pól
    Zamiast pola Typ obiektu, jest pole Wyzwalacz. Zamiast pola Wyzwalanie, jest pole Wykonanie.
    image.png.5644b7c8e6ed753b0d5eff2c569a8c64.png

    2. Możliwość ustawienia harmonogramu w regule automatyzacji

    W polu Wyzwalacz została dodana możliwość oparcia reguły automatyzacji o harmonogram.
    image.thumb.png.1b137dec7bacd2d537d0bf492cabc00b.png

    Wówczas znika sekcja warunków i mamy możliwość ustawienia czas trwania harmonogramu, godzinę wykonania, ustalić cykl powtórzeń oraz wyświetlić wystąpienia ze wskazanego okresu.

    Dla harmonogramu można wybrać dwie czynności: Utwórz powiadomienie nexo i Wyślij raport własny SQL. Jeśli taki raport ma zostać wysłany na kilka adresów, można skorzystać z pola Dodatkowy adres e-mail i wstawić adresy, oddzielając je średnikiem. 

     

    Wyliczony raport jest dołączany do wiadomości jako załącznik w formacie xlsx.

    image.png.eba25f05ac695f02b3603a202f2a205b.png

    3. Obsługa JPK_V7
    Nowy typ wyzwalacza JPK_V7.
    image.png.8d40a6923514a35dd8e801492341d781.png

     

    Planowane zmiany w kolejnych wersjach

    • Reguły automatyzacji, wykonywanie bez konieczności posiadania uruchomionego nexo (usługa Windowsowa).
    • Zwiększenie liczby obsługiwanych obiektów (wyzwalaczy)
    • Dodanie nowych czynności oraz warunków do już obsługiwanych obiektów.

     

    Obecnie reguły automatyzacji dostępne są testowo dla wszystkich użytkowników Gestora nexo, Subiekta nexo, Rachmistrza nexo oraz Rewizora nexo. Zachęcam jeszcze raz do testowania i zgłaszania swoich uwag oraz sugestii. Jeśli widzą Państwo potrzebę realizacji jakiegoś konkretnego scenariusza za pomocą reguł to proszę piszcie. Docelowo korzystanie z tego modułu może wymagać posiadania aktywnego abonamentu, wersji PRO lub spełnienia innych warunków.

     

    • Dziękuję 1

    umowy z klientami - zamówienia stałe towarów

    w Gestor nexo

    Napisano

    Dzień Dobry,

    Na umowie można ustawić 1 cykl i asortyment do automatycznie wystawianego dokumentu jest zaczytywany z umowy. Tutaj potrzebuje Pan 3 cykli, oraz do każdego dokumentu inny asortyment. Nie ma takiej możliwości.

    Najprościej stworzyć 3 umowy, tak jak Pan pisał lub można jeszcze do umowy utworzyć 3 działania i w każdym zaplanować akcję cykliczną, która by brała asortyment z wzorcowego dokumentu.

    [Archiwalne] Zlecenia serwisowe online (opublikowane w wersji 37)

    w Laboratorium

    Napisano

    1. Chcemy zrobić licznik przy nazwie modułu, który informowałby o nowych zgłoszeniach.

    2. Na razie nie ma automatycznego wiązania. Można za pomocą InsTYNKTu znaleźć klienta, który jest zapisany w bazie.

    3. Chcemy udostępnić API, które umożliwi budowanie formularza według swoich potrzeb.

    4. Czasami może się tak zdarzyć, gdy formularz pozostaje w długiej bezczynności.

    • Lubię to 1

    Pobieranie danych do Insert Mobile - czas operacji

    w InsERT mobile

    Napisano · Edytowane przez Igor Bernakiewicz

    Synchronizacja idzie w następującej kolejności:

    Użytkownicy, grupy cech klientów, grupy klientów, cechy klientów, klienci, stanowiska, parametry podmiotu, działy, działania, państwa, czasy przypomnień, zasoby, rezerwacje zasobów
    W dniu 10.05.2021 o 15:30, Tomasz Płecha napisał:

    Opiekunowie: Listę opiekunów mogę wyświetlić:

    - w liście klientów próbując ich filtrować po opiekunie

    - w karcie klienta próbując mu przypisać opiekuna.

    To dwie różne listy! Ta pierwsza zawiera konta już nie istniejące w systemie.

    Tak, potwierdzamy ten problem. Naprawimy do najbliższej wersji nexo.

     

    21 godzin temu, Tomasz Płecha napisał:

    Przepraszam, nie bardzo rozumiem. Każdy klient ma przypisanego doradcę. Każdy doradca ma widzieć w Mobile swoich klientów. Czy wobec tego nie każdy z klientów ma mieć zaznaczone "Wysyłaj do Mobile"? Po co mamy więc wybierać klientów?

    Tak, jeśli w nexo każdy z opiekunów ma dostęp do wszystkich klientów i wszyscy Ci klienci powinni być w aplikacji mobilnej to przy każdym kliencie powinno być zaznaczone "Wysyłaj do InsERT mobile". Myślałem, że może jest jakaś grupa klientów która niekoniecznie musi być synchronizowana.

     

    Jeśli zaś chodzi o synchronizację, to proszę o podesłanie logów z nexo oraz z aplikacji mobilnej.  Może być w wiadomości prywatnej.

    image.png.30627ad9ca5371494641d873246e9d49.png

     

    Pobieranie danych do Insert Mobile - czas operacji

    w InsERT mobile

    Napisano

    Proszę w parametrach synchronizacji InsERT mobile zaznaczyć wskazany parametr.

    image.png.6f4dae2f37e14514ea9b3f4da60a7020.png

     

    Znacznik "Wysyłaj do InsERT mobile" pojawi się na karcie klienta w zakładce CRM. Wówczas będzie można zdecydować którzy klienci powinni trafiać do aplikacji.

    image.png.56af24512e5d706bc326b070446c9e08.png

     

    Można skorzystać z operacji zbiorczej przy zmianie tego znacznika (operacja zbiorcza będzie widoczna po przelogowaniu użytkownika w nexo).

    Pobieranie danych do Insert Mobile - czas operacji

    w InsERT mobile

    Napisano

    Dzień Dobry,

    przegapiłem Pana post. Proszę o informacje czy brakujące dane zostały dociągnięte (powinny).

    Druga sprawa czy na pewno wszyscy klienci mają być synchronizowani do aplikacji? Może nie ma takiej potrzeby. Wtedy można zmniejszyć zakres synchronizacji

     

    Czy pisząc, że ma Pan użytkowników, którzy nie istnieją w nexo to czy zostali usunięci z nexo czy dezaktywowani?

     

    FI w nexo to FIrma i też Firma w InsERT mobile

    PH w nexo to Przedstawiciel firmy (jest też osobą). W InsERT mobile mamy osoby, które mogą być przedstawicielami firm. Jeśli wybrana osoba jest przedstawicielem przynajmniej jednej firmy to na karcie osoby widoczna jest zakładka FIrmy, w której można zobaczyć z którymi firmami jest ta osoba powiązana.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...