Powiązanie osoby z kilkoma firmami

[Patryk Kłoda 210]

Często zdarza się, że jedna osoba przedstawiciel danej firmy jest również naszym kontaktem w innej firmie i / lub również realizuje zamówienia swoje prywatne - czy jest możliwość powiązania jednej osoby do kilku firm? Bo szukałem ale nie znalazłem  A tworzenie kilku zduplikowanych konktaktów to trochę bez sensu...

[Igor Bernakiewicz 320]

Witam,

Na formatce Klienta jest zakładka CRM. Znajdzie Pan tam sekcję Przedstawiciele. Może Pan jako przedstawiciela podpiąć Osobę, Wspólnika, czy też Przedstawiciela. Jedna osoba może być przedstawicielem wielu film

[Patryk Kłoda 210]

No właśnie zmierzam do tego że przykładowy Jan Kowalski może reprezentować firmę ABC sp. z o.o. oraz firmę DEF S.A.... ale może też złożyć zamówienie swoje prywatne jako Jan Kowalski. W każdym z tych przypadków chodzi o tego samego Jana Kowalskiego więc trochę niepotrzebnie trzeba wprowadzić 3x tą samą osobę jako przedstawiciel...

[Adam Grzankowski 0]

Panie Patryku.

Nie trzeba wprowadzać 3 razy osobnego przedstawiciela - wystarczy wybrać tego samego z listy już istniejących.

[Patryk Kłoda 210]

O to działa faktycznie - tylko podpowiedzi się nie wyświetlają i trzeba PPM lista Dzięki.

[Adam Grzankowski 0]

Bardzo proszę