Portal Biura dla GT

[Magdalena Richter 2]

Dzień dobry,

jak należy udostępniać Portal Biura Klientom biura rachunkowego? W instrukcji jest zapisane, że najpierw należy założyć konto InsERT. Czy dla każdego podmiotu mam zakładać osobne konto i przekazywać Klientom informacje o haśle czy też podłączać moje (biura rachunkowego) konto?

Na razie przeszłam testowo procedurę u jednego klienta. W podmiocie podłączyłam moje konto InsERT a następnie dodałam firmę do konta. Pojawiła się informacja, że operacja przebiegła poprawnie i mogę to zweryfikować pod linkiem. Sprawdziłam i nadal widzę tam jedynie moją firmę. Jednak wysłałam Klientowi link aktywacyjny korzystając z funkcji "Udostępnianie PB". Z tego co sie od niego dowiedziałam po kliknięciu w link został poproszony o założenie konta, zaznaczenie różnych opcji i zgód. Jest programistą, czyli osobą obeznaną z podobnymi działaniami. Jego zdaniem jednak proces był skomplikowany, nie spodziewał się że po "zaakceptowaniu zaproszenia" będzie musiał wykonać tyle czynności. Jego zdaniem osoba z awersją do komputerów raczej sobie z tym nie poradzi.

Na razie w Portalu Biura są u mnie widoczne jedynie wydruki z KPIR i Ewidencji VAT oraz wynagrodzenia. Brak jest informacji o podatkach. Czy dobrze rozumiem, że ta funkcjonalność nie została (jeszcze) aktywowana dla GT? Czy też ja coś źle zrobiłam?

Pozdrawiam

[Katarzyna Tubielewicz 35]

Dzień dobry,

testową procedurę przeszła Pani idealnie. Aby rozpocząć korzystanie z Portalu Biura i udostępniać go klientom, należy założyć lub podłączyć Konto Insert biura rachunkowego. A następnie dodać firmę klienta do konta. 

W moim Koncie InsERT powinna Pani widzieć tylko Pani firmy. Proszę kliknąć w Zarządzaj firmą, przejść na zakładkę Klienci biura i tam sprawdzić, czy dodawany klient się pojawił. 

Następnie należy, tak jak Pani to zrobiła, wysłać zaproszenie do korzystania z usługi. Niestety procedura ta na ten moment się nie zmieni. Do korzystania z Portalu Biura niezbędne jest Konto Insert klienta. Natomiast akceptacja regulaminu i wyrażenie zgód (związanych z RODO) to jednorazowa, choć niezbędna, czynność. 

Raporty Portalu Biura w GT funkcjonują w pełnym zakresie. Rozumiem, że po wysłaniu raportów brakuje danych podatkowo-składkowych. Zatem się upewnię:

1. Został wysłany raport Przelewy za wybrany miesiąc? Jeżeli tak, to:

2. Czy są sporządzone deklaracje? Jeżeli tak, to:

3. Proszę sprawdzić, czy na deklaracji może Pani wygenerować Przelew (Drukuj/Drukuj przelew). W razie problemów, rozwiązać je i spróbować ponownie wysłać raport. 

[Magdalena Richter 2]

Dziękuję za odpowiedź. Dodałam numery mikrorachunków i wszystko działa

[Katarzyna Tubielewicz 35]

Problem z niepowodzeniem wysyłki Raportu Przelewy do Portalu Biura, spowodowany brakiem wpisanego mikrorachunku został naprawiony w wersji GT 1.62 SP2, która już się ukazała.