Dodanie nowego klienta biura

[Joanna Malanowska 2]

Na koncie InsERT chciałabym dodać nowego klienta Biura rachunkowego, ale wyskakuje mi taki błąd: Nie można zarejestrować klienta biura, gdyż nie masz zarejestrowananego programu, w ramach którego możliwe jest prowadzenie księgowości klienta biura

Co należy zrobić aby dodać nowego klienta?

 

[Jacek Izydorczyk 1 338]

Jakie posiada Pani programy i dlaczego chce Pani zarejestrować klienta z poziomu KI?

[Joanna Malanowska 2]

W dniu 7.12.2021 o 18:21, Jacek Izydorczyk napisał:

Jakie posiada Pani programy i dlaczego chce Pani zarejestrować klienta z poziomu KI?

Posiadam Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Subiekt GT i Biuro GT.

Dlaczego z poziomu KI? Nie wiem... Dopiero zaczynam pracę z Portal Biura i w zasadzie nie wiem od czego zacząć...

[Krzysztof Lasko 70]

Proszę zacząć udostępniać usługę z poziomu Rachmistrza/Rewizora. Zanim Pani to zrobi proszę zalogować się z poziomu tych programów na swoje Konto Insert. Trzeba to zrobić dla każdego podmiotu osobno.

 

Edytowane 8 Grudnia 2021 przez Krzysztof Lasko

[Joanna Malanowska 2]

W dniu 8.12.2021 o 12:04, Krzysztof Lasko napisał:

Proszę zacząć udostępniać usługę z poziomu Rachmistrza/Rewizora. Zanim Pani to zrobi proszę zalogować się z poziomu tych programów na swoje Konto Insert.

 

"Udostępnianie z poziomu Rachmistrza/Rewizora" oznacza udostępnianie Klientom i wysłanie im zaproszenia? Chciałabym to najpierw jakoś sprawdzić zanim zaproszę klientów.

[Krzysztof Lasko 70]

Tak, udostępnienie oznacza wysłanie zaproszenia. Proszę powiedzieć co Pani chce sprawdzić. Na inny Pani post odpowiedziałem, że nie ma się czego obawiać.

[Joanna Malanowska 2]

Mam takie zasady, że zanim komuś coś polecę, wolę to najpierw przetestować i sprawdzić. Czyli rozumiem, że Pan jako pracownik BR, śmiało poleca korzystanie z PB? Klienci również są zadowoleni?

[Krzysztof Lasko 70]

Proszę sprawdzić PW ode mnie.

Edytowane 8 Grudnia 2021 przez Krzysztof Lasko