Tomasz Płecha 1 Napisano 14 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 w Opiekun klienta a dokumenty zamówień i sprzedaży Czy zapisana jest gdzieś historia kto był opiekunem klienta w momencie wystawienia dokumenty sprzedaży lub zamówienia? Mamy dużego klienta AA kupującego regularnie co miesiąc, od stycznia do czerwca jego opiekunem jest XX, a od czerwca do teraz YY. Sprawdzając teraz zamówienia (lub sprzedaż) opiekunów po filtrze Zamawiający -> Opiekun , mam całą sprzedaż pod YY. Jak wygenerować rzeczywistą sprzedaż (i zamówienia) opiekunów? Link to postu
Patryk Kłoda 208 Napisano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 w Opiekun klienta a dokumenty zamówień i sprzedaży @Tomasz Płechaczy Twoi opiekunowie w konkretnych okresach wystawiali dokumenty np. ZK dla tych Klientów? Jeśli tak to można w Raportach -> Raport o dokumentach i teraz wybierasz okres + osoba wprowadzająca dokument. Link to postu
Tomasz Płecha 1 Napisano 17 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 w Opiekun klienta a dokumenty zamówień i sprzedaży @Patryk Kłoda niestety nie zawsze Opiekunowie są wystawiającymi te dokumenty, robi to też klika innych osób. Link to postu
Patryk Kłoda 208 Napisano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 w Opiekun klienta a dokumenty zamówień i sprzedaży Rozumiem @Tomasz Płecha, nie wiem ile masz tych dokumentów ale ja u siebie tak zacząłem robić - właśnie wg osoby wystawiającej - ewentualnie jakiś kierownik może to zawsze na koniec miesiąca zweryfikować czy zmienić wystawiających, żeby rozliczenie się zgadzało. U mnie znowu opcja z opiekunem nie działa - zlecenia przyjmują różni pracownicy ale pewnie to kwestia specyfiki pracy Link to postu
Polecane posty