Operacje cykliczne vs Procesy w GT

[Krzysztof Lasko 70]

Dzień dobry, rozpoczynam pracę w Nexo. W GT korzystałem z procesów oraz formatowania warunkowego. Stworzyłem sobie proces "Dostarczenie dokumentów" a w nim róże stany, np:

1. Dokumenty dostarczone

2. Dokumenty zeskanowane

3. Dokumenty zaimportowane

Lista klientów była pięknie sformatowana i w zależności od konkretnego stanu procesu klient miał odpowiedni kolor. Jak to ogarnąć w Nexo?

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, rozumiem, że chciałby Pan użyć formatowania warunkowego w tym miejscu?

[Krzysztof Lasko 70]

3 minuty temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Dzień dobry, rozumiem, że chciałby Pan użyć formatowania warunkowego w tym miejscu?

Nie. Chodzi o ten moduł:

Udało mi się częściowo to ogarnąć poprzez flagi. Piszę częściowo bo jeśli nadam flagę danemu klientowi na liście Działań cyklicznych dla klienta to ta flaga pojawia się przy tym kliencie we wszystkich modułach. Co zrobić aby flaga była widoczna tylko w module Działania cykliczne dla klienta?

Edytowane 3 Lutego 2023 przez Krzysztof Lasko

[Arkadiusz Cieśla 199]

Nie ma takiej możliwości.

 

Edytowane 3 Lutego 2023 przez Arkadiusz Cieśla

[Krzysztof Lasko 70]

W GT jest taka opcja, można nadawać flagi do poszczególnych list. W Nexo nie ma?

Edytowane 3 Lutego 2023 przez Krzysztof Lasko

[Arkadiusz Cieśla 199]

Może Pan wprowadzać flagi do poszczególnych działań cyklicznych dla klienta.

[Krzysztof Lasko 70]

Moje pytanie dotyczyło możliwości nadania flagi dla Działania cyklicznego dla klientów ale w ten sposób aby nie pojawiała się na innych listach. Gdy dodam flagę do działania cyklicznego to pojawia się ona na wielu innych listach.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Teraz, Krzysztof Lasko napisał:

Moje pytanie dotyczyło możliwości nadania flagi dla Działania cyklicznego dla klientów ale w ten sposób aby nie pojawiała się na innych listach. Gdy dodam flagę do działania cyklicznego to pojawia się ona na wielu innych listach.

Odpowiedziałem.

W dniu 3.02.2023 o 10:16, Arkadiusz Cieśla napisał:

Nie ma takiej możliwości.

 

Proszę zwrócić uwagę również że flaga dodawana jest do obiektu – kartoteka Klienta (a nie działania), która jak Pan zauważył wykorzystywana jest w wielu miejscach w programie.

[Krzysztof Lasko 70]

10 minut temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Nie ma takiej możliwości.

No trudno, powyłączam sobie flagi na innych listach.

[Krzysztof Lasko 70]

W dniu 1.02.2023 o 14:59, Krzysztof Lasko napisał:

Dzień dobry, rozpoczynam pracę w Nexo. W GT korzystałem z procesów oraz formatowania warunkowego. Stworzyłem sobie proces "Dostarczenie dokumentów" a w nim róże stany, np:

1. Dokumenty dostarczone

2. Dokumenty zeskanowane

3. Dokumenty zaimportowane

Lista klientów była pięknie sformatowana i w zależności od konkretnego stanu procesu klient miał odpowiedni kolor. Jak to ogarnąć w Nexo?

Drugi miesiąc pracy w Nexo i w dalszym ciągu nie potrafię wykorzystać potencjału nowocześniejszego programu jakim niewątpliwie jest Nexo.

Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak w Biurze Nexo stworzyć coś, nie bardzo wiem co, co będzie działało na zasadzie procesów oraz formatowania warunkowego tak jak to miało miejsce w GT. Otwieram jakiś moduł i od razu widzę, który klient dostarczył mi dokumenty. Próbowałem to "ogarnąć" flagami ale niestety w nowym miesiącu flagi mają tą samą wartość co w miesiącu poprzednim i formatowanie niestety nie działa.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Flagi można odznaczać i zaznaczać zbiorczo. Natomiast może Pan w tym celu wykorzystywać filtry:

Takie ustawienie wyświetli wszystkich klientów z nie zamkniętym miesiącem itd.

[Krzysztof Lasko 70]

14 minut temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Flagi można odznaczać i zaznaczać zbiorczo.

No tak ale jeśli np, będę chciał wrócić do poprzedniego miesiąca gdzie u kilku klientów miałem ustawioną flagę, np "Do korekty" to te flagi znikną.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Tak, jak wspomniałem wcześniej flagi przypisywane są do obiektu klient, nie do konkretnych działań w danym miesiącu.

[Krzysztof Lasko 70]

34 minuty temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Natomiast może Pan w tym celu wykorzystywać filtry:

U mnie jest inne okienko:

 

Edytowane 2 Marca 2023 przez Krzysztof Lasko

[Arkadiusz Cieśla 199]

Wszystko zależy jak zdefiniowane jest dane działanie cykliczne w konfiguracji programu. W moim przypadku Typ danych określony został jako Tak/Nie. W Pana przypadku Lista z określoną kolejnością elementów. Stąd wynikła różnica.

[Krzysztof Lasko 70]

Akurat w moim przypadku mam wybrane tylko "Lista z określoną kolejnością elementów". Nie sprawdza się to filtrowanie, za dużo klikania. Chciałbym mieć listę klientów z kolumną Działanie cykliczne, a w niej konkretny status wykonania z możliwością formatowania warunkowego na podstawie statusu.

Edytowane 3 Marca 2023 przez Krzysztof Lasko

[Arkadiusz Cieśla 199]

Nie ma takiej możliwości.