Zwrot z ZUS nadpłaconej składki zdrowotnej, a data uwzględnienia w kosztach

[Krzysztof Pikula 25]

Witam

Następujący problem: ZUS w lipcu 2023 dokonał zwrotu nadpłaconej za 2022 rok składki zdrowotnej. Spowodowało to konieczność odpowiedniej korekty kosztów. Zapis w PKPIR powinien być w dacie dokonania zwrotu przez ZUS. Jednakże program księguje to w dacie uregulowania składek za kwiecień 2023, czyli w moim przypadku w maju. Z poziomu okna "Ewidencja składek" nie widzę możliwości określenia innej daty księgowania. Zrzuty poniżej:

 

 

Dopiero teraz, na poziomie okna "Wydatek", można poprawić datę, jednakże, aby wpis został zaakceptowany, to należy wpisać nr dokumentu:

Edytowane 14 Sierpnia 2023 przez Krzysztof Pikula

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, jeśli ma Pan możliwość, proszę usunąć naliczenia z kwietnia, naliczyć je i zaksięgować ponownie. Powinien mieć Pan możliwość określenia daty zapłaty. Proszę również przed wszelkimi czynnościami wykonać archiwizację podmiotu.

Edytowane 14 Sierpnia 2023 przez Arkadiusz Cieśla

[Krzysztof Pikula 25]

Ok, ale to rozwiązanie poprzestawia numery w PKPIR, jeśli są zapisy w danej dacie, to zapis ze składki idzie na koniec dnia.

[Arkadiusz Cieśla 199]

W takim przypadku proszę, usunąć tylko zapis w KPiR (bez usuwania składek z Ewidencji składek) i ponownie zaksięgować składkę. Zmieni się numeracja, ale tylko dla lipca, maj powinien pozostać bez zmian.

Edytowane 16 Sierpnia 2023 przez Arkadiusz Cieśla