Portal biura - wizualizacja dokumentów źródłowych

[Elżbieta Jędruczyk 0]

Dzień dobry, dzisiaj przez przypadek "bawiąc się" funkcją raporty w portalu biura zauważyłam, że w pkpir przy jednej (!) fakturze zaksięgowanej z portalu mam możliwość "podejrzenia" jej wersji pdf - wycinek w załączeniu, numer faktury jest podświetlony na zielono, po kliknięciu otwiera się okno z podglądem faktury z portalu.

Pytanie - dlaczego tylko ta jedna faktura (?), od czego to zależy, czy faktury księgowane z portalu mają link do dokumentów źródłowych lub nie? 

Pytam, bo to świetna użyteczność, tylko chyba jakoś błędnie działa (?)

Czy ktoś może ma wiedzę na ten temat?

 

 

 

 

 

 

 

[Krzysztof Lasko 71]

U mnie tak jest (i raczej u wszystkich) z wszystkimi fakturami:

 

[Elżbieta Jędruczyk 0]

Godzinę temu, Krzysztof Lasko napisał:

U mnie tak jest (i raczej u wszystkich) z wszystkimi fakturami:

 

Hmm, a u mnie jedna tylko (?) A dekretujecie automatem, czy "z ręki"?

 

[Krzysztof Lasko 71]

Różnie u różnych klientów ale efekt zawsze taki sam.

[Elżbieta Jędruczyk 0]

Sprawdziłam, dekretując z ręki mam tak samo, dekretując automatem nie mam możliwości wizualizacji faktury. @Forum Insert czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć skąd taki błąd?

[Katarzyna Kolenda 47]

3 godziny temu, Elżbieta Jędruczyk napisał:

Sprawdziłam, dekretując z ręki mam tak samo, dekretując automatem nie mam możliwości wizualizacji faktury. @Forum Insert czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć skąd taki błąd?

Prześledziliśmy linkowanie dokumentów w Portalu Biura. Faktycznie w przypadku dokumentów dekretowanych automatycznie linkowanie w Portalu Biura nie działa. Błąd został przez nas odtworzony i zgłoszony do odpowiedniego zespołu. 

[Elżbieta Jędruczyk 0]

@Forum Insert To jeszcze kilka pytań w tym samym w sumie temacie;

Pytanie 1:

W rewizorze/rachmistrzu nexo są dwa miejsca, z których można dekretować dokumenty z portalu:

- zakładka portal biura-dokumenty

- zakładka dekretacja dokumentów (tam, gdzie trafiają wszystkie inne dokumenty - z gratyfikanta, subiekta 123 itd.

Dokumenty w tych dwóch zakładkach nie "synchronizują" się, czyli:

- czasami faktury, które zostały zadekretowane z poziomu portalu biura zostają jako niezadekretowane (status "opisany) w zakładce "dekretacja dokumentów (zostaje tam "obraz dokumentu") - i można je automatem zadekretować ponownie;

- części faktur, które zostały wprowadzone i zadekretowane przez portal biura w ogóle nie ma w zakładce "dekretacja dokumentów" - nawet przy wyłączonych wszystkich filtrach.

Błąd występuje również po pobraniu i zainstalowaniu dzisiejszej aktualizacji

Pytanie 2:

Zakładając, że błąd z linkowaniem dokumentów z portalu zostanie naprawiony - zastanawiam się nad funkcjonowaniem tego podglądu u ryczałtowców - tam zakupów nie ma w księdze, ale są w ewidencji vat. Czy możliwe byłoby, żeby również z poziomu ewidencji vat dokumenty były linkowane?

Pytanie 3:

Jak wyżej, księgi rachunkowe, może chociaż linkowanie z poziomu ewidencji vat? Bo na kr kompletnie nieużyteczne są raporty

Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.

 

[Katarzyna Kolenda 47]

W dniu 28.08.2023 o 14:52, Elżbieta Jędruczyk napisał:

Pytanie 1:

W rewizorze/rachmistrzu nexo są dwa miejsca, z których można dekretować dokumenty z portalu:

- zakładka portal biura-dokumenty

- zakładka dekretacja dokumentów (tam, gdzie trafiają wszystkie inne dokumenty - z gratyfikanta, subiekta 123 itd.

Dokumenty w tych dwóch zakładkach nie "synchronizują" się, czyli:

- czasami faktury, które zostały zadekretowane z poziomu portalu biura zostają jako niezadekretowane (status "opisany) w zakładce "dekretacja dokumentów (zostaje tam "obraz dokumentu") - i można je automatem zadekretować ponownie;

- części faktur, które zostały wprowadzone i zadekretowane przez portal biura w ogóle nie ma w zakładce "dekretacja dokumentów" - nawet przy wyłączonych wszystkich filtrach.

Błąd występuje również po pobraniu i zainstalowaniu dzisiejszej aktualizacji

Aby otworzyć przypadek braku synchronizacji potrzebujemy dokładniejszego scenariusza krok po kroku. W jaki sposób dekretowane są faktury (czy przez dekretację ręczną, czy automatyczną, czy może najpierw zapisane do ewidencji VAT i następnie dekretowane itp.) oraz jak odbywa się ponowna dekretacja (czy z modułu DDków czy z PB, czy zawsze automatycznie, czy czasem ręcznie lub w jakiś specyficzny sposób).

Dobrze byłoby zobaczyć  również zrzuty ekranów schematów dekretacji, którymi dekretowane są dokumenty oraz zrzuty ekranów z konfiguracji "Parametry ewidencji VAT" oraz "Dekretacja automatyczna i schematy dekretacji". 

W dniu 28.08.2023 o 14:52, Elżbieta Jędruczyk napisał:

Pytanie 2:

Zakładając, że błąd z linkowaniem dokumentów z portalu zostanie naprawiony - zastanawiam się nad funkcjonowaniem tego podglądu u ryczałtowców - tam zakupów nie ma w księdze, ale są w ewidencji vat. Czy możliwe byłoby, żeby również z poziomu ewidencji vat dokumenty były linkowane?

Pytanie 3:

Jak wyżej, księgi rachunkowe, może chociaż linkowanie z poziomu ewidencji vat? Bo na kr kompletnie nieużyteczne są raporty

Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.

Po naprawieniu błędu wszystkie dokumenty, które zostały poprawnie zaksięgowane i znajdują się w Ewidencji VAT będą podlinkowane do dokumentu źródłowego.