Złe długi - PIT (wartość wierzytelności zwiększających podstawę opodatkowania)

[Andrzej Gwiazda 2]

Dzień dobry,

Chciałbym przedstawić temat dotyczący wierzytelności zwiększających podstawę opodatkowania w zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy:
31.07.2023 została naliczona korekta podstawy opodatkowania z tytułu nieotrzymania zapłaty za wystawioną fakturę sprzedaży. Dnia 16.08.2023 otrzymano częściową zapłatę za fakturę i naliczono ponowną korektę podstawy opodatkowania. W zaliczce na podatek dochodowy za lipiec program uwzględnił tylko zmniejszenie podstawy opodatkowania. Z racji tego, że termin zapłaty zaliczki za lipiec 2023 to 21.08.2023, a zapłata nastąpiła 16.08.2023 program powinien uwzględnić wartość wierzytelności zwiększających podstawę opodatkowania w zaliczce za lipiec 2023. Niestety tego nie zrobił, stąd pytanie czy jest możliwość zmiany ustawień w tym zakresie? 
P.S. Próbowałem podczas ponownego naliczania korekty podstawy opodatkowania zmienić datę naliczenia z 16.08.2023 na 31.07.2023 i wtedy faktycznie program wykazuje odpowiednią kwotę w pozycji 28. Jednak, chcąc naliczyć kolejną ponowną korektę podstawy opodatkowania (związaną z kolejną częściową zapłatą dnia 24.08.2023) program znowu nalicza korektę podstawy opodatkowania 16.08.2023 i dopiero 24.08.2023, w związku z czym ponowne naliczenie korekty podstawy opodatkowania z dnia 16.08.2023 występuje podwójnie i w zaliczce za sierpień 2023 w pozycji 28 wpisuje błędną (zbyt wysoką) kwotę.   

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, zgadza się, program przy wyliczaniu zaliczki bierze pod uwagę Datę naliczenia z PNKPO. Jeśli kwota naliczenia podpowiadana na kolejnej korekcie jest nieprawidłowa proszę spróbować odznaczyć poniższy znacznik. Ewentualnie może edytować tę kwotę naliczenia ręcznie.

 

 

[Andrzej Gwiazda 2]

Witam,
Kwotę faktycznie można edytować ręcznie, jednak jeśli w naliczeniu zmienię datę (zapłata 16.08.2023, naliczenie 31.07.2023) i zapiszę to naliczenie, a następnie chcę naliczyć kolejną korektę podstawy opodatkowania (bo kolejna część faktury została zapłacona 24.08.2023) to program tworzy ponownie naliczenie do zapłaty z dnia 16.08.2023 zamiast już z 24.08.2023.  

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dziękujemy za zgłoszenie. W obecnej wersji programu, kwota naliczenia wyznacza się na podstawie wystawionych spłat w miesiącu i nie odejmuje spłat, do których zostało wystawione ponowne naliczenie. Problem zostanie rozwiązany w kolejnych wersjach programu. Na ten moment zostaje ręczna edycja dat i kwot naliczenia w PNKPO.