Zadania cykliczne, raporty, uprawnienia

[Dobrawa Smoleń 0]

Witam,

czy jest może planowane rozszerzenie portalu biura o:

-zadania cykliczne,

-raporty

-przypisywanie uprawnień poszczególnym pracownikom biura

- chat z klientem?

Jeśli tak, to w jakim terminie i formie?  Z góry dziękuję za odpowiedź

[Krzysztof Lasko 70]

Co Pani rozumie przez zadania cykliczne? Zadania cykliczne są realizowane poprzez moduł Automatyzacja. Proszę doprecyzować o jakie raporty chodzi.

[Dobrawa Smoleń 0]

Chodziłoby mi o coś w rodzaju listy zadań definiowanej u każdego klienta, taka checklista do zrobienia w każdym miesiącu, z przypisaniem konkretnych pracowników i priorytetów. Taki trochę "mini-CRM".

Pojawiła się już opcja, że klient zaznacza dostarczony komplet dokumentów (totalnie w niewyraźnym miejscu, ale zawsze), ale np. gdyby była funkcjonalność w drugą stronę - nawet dodatkowo płatna, jak w Saldeo - to pozwalałoby na ograniczenie użytkowania dodatkowych programów tego typu do organizacji pracy i wszystko byłoby w jednym miejscu.

[Katarzyna Kolenda 46]

Planujemy rozwój Portalu Biura w kierunku usprawnienia komunikacji między klientem i biurem rachunkowym, ale nie są to plany na najbliższe miesiące.

Chętnie poznam szerzej potrzeby, o których Pani pisze. 

2 godziny temu, Dobrawa Smoleń napisał:

Chodziłoby mi o coś w rodzaju listy zadań definiowanej u każdego klienta, taka checklista do zrobienia w każdym miesiącu, z przypisaniem konkretnych pracowników i priorytetów. Taki trochę "mini-CRM".

Czy dobrze rozumiem, że chodzi o zarządzanie pracą w biurze? Tworzenie cyklicznej listy zadań dla poszczególnych klientów i przypisywanie zadań do pracowników? 

22 godziny temu, Dobrawa Smoleń napisał:

-przypisywanie uprawnień poszczególnym pracownikom biura

Czy mogłabym prosić o doprecyzowanie poziomu tych uprawnień? Czy pod tym hasłem kryje się stworzenie powiązanie klient - opiekun w biurze? Czy raczej uprawnienia do danych modułów/ dokumentów? Najlepiej byłoby poznać na przykładzie na jaką potrzebę miałby odpowiedzieć te uprawnienia? 

22 godziny temu, Dobrawa Smoleń napisał:

-raporty

Tutaj również chętnie poznałabym przykłady raportów jakie ma Pani na myśli.

 

[Dobrawa Smoleń 0]

W dniu 19.10.2023 o 14:25, Katarzyna Kolenda napisał:

Czy dobrze rozumiem, że chodzi o zarządzanie pracą w biurze? Tworzenie cyklicznej listy zadań dla poszczególnych klientów i przypisywanie zadań do pracowników? 

Dokładnie tak - takie coś byłoby super

 

W dniu 19.10.2023 o 14:25, Katarzyna Kolenda napisał:

Czy mogłabym prosić o doprecyzowanie poziomu tych uprawnień? Czy pod tym hasłem kryje się stworzenie powiązanie klient - opiekun w biurze? Czy raczej uprawnienia do danych modułów/ dokumentów? Najlepiej byłoby poznać na przykładzie na jaką potrzebę miałby odpowiedzieć te uprawnienia?

Uprawnienia dla pracowników do dostępu do określonych klientów/modułów takiego systemu - czyli np. Jan Kowalski może generować raporty dla firmy A, firmy B, ale C już nie. Jednak może być np. przypisywane zadanie dla ogółu klientów, przykładowo gdyby był moduł zadań cyjlicznych do wykonania i przypisywania pracownikom biura, to można by Jana Kowalskiego przypisać do zadania "poukładanie dokumentów" dla firmy A, B i C (do której jednocześnie nie ma dostępu).

 

Opcjonalnie uprawnienie, że pracownik (załóżmy asystent księgowego) może wprowadzać dokumenty z portalu biura, ale nie ma możliwości generowania raportów i eksportowania ich na portal.

 

W dniu 19.10.2023 o 14:25, Katarzyna Kolenda napisał:

Tutaj również chętnie poznałabym przykłady raportów jakie ma Pani na myśli.

 

Tu bym to widziała w chwili, gdy byłaby opcja przypisywania zadań do oddelegowania w biurze - raporty o stanie/postępie prac, ile zadań nie zostało jeszcze wykonanych, i tym podobnem głównie w zakresie zarządzania biurem - zależnie od możliwości, jakie oferowałby program.