Zlecenie serwisowe wraz z Fakturą Sprzedaży

[Radosław Kukla 1]

Poszukuje w programie Gestor lub subiekt nexo powiadomienia mail z załączoną fakturą i zleceniem serwisowym.

Proszę o informacje czy jest taka możliwość

[Ernest Sadowski 57]

Ręczne wysyłanie?

Dokument->Drukuj->Wyślij e-mail->Wyślij (używając odpowiedniego szablonu e-mail i wzorca wydruku).

 

Automatyczne wysyłanie?

Moduł automatyzacji.

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/6864.html

[Radosław Kukla 1]

Tak ale wtedy w e-mail mam albo fakturę sprzedaży z automatu nie nie ma zlecenia albo jest zlecenie a nie mam faktury chciałem mieć te dwa dokumenty razem odrazu w mailu 

[Kacper Panek 139]

Dzień dobry,

nie ma takiej możliwości.

[Radosław Kukla 2]

Można spodziewać się że dodacie takią opcje?

[Kacper Panek 139]

Jeżeli możliwość wysłania załączników w osobnych wiadomościach oraz możliwość utworzenia takiej wiadomości ręcznie nie są dla Państwa wystarczające, to oczywiście można zgłosić sugestię dodania takiej funkcjonalności poprzez dedykowaną opcję w programie:

• InsERT nexo – Jak zgłosić sugestię do firmy InsERT?

[Radosław Kukla 2]

Tak mi chodzi tylko o to aby jak np z Gestora realizuję fakturę i daję przycisk email to żeby odrazu załączać Zlecenie tak jak można zrobić z WZ i np KP

Edytowane 19 Marca przez Radosław Kukla

[Kacper Panek 139]

Dzień dobry,

w wersji 50.0.0 InsERT nexo dodano funkcje umożliwiające wysłanie obu wydruków jednocześnie.

W Typach dokumentów dla Dokumentu zlecenia serwisowego należy zaznaczyć Przepisuj załączniki na dok. realizujące: Tak.

W Szablonie wiadomości, w sekcji Więcej – Załączniki należy wybrać Dodaj z biblioteki załączników: Załączniki z głównego obiektu.

Po zapisaniu Zlecenia serwisowego należy je zapisać w Bibliotece załączników. We wspomnianym załączniku należy przejść do Właściwości i zaznaczyć checkbox Dołączaj do wiadomości, jeśli uwzględniony w szablonie.

Po tym, jak zlecenie zostanie zrealizowane jako Faktura sprzedaży, w oknie Drukowania faktury należy zaznaczyć Wyślij e-mail i wybrać wcześniej przygotowany szablon wiadomości. Dzięki temu w przesłanym mailu znajdą się załączniki z wydrukiem zlecenia oraz faktury.