VAT OSS - wyliczenie deklaracji VIU-DO

[Radosław Kostrzewa 808]

Zdaje sobie sprawę, że sytuacja nie jest typowa, ale występuje.

Z końcem stycznia br. nastąpiło przekształcenie JDG do spółki z o.o., gdzie spółka jest spadkobiercą podatkowym. Nie mniej z uwagi na przekształcenie z JDG do spółki, nastąpiła dla nowego NIP-y odrębna rejestracja do VAT i procedury OSS (od samego początku, nie czekając na przekroczenie limitu).
 

W bazie Rewizora GT został skrócony rok podatkowy dla JDG i występuje w okresie 2024-01-01 do 2024-01-31.

Od dnia 2024-02-01 występuje już nowy rok podatkowy dla spółki z o.o., ale kończy się on z datą 2024-02-29 - i zaczyna się dla tej spółki trzeci rok podatkowy od 2024-03-01 do 2024-12-31. (zmiana formy opodatkowania od 2024-03-01 na CIT-E).

Na ten moment należy przygotować oddzielną deklarację VIU-DO dla JDG za I kw. 2024 za okres 2024-01 oraz drugą deklarację VIU-DO dla spółki za okres 2024-02 i 2024-03.

Jak widać, kryterium, żeby deklaracja była sporządzona za okres zgodny z rokiem obrotowym też nie jest szczęśliwy. Nie mniej przydałby się parametr wskazania w sposób ręczny okresu w danym kwartale, za który ma być naliczona deklaracja VIU-DO.

Kolejnym problemem jest kontekst. System widzi deklarację globalnie, nie w kontekście roku obrotowego. A chyba powinien. Na ten moment nie ma możliwości naliczenia więcej niż jednej deklaracji (nie korygującej) dla danego kwartału.

Swoją drogą, ciekawe czy ten scenariusz ogarnął by Rewizor nexo @Roman Budzisz ?
 

Edytowane 2 Kwietnia przez Radosław Kostrzewa

[Dariusz Nowak 138]

Sugestię zapisujemy do wdrożenia w przyszłości, jednak nie jestem w stanie wskazać wersji. 

[Roman Budzisz 288]

W dniu 2.04.2024 o 19:26, Radosław Kostrzewa napisał:

Na ten moment należy przygotować oddzielną deklarację VIU-DO dla JDG za I kw. 2024 za okres 2024-01 oraz drugą deklarację VIU-DO dla spółki za okres 2024-02 i 2024-03.

Jak widać, kryterium, żeby deklaracja była sporządzona za okres zgodny z rokiem obrotowym też nie jest szczęśliwy. Nie mniej przydałby się parametr wskazania w sposób ręczny okresu w danym kwartale, za który ma być naliczona deklaracja VIU-DO.

Kolejnym problemem jest kontekst. System widzi deklarację globalnie, nie w kontekście roku obrotowego. A chyba powinien. Na ten moment nie ma możliwości naliczenia więcej niż jednej deklaracji (nie korygującej) dla danego kwartału.

Swoją drogą, ciekawe czy ten scenariusz ogarnął by Rewizor nexo @Roman Budzisz ?

Rewizor nexo działa podobnie więc nic nowego w tym zakresie nie wniesie. Zapisaliśmy to jako problem do realizacji.