Kancelaria Iustus-Lex

Czy jest szansa, aby ostrzeżenie działało niezależnie od typu rejestru (księgowe lub VAT)? Zdarza się, że klient przesyła tę samą fakturę przesyła jako zakup towarów, a potem przez pomyłkę, jako zakup kosztowy. Ujmujemy to w innych rejestrach i niestety program nie ostrzega o powtórzonym zapisie. Odkrywamy to dopiero przy rozliczaniu rozrachunków.

Art. 47 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Proszę o info, w jaki sposób ustawić w RZS w drugiej kolumnie dane za poprzedni rok obrotowy? Przepis określa, że w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. W sytuacji, gdy poprzedni rok obrotowy (2021) wyniósł 14 m-c, w RZS za 2022 w kolumnie "analogiczny okres" pojawiają się dane z pominięciem dwóch pierwszych miesięcy. W okresie obrachunkowym jest ustawiona "Wartość za okres", a mimo to w RZS pojawia się "wartość za analogiczny okres"

Czy ta opcja już działa i pracodawca również ma informację o planach urlopowych pracownika?

Moje pytanie dotyczyło możliwości stosowania szablonów w Biurze. Jak rozumiem, produkt, który miał wspomagać pracę biura rachunkowego, nawet po uzupełnieniu Gestorem, nadal jest ubogi. Nie jest pomocą Biuro, w którym wiele czynności trzeba robić ręcznie, a tak jest w choćby w przypadku wysyłania maili z info o podatkach, składkach itp., gdy trzeba dodatkowe adres e-mail dodawać ręcznie.

Gdzie w takim razie mogę wykorzystać wysyłkę na wiele adresów? Tylko z poziomu Gestora?

W szablonie wiadomości wysyłanej do klientów o wysokości składek ZUS (Operacje zbiorcze) ustawiono, że odbiorcy to: U klienta ustawiono w kontaktach mail podstawowy oraz mail dla funkcji Płatności ZUS. Niestety, wiadomość wysyłana jest wyłącznie na podstawowy adres klienta, z zaznaczonym P. Nie można wysłać wiadomości ani do dwóch osób w firmie klienta, ani do podstawowego opiekuna.

Dziękuję za info.

Ponawiam pytanie - czy można dokumenty powiązać grupowo?

Dziękuję za dodanie, jakiś czas temu, tej funkcjonalności. Czy można byłoby jakoś powiązać dokumenty "hurtowo"? Teraz mozna powiązać zaksięgowany dokument z obrazem z Portalu, ale jest to trochę kopciuszkowa robota...

Dziękuję. Odznaczenie w parametrach informacji o płatności rozwiązało problem.

Podłącz lub utwórz nowy - tylko w zapisie księgowym

Próba dekretacji dokumentu pobranego z Portalu Biura kończy się komunikatem: "Termin płatności: Pole niedostępne w dokumentach odebranych z portali. W schemacie dekretacji żadna pozycja nie odnosi się do płatności. Jak można to naprawić?

Cóż, nie całkiem o to chodzi. Zdarzają się sytuacje, gdy dodaje się dokumenty do okresu, dla którego wysłano JPK (np. na przełomie roku). Nie możemy więc założyć ogólnej blokady Przydałaby się odrębna blokada na JPK, aby dosyłane z Portalu dokumenty nie wchodziły do zamkniętych okresów.

Czy jest możliwość włączenia blokady (i ręcznego odblokowania) lub przynajmniej ostrzeżenia, gdy wprowadzane są dokumenty wchodzące do rejestru VAT z zamkniętego już miesiąca? Przy dekretowaniu dokumentów z Portalu Biura zdarzają się faktury z poprzednich miesięcy. W sytuacji, gdy JPK został już wysłany i miesiąc jest rozliczony, nowe zapisy powodują oczywiste problemy.

Kontynuując wątek Raportu - jest możliwość dodania pozycji "Absencje: chorobowe/zasiłkowe/urlopy". Czy nie można byłoby tych danych podzielić? Chciałabym móc policzyć, ile były absencji spowodowanych chorobą. A może udałoby się dorzucić ilość pozycji z deklaracji ZUS RSA? Tego również nie ma dziś w Raporcie.

Znaleźliśmy błąd - u wspólnika zaznaczona było generowanie deklaracji DRA zamiast RCA. Przyznaję, że jest to dość dziwne - muszę wybrać RCA, aby program wygenerował DRA, bo jeśli zaznaczę DRA to nie generuje nic... Dodatkowo, teraz zauważyłam, że wygenerowany do wymiany z Płatnikiem plik zawiera dane dla spółki i dla wspólników. Jeden plik importuję do wszystkich trzech płatników (2 wspólników + spółka), ale do każdego wchodzą wyłącznie jego dokumenty. Świetnie, że to działa, ale rozwiązanie jest zupełnie nieintuicyjne.

Ok

W spółce jawnej generowana jest deklaracja ZUS dot. składek pracowników. Składki dla każdego wspólnika naliczane są w Rozliczeniach właścicielskich. Do marca za pośrednictwem Operacji zbiorczej wysyłaliśmy informację o naliczonych składkach odrębnie do spółki (zgodnie z DRA), a osobno do wspólników, przy czym zaznaczaliśmy tylko tego klienta, a z Biura wychodziły 3 maile. W kwietniu i w maju nie wygenerowały się wiadomości o wysokości składek wspólników. Co się stało? Coś trzeba dodatkowo zaznaczyć?

Idealnie byłoby, gdyby można było pozyskać w jednym raporcie informację o liczbie dokumentów (stron) przesłanych przez klienta i liczbie dokumentów zadekretowanych.

Dziękuję. Sprawdziliśmy logi i znaleźliśmy "winnego" osobowego 😉

Można skorzystać z "drukarki" pdf - to już coś. Wersja programu 45.1.0

Nie, niestety, w ten sposób nie mogę znaleźć potrzebnych informacji.

Niestety, nie mogę znaleźć informacji, kto i kiedy pierwszy raz się zalogował. Ślad rewizyjny nie rejestruje odrębnego logowania, gdy korzystamy z Multiprogramu.

Nie, ślad rewizyjny pokazuje inne czynności. Nie zarejestrował takiej zmiany również u klientów, u których rzeczywiście planowo dokonano zmiany.