Sara Hoder

Czy w dalszym ciągu nie ma rozwiązania?

W takim razie czy jest dostępny kod sql aktualnego raportu?

Czy jest możliwość stworzenia raportu na podstawie istniejącego? Potrzebuję utworzyć raport tożsamy z "Rozrachunki na dany dzień wg kont" jednak zamiast daty powstania potrzebuję użyć do niego daty zapisu dokumentu księgowego. Czyli tak naprawdę potrzebuję to samo co mamy w Rozrachunki - WG KONT - ale na dany dzień. Czy jest taka możliwość?

Bardzo to jest nielogiczne - podatek o którym mówimy w ogóle nie dotyczy rachunków ( takich jak do umów z innych tytułów) nie widzę potrzeby wystawiania rachunków. Przydałby się faktycznie w programie moduł do obsługi poboru tego podatku - kolejna sprawa, że nie wypłacamy tego pracownikom, a wspólnikom będącymi osobami fizycznymi. Kolejną niejasną dla mnie rzeczą jest dodanie zaliczek na poczet PIT-8AR do zaliczki miesięcznej od wypłat PIT która na końcu się sumuje (????) Są to dwa różne podatki, podlegające osobnym wpłatom bankowym oraz osobnym deklaracjom rocznym. I tak samo jak Pani Marzena sugerowała - ta czynność nie jest wykonywana przez kadrowe pracujące w Gratyfikancie a przez księgowe i moim zdaniem również opcja dodania przychodu do pobrania zryczałtowanego podatku od dywidend powinna być w Rewizorze i nie na podstawie rachunku.. Wiem, że niewiele osób w ogóle jest objęta odprowadzaniem PIT-8AR i pewnie obsługują ten podatek w excelu - czy są możliwości wprowadzenia zmian w tym zakresie? Pozdrawiam,

Mamy to Dziękuję Panie Jacku! Niezawodny jak zwykle !!

Dziękuję za szybką odpowiedź ! W jaki sposób mam usunąć zapisy na magazynie walut? Przeniosłam BO i wchodząc z ZASOBY Magazynu walut mam tylko takie opcje: Czy mam usunąć zapisy na kontach walutowych w dokumencie BO?

W dodatku zauważyłam, że na konto powiązane z magazynem walut zostały dodane zapisy w złotówkach. Czy mogę założyć nowe konta walutowe i wprowadzić tam poprawne bo ?

Dzień dobry, Mam taki problem - W jednej firmie było bardzo mało operacji walutowych - przez klika bilansów otwarcia magazyn walut nie został przeczliczony w ogóle. Teraz na bilansie otwarcia ładuje mi się bardzo dużo pozycji - wszystkie od początku. Czy da się w jakiś sposób naprawić tę sytuację? Lata wstecz są już zamknięte i nie mam możliwości wycofania ich z BO i korekty takiego zapisu.

Dzień dobry, Otrzymujemy zajęcia wierzytelności od US lub komorników dotyczących klientów. Czy jest jakieś rozwiązanie aby oznaczyć w Rewizorze takiego klienta, które mogłoby spowodować łatwe wyszukanie takich zobowiązań? Sprawę ułatwiłoby: oznaczenie nowo dodanego rozrachunku automatycznie jakąś flagą lub przy wybraniu kontrahenta z zajęciem wyskakujące okienko z informacją?? Potrzebuję rozwiązania z programie które pomoże nam dopilnować kontrahentów z długami. Przyjmujemy bardzo wiele dokumentów a w momencie kiedy zajęć jest kilka i osób wprowadzających do systemu też jest kilka nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować.

Jeżeli tworzę bilans otwarcia na podstawie BZ to chyba powinien przenieść całe saldo bez pominięcia poszczególnych zapisów. Jest to konto powiązane z magazynem walut więc rozumiem, że musi być przeniesione nie jako jedna kwota a poszczególne kwoty zgodnie z kursami, jednak nie rozumiem dlaczego nie przerzuca do BZ zapisu z wyceną bilansową skoro wpływa ona na wartość konta w BZ.

Dzień dobry, Przy generowaniu bilansu otwarcia z BZ salda kont kasa walutowa oraz rachunek bankowy walutowy przenoszą się bez kwoty wyceny bilansowej - dlaczego tak się dzieje? WIDOK BZ: W BO mam różnicę dokładnie o kwotę zapisu z roku 2022 - jest to zapis na koncie walutowym w PLN. Powinnam ręcznie dodać ten zapis do BO? Nie zakrzywi to czegoś?

Jednak aby nie zaburzać naszego cash flow i nie pokazywać zrobiłyśmy 12 osobnych zapisów z osobnymi terminami płatności. Dziękuję za pomoc.

Dzień dobry, Otrzymałam fakturę z harmonogramem spłat na najbliższe trzy lata - czy Rewizor posiada możliwość rozbicia jednego rozrachunku na raty tak aby nie zaburzało to rzeczywistego stanu zobowiązań na rozrachunkach?

Co ciekawe - mam kilka podmiotów. Próbowałam wiele razy - umówiłam się z informatykiem następnego dnia aby wykonać ta operację na serwerze - chciał zobaczyć jaki błąd się wyświetla i chcąc mu pokazać uruchomiłam operację i poszło. W innych podmiotach również wyświetlał się ten błąd - i udało mi się zrobić wszystkie w ten sposób, że inicjowałam założenie nowego okresu - wyświetlał się ten błąd - restartowałam system i po ponownym uruchomieniu można wykonać tę operację na normalnym stanowisku bez logowania się do serwera.

Tak, w podmiocie na którym jestem zalogowana.

Używam opcji kopiuj z innego okresu. Wybierając okres rok 2022. Powinnam użyć innej opcji?

ŁĄCZĘ SIĘ DO SERWERA LOKALNEGO - BAZA JEST NA SERWERZE SQL. Musiałabym zalogować się do rewizora na serwerze?

Przy tworzeniu nowego okresu obrachunkowego wystąpił poniższy błąd - przy kopiowaniu kartotek. Nowy okres się utworzył, jednak kolejne kroki z kreatora nie przeniosły się ... Co mogę zrobić?

Dzień dobry, Czy byłaby możliwość dodania większej ilości widocznych kolumn do poniższego widoku przy rozliczaniu rozrachunków? W naszym wypadku przydała by się kolumna "FLAGA" - z której szeroko korzystamy w zakresie rozrachunków.

Dzień dobry, Pozwolę sobie ponownie otworzyć ten temat: 1. Czy taka zmiana będzie rozważana? Zapisujemy sugestie na przyszłe wersje. 2.Czy dodatkowym możliwym krokiem windykacji mogłaby być możliwość wystawienia noty księgowej? Wystawiamy do przeterminowanych należności noty o wartości 40€ zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - super byłoby gdyby mogła to być opcja do wybrania w scenariuszu windykacyjnym. 3. Chciałabym powrócić do tematu generowania wezwania oraz wysyłki do wiadomości w scenariuszu windykacyjnym. Dla mnie logicznym jest, że w zależności od procedury windykacji w danej firmie, w danym dniu wystawiamy dokument wezwania oraz przesyłamy go kontrahentowi np. elektronicznie. Uważam, że należałoby stworzyć możliwość aby scenariusz umożliwiał wystawienie dokumentu i wysłanie go mailem w załączeniu ( dodatkowo mamy inne możliwości stworzenia szablonu maila na podstawie wezwania do zapłaty niż samej należności). Na tą chwilę my działamy na podstawie samej skonfigurowanej wiadomości email. Na chwilę obecną jedyna możliwość, która pozostaje w tym wypadku to pozostawienie scenariusza do wystawienia wezwania i z modułu windykacyjnego wysłać je za pomocą opcji wydruku - dla mnie rozwiązanie z góry odrzucone - z racji ilości wysyłanych dokumentów - dlatego, że każdy dokument należy wysłać osobno a nie tak jak można to zrobić w scenariuszu zaznaczamy wszystkie i odpowiedni mail leci...

Proszę o wyznaczenie dokumentu z którego mogę wybierać dane - z operacji bankowej? Mamy już tak dobrze ustawione schematy dekretacji, że ostatnia rzecz która jest potrzebna do "bezobsługowości" to rozpoznanie rodzaju i będziemy w domu Pozdrawiam

Dzień dobry, Czy byłaby możliwość dodania szerszej możliwości konfiguracji warunków rozpoznawania operacji bankowych w kolejnych aktualizacjach? U nas schematy księgowania uzależnione są od rodzaju operacji - większe możliwości konfiguracji umożliwiłyby nam bezobsługowe księgowanie.

Dzień dobry, Podłączam się do tematu !! U nas również brak dobrej blokady jest dużym problemem! Brak możliwości rozliczenia z bieżącą datą rozrachunku z zablokowanego okresu to już jest jakaś abstrakcja Czy wiadomo już kiedy zmiany zostaną wprowadzone?

Dzień dobry, Przeszliśmy z GT na NEXO - w związku z tym nie wykupiliśmy abonamentu na GT. Mam potrzebę skorygowania JPK z okresu obsługiwanego w GT - czy w związku z brakiem abonamentu mogę to zrobić?

Nie wiem czy dobrze zrozumiałam zdanie " Komunikat sugeruje, że w banku i nie Pani wszystkich uprawnień" - w sensie, że ja jako użytkownik w banku nie mam uprawnień do tego rachunku? Mam uprawnienia do tego rachunku bankowego w bankowości online na 100% ponieważ ręcznie wykonuję przelewy z wspomnianego rachunku.