Piotr Wierciak

Dzięki. Dla zainteresowanych tematem: rozwiązaniem jest ustawienie blokady zamówienia - takie ZK nie jest uwzględniane w algorytmie.

Jest szansa na słowo komentarza?

nie rozumiem... faktura jest wystawiana na podstawie ustawień z umowy zakładka Asortyment - ustalasz pozycję faktury i jej wartość (można też przygotować umowy na podstawie istniejącego dokumentu) zakładka Planowanie - Cena pozycji z umowy

no to Gestor i Umowy z klientami

zaznacz z kontrolem i export fv z całego miesiąca

nie działa jak ctrl+C ctrl+V ale szybciej niż powielanie pojedyncze export do pliku i Dodaj (wczytaj) na podstawie wyeksportowanego pliku mamy też większą kontrolę nad tym co robimy

Komunikacja, górny panel narzędziowy.

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem problem ale w podobnej sytuacji wykorzystujemy funkcję: Wyślij i Dodaj na podstawie.

Nie znam szczegółowo przepisów ale jeśli kontrahent nie jest podatnikiem VAT to automatycznie jego numer konta nie jest zgłoszony na listę i nie powinien podlegać weryfikacji. Konfiguracja tego parametru jest wysunięta w stosunku do jak myślałem nadrzędnego ustawienia.

Tylko Subiekt.

Ustaw numerację symbolu asortymentu w konfiguracji. Najprostszym rozwiązaniem jest ustawienie "Ogólny numer początkowy" - musisz założyć poziom ilości symboli i zacząć od 1xxxxxx. Oczywiście istniejące się nie zmienią, tu musiałbyś poprosić fachowca o zbiorcze przenumerowanie. Acha! Imo nie używaj zera od początku, słabo to później obrabiać np. w Excelu;)

Dzień dobry wszystkie parametry weryfikacji w systemie ustawione tylko dla czynnych podatników VAT a uprawnienia i tak nie pozwalają na zaksięgowanie dokumentu zakupu dla kontrahenta Czynny podatnik VAT: NIE przy negatywnie zweryfikowanym rachunku bankowym (Zapis dokumentu zakupu z negatywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w Wykazie podatników VAT - NIE) To kwestia błędnie zrealizowanych ustawień czy tak działa ten mechanizm?

Konfiguracja dokumentów zleceń - Przepisz uwagi na automatyczne: Tak

Dobry wieczór, przeglądnąłem kilkanaście stron forum szukając informacji na ten temat - jeśli odpowiedź na poniższe wątpliwości mi uciekła proszę o przekierowanie. Z góry przepraszam jeśli będę obcesowy ale wg moich doświadczeń w tym zakresie zarówno Przetwórz w ZD jak i Kreator mocno rozmijają się z rzeczywistością biznesową. Problemy ze zgłoszeń na tym form także to potwierdzają. A wystarczyło by przetestować pierwsze z brzegu rozwiązanie partnerskie... Pewnie każda firma ma swój indywidualny proces, co nie zmienia faktu, że zamawiając towar u dostawcy staramy się: 1. wysłać jedno zamówienie (zasady dostawcy, minima logistyczne, koszty dostawy, rabaty czyli zazwyczaj rentowność zamówienia) 2. zamówić tyle towaru by zapewnić jego dostępność w okresie nazwanym w Subiekt - Średnim czasem dostawy W firmach, które obsługuję problem zazwyczaj sprowadza do prostego wzoru: skalkulowane stany minimalne (jeśli jest to możliwe/sensowne w kalkulacji a jeśli nie to średnia sprzedaż za dany okres) + ilość towarów zamówionych i zaakceptowanych w znanym nam horyzoncie czasowym (czyli ZK rezerwacja dostaw i stanów) - bieżący stan magazynowy - ZD w realizacji. I tyle. Teraz mamy cztery możliwości (Przetwórz i trzy kreatory - wybranego asortymentu oraz do stanu minimalnego i optymalnego) ale żadne z nich imo nie nadaje się do wykorzystania. W przypadku kreatora wystarczy chyba zmodyfikować parametr w konfiguracji Zleceń - Uwzględniaj zamówienia, tak by kreator uwzględniał tylko ZK z rezerwacją dostaw i stanu a nie wszystkie. Albo można też zaszaleć i dać kilka możliwości do wyboru;) Będę wdzięczny za informacje czy jest szansa na wdrożenie tego typu rozwiązania a jeśli tak to w jakim horyzoncie czasowym lub po prostu wyśmianie mnie bo nie kliknąłem jakiegoś ptaszka w konfiguracji. P.S. Jeśli istnieje jakieś rozwiązanie zewnętrzne to proszę o kontakt. Obecnie w GT korzystamy m.in. z: zał.