Łukasz W.

Wszystko działa, dziękuję bardzo

Zbiorcze ustawianie pozycji jako materiał byłoby naprawdę przydatne, lub chociaż przypisanie tej operacji skrótu klawiaturowego.

ZK - Zamawiający

Wersja PRO Dane importujemy z GUS-u więc nie wiem dlaczego wskoczyły symbole przełamania linii.

A jak wygląda sprawa zmiany nabywcy na fakturze - jeżeli chodzi o kompletnie inny podmiot (obydwa występują osobno w bazie danych i nie idzie ich po prostu zamienić)?

Rzeczywiście, jest aktualizacja ceny sprzedaży wg marży 55% (domyślnej) Przy przyjęciu towaru zawsze aktualizujemy jednak ceny przez konspekt asortymentu wpisując ręcznie nową cenę lub marże. Czy jest szansa coś z tym zadziałać? - Chciałbym aby marża pozostawała stała a, taka jak jest teraz (wszystkie marże zostają niezmienne), a zmieniały by się tylko ceny nabycia i sprzedaży.

Czy jest możliwość wystawienia korekty danych formalnych do FV? Aktualnie wydaje mi się że nie ma żadnej opcji na poprawę danych np odbiorcy. Dodatkowo cytując portal https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-tylko-faktura-korygujaca-zmienisz-nabywce-na-fakturze Wiele darmowych i tanich programów do wystawiania faktur ma taką opcję, a Subiekt - o wiele bardziej zaawansowany - takiej opcji chyba nie posiada. Jak dotychczas udawało nam się "nabrać" wszystkich klientów aby wystawiali nam noty przy zmianie odbiorcy faktury, jednak ostatnio trafił się bardziej obeznany w temacie. I jak w przypadku większości sugestii odbieranych jako "widzimisię" użytkowników, myślę, że to dość ważna kwestia prawna, a nie tylko sugestia. Dodatkowo troszkę głupio po swoim drobnym błędzie (jak adres, zamiana cyfer NIP itp.) i wydrukowaniu faktury kazać klientowi wystawić notę korygującą w swojej księgowości i przysłać ją do nas, jak można by po prostu wystawić korektę VAT na dane formalne. Niestety często jesteśmy przez to odbierani, że chcemy specjalnie klientowi zrobić pod górkę, bo nam się nie chce, a tak nie jest.

Przydała by się opcja Wymagaj wpisania osoby odbierającej (proste sprawdzenie czy pole Odebrał IS NOT NULL)- tak jak w przypadku obowiązkowego ustawienia osoby wystawiającej. Przy FV co prawda dla nas nie ma to znaczenia, jednak przy zwrotach korektach itp. konieczny jest podpis osoby odbierającej FV, a my stosujemy również wpisywanie imion i nazwisk. Swoją drogą często odbiorcy (Szczególnie duże korporacje, firmy państwowe, urzędy itp.) chcą aby wpisywać na FV imię i nazwisko odbierającego, a nam zdarza się zapominać. Również w przypadku faktury z odroczonym terminem płatności (np. przelew) imię i nazwisko jest cenną informacją, a zdarza się zapomnieć wpisać. Myślę więc, że można by obowiązkowe wypełnienie pola odbiorca uzależnić typem dokumentu, formą płatności a może nawet odbiorcą.

Mamy już 3 miesiąc tego roku, jesteśmy już troszkę bliżej "przyszłości"?

Czy coś się zmieniło w tym zakresie?

Czy coś już może wiadomo?

Czy jest możliwość ustawienia, że pomimo zmiany ceny ewidencyjnej cena sprzedaży ustalana jest za pomocą indywidualnej marży dla każdego asortymentu? Aktualnie zawsze przy zmianie ceny ewidencyjnej wraca mi marża domyślna i jakoś nie mogę sobie z tym poradzić (mam ustawienie S Cena na dokumencie jest pobierana z pozycji cennika) Może opiszę scenariusz, który by mnie najbardziej interesował: Cena ewidencyjna aktualizowana jest na bieżąco jako cena z najmłodszej istniejącej dostawy, a ceny sprzedaży aktualizowane są automatycznie wg marży lub narzutu ( innego dla każdego asortymentu) - czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak to zrealizować, jeżeli oczywiście jest taka możliwość w Subiekcie.

Dodatkowo jeżeli na liście Instynktu przy wystawianiu dokumentu i dodawaniu asortymentu wyskakiwały w jakimś miejscu stany magazynowe ze wszystkich magazynów - to byłaby już poezja Aktualnie wygląda to jeżeli się nie mylę tak: dostępne/stan - z aktualnie wybranego magazynu. Teraz widziałbym 2 możliwości - aby pokazywało się to jako dostępne/stan (stan ze wszystkich magazynów) - lub coś w tym stylu, albo aby chociaż była gdzieś na liście widoczna informacja o stanie w innym magazynie. Aktualnie praca z wieloma magazynami jest nierealna, gdyż handlowiec nie widzi stanu z innych magazynów bez wykonania kilkudziesięciu kliknięć w innej karcie dla każdej pozycji. Nawet na liście asortymentu nie ma możliwości sprawdzenia stanu z wszystkich magazynów. Może wydaje się to dziwne ale dla przykładu podam, że jeżeli przychodzi klient który chce kupić rozrusznik o numerze 0001218 musiałbym wejść w 62 pozycje i sprawdzić ich stan na różnych magazynach (tak, są pozycje dla których można dopasować kilkadziesiąt - kilkaset asortymentów). Ustawiłem kolorowanie listy, ale niestety to odnosi się tylko do aktywnego magazynu.

Słuszna uwaga - dla nas jest to też znaczną przeszkodą w używaniu magazynów. Fajną opcją byłaby też możliwość widoku sumarycznych stanów w liście INSTYNKTU przy wpisywaniu numeru na dokumencie.

Tutaj można sprawdzić: https://mojekonto.insert.com.pl/

Ok W takim razie ja sobie resetuje wszystko i życzę powodzenia

Jedna archiwizacja mi się zawiesiła, ale to raczej z powodu internetu, natomiast przy innej wyskoczyła wiadomość : Wartość nie może być zerowa.

Nasuwa się jednak kolejne pytanie, dlaczego nie mogę ręcznie zrestartować zawieszonego zadania, tylko muszę najpierw zakończyć proces. Automatyczny restart, o którym Pan wspomniał być może rozwiązałby ten problem.

Dlaczego faktura zaliczkowa cząstkowa nie może być nigdy wystawiona z odroczonym terminem płatności? W kliencie mam ustawione zezwalaj, na FV zwykłej nie ma problemu a na zaliczkowej wgl nie rozwija się lista odroczonej formy płatności.

dzisiaj się zawiesiło, nie idzie wznowić ponownie

Hmm, poczekajmy aż się znowu zapełni, nie będę wtedy nic kasował

Problem z połączeniem rzeczywiście występuje - niestety nowy światłowód dopiero w przyszłym roku, lecz chodzi mi o to, że archiwizacja zawiesza się zawsze, jak kończy się miejsce na dysku e-archiwizacji, mimo uruchomionej opcji nadpisywania. 201712051600 rzeczywiście mogła zawiesić się z powodu internetu - wznowiona leci dalej. Niestety archiwum z problemem musiałem skasować - dopiero wtedy po ręcznym zwolnieniu pamięci możliwa jest kontynuacja. Działa to tak: 1.Dysk pełen - Archiwum się zawiesza - nie można wstrzymać ani anulować. 2.Trzeba wyłączyć proces e-archiwizacji 3.Zwolnić miejsce na dysku 4.Można uruchomić e-archiwizacje z powrotem, można wtedy anulować te zawieszone archiwum - nie ma możliwości kontynuacji, trzeba stworzyć kolejne. I tak do następnego zapełnienia dysku. Następnym razem nie skasuję tego archiwum i napiszę tutaj jakie to było.

1.W przypadku drukowania inwentaryzacji nie ma opcji drukowania towarów znajdujących się na inwentaryzacji ze stanem różnym od zera. Przez to jeżeli na magazynie mamy 0szt. towaru i w spisie też 0szt. to przy opcji wszystkie wszystkie towary drukuje nam się również ta pozycja. Nie ma jednak żadnego innego sensownego ustawienia które można by użyć. Co prawda jeżeli dobrze rozumiem, moglibyśmy przy spisach nie generować pozycji ze stanem zerowym, a później na inwentaryzacji kliknąć ustaw stan zerowy dla niespisanych towarów, ale wtedy nie będziemy widzieli rzeczywistego rozchodu na poszczególnych spisach. 2.W przypadku drukowania remanentu nie ma żadnego druku raportu, więc jest możliwość tylko wydrukowania listy, która nie zawiera wymaganych sformułowań dla urzędu takich jak wykonał / zatwierdził, adresu magazynu itp. Ponadto według naszej księgowej nie powinniśmy użyć typu inwentaryzacji z pkt. 1 ze względu na ew. obecność pozycji o stanie zerowym jak i pozycji bez cen - a posiadamy takich w kartotece kilka/kilkanaście tysięcy.

Problem pojawia się cały czas

Dlaczego dla niektórych pozycji nie ma cen, a dla niektórych są? Dodam że ceny ewidencyjne są uzupełnione dla wszystkich pozycji.