Powiązania wiadomości z klientami, ofertami itp

[Artur Rożnowski 1]

Witam,

Od tego roku przesiedliśmy się z Subiekta i Gestora GT na NEXO Pro. W GT w kartach wyświetlających się dla klientów jak i szans sprzedaży wyświetlały się odpowiednie karty i tak np. dla szansy sprzedaży była karta Wiadomości, a dla Klienta - Szanse sprzedaży i Wiadomości. W ten sposób podglądając klienta bardzo szybko mieliśmy dostęp do wszystkich powiązanych wiadomości, czy szans sprzedaży lub wiadomości podpiętych do szans sprzedaży. W NEXO tego nie widzimy, poza skorzystaniem z Informatora i wciśnięciu przycisku Wylicz - trochę za długo i zbyt skomplikowane.

Czy jest jakiś prostszy sposób na to? a z drugiej strony możliwość konfiguracji wyświetlanych kart np. dla klienta, oferty zamówienia byłaby dużym ułatwieniem.

[Igor Bernakiewicz 318]

Może Pan w podglądzie pod listą klientów zmienić widok na Informator i wybrać interesującą Pana zakładkę z informatora. Klikając na kolejnych klientów podgląd pod listą klientów będzie cały czas na wybranej zakładce

 

 

[Artur Rożnowski 1]

Super, bardzo dobra funkcjonalność, której nie odkryliśmy!

[Jakub Z 3]

Może się podłączę. Wchodząc w Klienta, i zamówienia... mam 6 "pozycji" z tym samym dokumentem oryginalnym. 

Jest to nasze wdrożenie zamówień... i zastanawiam się czy tu powinna być jedna pozycja? czy to normalne, że jest pozycja dla każdego produktu wraz z numerem?

[Igor Bernakiewicz 318]

Jeśli chce Pan tutaj mieć widok dokumentów to proszę np włączyć w konfiguracji widoku grupowanie po Numerze dokumentu.

 

[Artur Rożnowski 1]

Mam kolejne pytanie związane pośrednio z powiązaniami. W firmie pracuje kilka osób kontaktujących się z tymi samymi klientami na różnych etapach procesu sprzedaży od oferty do wysyłki towaru. Czy jest możliwość takiego ustawienia, aby e-maile podpięte pod ofertę przez inne osoby byłyby widoczne dla wszystkich innych osób? Nie chcemy natomiast podpinać widoczności kont pocztowych jednych użytkowników do drugich, a tylko widzieć e-maile podpięte pod ofertę. Wtedy wszyscy użytkownicy, którzy mieliby taką konieczność widzieli co było ewentualnie ustalone z klientem.

[Igor Bernakiewicz 318]

Tego zrobić się obecnie nie da. Chcemy do jednej z najbliższych wersji umożliwić z poziomu informatorów (zakładka wiadomości) dostęp do dowiązanych wiadomości do obiektu którego informator wyświetlamy. Czyli jeśli mogę odpalić informator wybranego dokumentu np oferty to w zakładce wiadomości widzę wszystkie wiadomości powiązane z tym dokumentem.

[Artur Rożnowski 1]

Dokładnie o to by nam chodziło. Kiedy będzie można spodziewać się tej funkcjonalności?

[Igor Bernakiewicz 318]

Spróbujemy do wersji letniej (czerwiec).