Przypisywanie wiadomości do Klienta / Opiekuna

[Dominik Lipka 1]

Przyznam że trochę nie przemawia do mnie sposób definiowania użytkowników systemu, pracowników i klientów. De facto pracownicy są częścią dokładnie tej samej kartoteki co klienci tyle tylko  innego typu. Rozumiem ze mogę filtrować typy obiektów i widzieć jedynie klientów lub pracowników. Niestety albo gdzieś popełniłem błąd przy definiowaniu obiektów, albo wszystko samoistnie się miesza. Próbuję korzystać z automatycznego przypisywania wiadomostki do danego klienta ( Klient --> aders email lub domena). Dlaczego wiadomości do/od klienta wiążą się  automatycznie z pracownikiem który je wysyła ?? Jak to zmienić ?

[Igor Bernakiewicz 318]

Co się Panu miesza?

Być może w danych pracownika ma Pan przypisaną domenę/adres e-mail jako kontakt z którego wiadomość przyszła?

 

[Dominik Lipka 1]

Do Gestora (klient poczty) trafia mail przychodzący z adresu Opiekuna Klienta a idący na adres Klienta (indywidualny czy domena nie ma znaczenia). Wiadomość automatycznie przyporządkowywana jest do Opiekuna jako klienta (w liście w kolumnie Klient widoczne jest imię i nazwisko opiekuna)

[Igor Bernakiewicz 318]

Rozumiem, że ma to miejsce dla skrzynki opartej o protokół IMAP i w sytuacji gdy wiadomość została wysłana innym klientem poczty i następnie zsynchronizowana do Gestora (znajduje się w folderze wysłane)?

[Dominik Lipka 1]

Wiadomość znajduje się w folderze Odebrane. Dotyczy to maila na który trafia wszelka korespondencja związana z oferowaniem. Gestor przypisuje Klinet = nadawca wiadomości i nawet jeśli adresat (zarówno domena jak i adres indywidualny) jest jej odbiorcą głównym.  

[Igor Bernakiewicz 318]

Jak znalazła się wiadomość od opiekuna klienta do klienta w folderze Odebrane? Przenosił Pan tą wiadomość? 

W folderze Odebrane automatyczne wiązanie z klientem jest zawsze po adresie nadawcy.

[Dominik Lipka 1]

No i właśnie w tym problem. Opiekun przysłał wiadomość na adres zbiorczy który podpięty jest pod CRM'a. Czy da się zmienić domyślne łączenie na odbiorcę a nie na nadawcę. Handlowcy używają zewnętrznych klientów poczty. Przy okazji zapytam - czy da się klienta IMAP wbudowanego w Gestora ustawić jako domyślnego klienta poczty w systemie ?

[Igor Bernakiewicz 318]

Nie ma możliwości zmiany aby automatyczne wiązanie następowało z adresatem zamiast z nadawcą. W skrzynce odbiorczej jest automatyczne wiązanie po nadawcy wiadomości.
Od wersji 26 (lato), dla kont pocztowych opartych o protokół IMAP, dla wiadomości z folderów Wysłane i Szkice będzie automatyczne wiązanie po adresacie (Sytuacja gdy np wiadomość została wysłana innym klientem poczty, a następnie zsynchronizowana do nexo).

Nie ma możliwości ustawienia Gestora nexo jako domyślnego klienta poczty w systemie Windows.