Widok lub Raport sprzedaży wg handlowców pozyskujących zamówienie

[Marcin Stefanowski 26]

Witam,

Poszukuję rozwiązania może ktoś przerabiał temat.

Użytkownik posiada subiekta nexo pro.

Jego klientów obsługują handlowcy, którzy przynoszą od nich i wprowadzają zamówienia ZK - zdarza się, że jednego klienta obsługuje nawet kilku handlowców (odpada wykorzystanie pola opiekun). Osobę, która uzyskała ZK nazwijmy umownie "handlowcem". Następnie na podstawie ZK tworzone są z WZ a z nich FS. Niestety osoba wystawiająca WZ i FS to jest całkiem inna osoba niż pozyskująca zamówienie.

Zadanie: chodziłoby o wygenerowanie takiego widoku lub raportu, który pokaże dla wybranego okresu dokumenty FS + KFS, które powstały na podstawie ZK od określonego Handlowca - najchętniej z grupowaniem dla Handlowców zawierające wartości netto sp., zysk całkowity dokumentu; procent narzutu, data FS, nr FS, nazwę klienta,  może jeszcze parę innych.

Dopuszczam dołożenie pola własnego o nazwie handlowiec i jakimś sposobem automatyczne przenoszenie go z ZK na FS albo wygenerowanie odpowiedniego raportu zaciągającego odpowiednie dane do FS na podstawie ZK z których powstały.

Rozwiązanie ma służyć do prowizyjnego rozliczenia handlowców z pozyskanych zamówień ale dopiero po ich zafakturowaniu a nie na podstawie samego tylko wprowadzenia do systemu ZK bez realizacji na FS.

 

[Jacek Izydorczyk 1 338]

A co w sytuacji, gdy podczas wypisywania WZ zostanie dodana jakąś pozycja ręcznie? Albo gdy z dwóch zamówień od dwóch handlowców powstaną dwie WZki, które później zostaną zrealizowane jedną fakturą sprzedaży? 

[Marcin Stefanowski 26]

hmmm, chyba najlepiej jakby można było zaliczenie dla handlowca odnieść w kontekście pozycji dokumentu a nie całego dokumentu - wtedy pozycje FS pozyskane z danego zamówienia zaliczone zostałyby do jednego lub do drugiego..... lub do żadnego (jeśli dopisane z palca). Niemniej kwestia do przedyskutowania i uzgodnienia z klientem - jeśli będzie wymagało to jakichś ustępstw odnośnie wystawiania dok. sprzedaży to zapewne da radę to ustalić.

[Jacek Izydorczyk 1 338]

11 minut temu, Marcin Stefanowski napisał:

hmmm, chyba najlepiej jakby można było zaliczenie dla handlowca odnieść w kontekście pozycji dokumentu a nie całego dokumentu - wtedy pozycje FS pozyskane z danego zamówienia zaliczone zostałyby do jednego lub do drugiego.....

No chyba, że dwie te same pozycje z kilku różnych WZ powstałych z ZK różnych handlowców zostaną skumulowane do jednej pozycji na FS.

[Marcin Stefanowski 26]

Jeśli stanowiłoby to problem to można zapewne ustalić albo żeby nie było kumulowania pozycji z Wz na FS, a może dałoby radę ustalić wystawianie WZ lub FS w stosunku do ZK 1:1.  Jeszcze jeden pomysł - zamiast rozmawiać o raporcie bądź widoku - może łatwiej stworzyć "mechanizm" przenoszenia zawartości rozszerzonego pola własnego z ZK na odpowiednie FS ?

A tam już można skonfigurować odpowiedni widok bez problemu.

Klient ma wersję PRO. 

[Jacek Izydorczyk 1 338]

Dnia 5.10.2020 o 08:34, Marcin Stefanowski napisał:

Jeszcze jeden pomysł - zamiast rozmawiać o raporcie bądź widoku - może łatwiej stworzyć "mechanizm" przenoszenia zawartości rozszerzonego pola własnego z ZK na odpowiednie FS ?

Mechanizmów przenoszenia staram się unikać, bo dodawanie triggerów do bazy danych nexo może się źle skończyć. Być może w przyszłości, gdy zostanie rozbudowana funkcjonalność laboratoryjna "Reguły automatyzacji" będzie można oprogramować w bezpieczny sposób tego typu własne mechanizmy.

Wracając jednak do raportu, to właśnie kończę prace nad czymś bardzo podobnym. Pomysł jest taki, aby w raporcie wyświetlić listę FS i KFS z zadanego okresu i w osobnej kolumnie wyświetlić listę osób rozdzielonych przecinkami, które wystawiły ZK realizowane przez fakturę zarówno bezpośrednio (ZK -> FS) jak i pośrednio (ZK -> WZ -> FS). Tak otrzymaną listę będzie można pogrupować (standardowym mechanizmem grupowania widoku z nexo), a następnie przeanalizować wyniki. Jeśli osoba w kolumnie będzie tylko jedna, to sprawa będzie oczywista. Jeśli natomiast pojawi się więcej osób, to już ręcznie będzie trzeba przeanalizować, któremu handlowcowi jaka część prowizji się należy.

Jeśli odpowiada Panu takie rozwiązanie, to proszę o bezpośredni kontakt na e-mail: jacek.izydorczyk@polcomp-tech.pl z podaniem listy kolumn, jaka Pana interesuje. W odpowiedzi podam wycenę.

[Paweł Chudy 0]

Witam,

Jestem zainteresowany podobnym raportem do rozliczania prowizji od zysku dla handlowców i serwisantów w Subiekt Nexo Pro. Dodatkowo chciałbym rozliczać prowizję od zapłaconych faktur/paragonów przez klienta.

[Jacek Izydorczyk 1 338]

1 godzinę temu, Paweł Chudy napisał:

Witam,

Jestem zainteresowany podobnym raportem do rozliczania prowizji od zysku dla handlowców i serwisantów w Subiekt Nexo Pro. Dodatkowo chciałbym rozliczać prowizję od zapłaconych faktur/paragonów przez klienta.

Podobnie jak wyżej, może Pan przesłać na e-mail dokładny opis zapotrzebowania.