Plan kont w nowej firmie

[Piotr Reszpondek 0]

Mam pytanie/prośbę. Czy byłaby taka możliwość, żeby przy tworzeniu nowego klienta w programie Rewizor NEXO (Księga handlowa) była możliwość importu/kopii planu kont, który znajduje się we wcześniej założonym kliencie?

[Maciek Tarkowski 779]

Obawiam się, że na ten moment takie rzeczy to tylko w Biurze nexo

[Piotr Reszpondek 0]

Oczywiście, że przez biuro. Ale nawet przez biuro nie ma takiej możliwości na ten moment:)

[Mateusz Włudyka 1]

Wtrącę się szybko - jest taka możliwość, ale kiedy wybiera Pan opcję zakładania nowego podmiotu (znajdującą się na końcu listy operacji zbiorczych).

 

 

[Maciek Tarkowski 779]

Rozwiązanie, które proponuje Pan Mateusz, traktowałbym jako plan awaryjny. Dlaczego? Bo jeśli w kreatorze nowego klienta utworzymy rok obrotowy np. 2016, to później nie zadziała operacja zbiorcza tworzenia okresu obrachunkowego 2016. Należałoby tworzyć najpierw 2015, a później wywołać operację zbiorczą.

 

Wydaje mi się, że prościej będzie skorzystać z funkcjonalności klientów wzorcowych. Polega to na tym, że mamy "na boku" podmiot, z którego pobierane byłyby najważniejsze ustawienia. Przy czym należałoby to sprawdzić, bo u mnie na demo nie chce działać (wyskakuje komunikat o powielonym rekordzie).

[Piotr Reszpondek 0]

No to w takim razie pozostaje mi tylko zgłosić sugestię, że to byłoby bardzo pomocne i czekać

[Maciek Tarkowski 779]

3 godziny temu, Piotr Reszpondek napisał:

No to w takim razie pozostaje mi tylko zgłosić sugestię, że to byłoby bardzo pomocne i czekać

 

Panie Piotrze, czy próbował Pan skorzystać z mojej podpowiedzi (o klientach wzorcowych)? To, że u mnie na demo nie chce działać, nie oznacza, że u Pana też nie będzie

[Piotr Reszpondek 0]

Szczerze mówiąc nie ponieważ nie zakładałem ostatnio nowego klienta A tak na przyszłość... Jak powinno się to zrobić? Bo nie widziałem opcji tworzenia klienta na podstawie klienta wzorcowego.

[Mateusz Włudyka 1]

Standardowo wystarczy, że założy Pan podmiot wzorcowy (ten "na boku" o którym wspomina Pan Maciej) - należy pamiętać, iż musi być to baza zarejestrowana na biuro rachunkowe, będąca dodatkowo podmiotem na potrzeby własne. Tego typu podmiot tworzymy w Rewizorze/Rachmistrzu nexo a następnie dodajemy w Biurze nexo poprzez Konfigurację - Wzorce klientów biura. W moim przypadku jego nazwą jest po prostu "Wzorcowy".

 

Następnie podczas zakładania nowego podmiotu możemy wskazać opcję wybrania tego podmiotu wzorcowego, tak aby kolejny tworzył się w ten sam sposób jak jest to wskazane poniżej.

Edytowane 6 Września 2016 przez Mateusz Włudyka