Sara Hoder 1 Napisano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Dzień dobry, Wdrażamy windykację w programie REWIZOR NEXO, bardzo proszę o wsparcie. ZAŁOŻENIE UŻYTKOWNIKA - jakie minimalne uprawnienia musi posiadać użytkownik aby w pełni obsłużyć moduł windykacja. Chciałabym odciąć dostęp do podglądu np. płatności lub innych danych poufnych - co jest niezbędne? Czy jest możliwość zmiany treści dokumentów windykacyjnych? Chodzi mi o wzorzec wydruku wezwania do zapłaty / przypomnienia. Czy jest możliwość zmiany treści zaznaczonej na żółto? 3. Utworzyłam szablony wiadomości - czy można podłączyć szablon wiadomości z widoku: WINDYKACJA>DOKUMENTY WINDYKACYJNE>DRUKUJ> ZAZNACZ "WYŚLIJ EMAIL" Bardzo proszę o pomoc. Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Dzień dobry, W dniu 15.06.2021 o 11:12, Sara Hoder napisał: ZAŁOŻENIE UŻYTKOWNIKA - jakie minimalne uprawnienia musi posiadać użytkownik aby w pełni obsłużyć moduł windykacja. Chciałabym odciąć dostęp do podglądu np. płatności lub innych danych poufnych - co jest niezbędne? Nie mamy gotowych rozwiązań dla konkretnych scenariuszy - dostosowanie uprawnień leży w gestii użytkownika. W dniu 15.06.2021 o 11:12, Sara Hoder napisał: Czy jest możliwość zmiany treści dokumentów windykacyjnych? Chodzi mi o wzorzec wydruku wezwania do zapłaty / przypomnienia. Czy jest możliwość zmiany treści zaznaczonej na żółto? Zmiany są możliwe w zaawansowanej edycji wzorców wydruku Stimulsoft. W zaznaczonych przez Panią polach są wprowadzone metody pobierające treść w zależności od rodzaju wezwania (Raport - Strona pierwsza i Raport - Strona druga). Tekst należałoby zmienić na oczekiwany na zakładce Code dla wybranej metody. W dniu 15.06.2021 o 11:12, Sara Hoder napisał: 3. Utworzyłam szablony wiadomości - czy można podłączyć szablon wiadomości z widoku: WINDYKACJA>DOKUMENTY WINDYKACYJNE>DRUKUJ> ZAZNACZ "WYŚLIJ EMAIL" W szablonie wiadomości ma Pani możliwość wybrania miejsca wykorzystania. Wspomniana funkcja umożliwia ograniczenie listy szablonów e-mail np. w oknie wysyłki dokumentów wyłącznie do tych szablonów, które dotyczą tego miejsca. 1 Link to postu
Sara Hoder 1 Napisano 17 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Dzień dobry, Rozumiem, że jeśli nie posiadamy Gestora to nie możemy nigdzie użyć szablonu wiadomości? Link to postu
Justyna Banaś 2 Napisano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Witam, A czy jest możliwość by z subiekta nexo wysyłać do danej FV zwykłe przypomnienie e-mail o zaległej płatności. Czasami zdarza się, że klient spóźnia się 3-4 dni i nie na miejscu jest wysyłanie oficjalnego wezwania do zapłaty (za zwyczaj wszystko jest w terminie). Inne systemy posiadają taką funkcję. Wysyła się zwykła wiadomość e-mail z informacją o nr FV, kwocie i terminie zapłaty + ew duplikat FV w załączniku. Obecnie robimy to ręcznie ^^ Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Dzień dobry, wystawiając kontrahentowi wezwanie do zapłaty, należy wybrać rodzaj wezwania – Przypomnienie. Następnie wystawiony dokument można wysłać mailem. Jak dodać wezwanie do zapłaty w programach serii InsERT nexo? Jak wysłać fakturę e-mailem (pocztą elektroniczną) w Subiekcie nexo? 1 Link to postu
Justyna Banaś 2 Napisano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO To znam . Miałam na myśli formę bardziej prostą. Bardziej myślałam o funkcji, w której klikam prawym przyciskiem myszy na FV i wybieram "wyślij przypomnienie płatności" i system generuje e-maila z tekstem "Szanowni Państwo, Przypominamy, że minął termin płatności za FS 32/06/2021 na kwotę 96 800,00 zł – do 17.06.2021 Prosimy o uregulowanie zaległych płatności." a w momencie, w którym termin dopiero się zbliża coś na zasadzie "Szanowni Państwo, Przypominamy, że zbliża się termin płatności za FS 32/06/2021 na kwotę 96 800,00 zł – do 17.06.2021 Prosimy o terminową wpłatę." Inne programy mają takie funkcje, bo dostajemy stale od klientów przypomnienia o zbliżających się terminach płatności. Szukam czegoś takiego w subiekcie nexo. Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Proces można zautomatyzować, wykorzystując scenariusze windykacyjne. Jak stworzyć, skonfigurować i wykorzystać scenariusz windykacyjny w programach serii InsERT nexo? 1 Link to postu
Sara Hoder 1 Napisano 30 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO W dniu 17.06.2021 o 08:58, Przemysław Werner napisał: W szablonie wiadomości ma Pani możliwość wybrania miejsca wykorzystania. Wspomniana funkcja umożliwia ograniczenie listy szablonów e-mail np. w oknie wysyłki dokumentów wyłącznie do tych szablonów, które dotyczą tego miejsca. Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie - w REWIZORZE NEXO PRO można utworzyć szablon wiadomości ale nie ma możliwości użycia go nigdzie? Jedyna opcja którą mogę wybrać to "Dowolne" . Czy musimy posiadać Gestora, aby móc to zrobić? Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 30 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Proszę odznaczyć opcję Dowolne. 1 Link to postu
Sara Hoder 1 Napisano 30 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Nie mogę tego zrobić - Rewizor wyświetla komunikat, że muszę mieć aktywną wersję Gestora. Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 30 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Wybranie opcji Dowolny nie wyklucza możliwości wykorzystania szablonu w wiadomości mailowej w dokumencie windykacyjnym. Jeżeli korzysta Pani z opcji Drukuj - Wyślij e-mail, to wystarczy wybrać zdefiniowany szablon wiadomości z listy rozwijanej (w tym przypadku Windykacja to nazwa szablonu wiadomości). Proszę pamiętać o tym, że opcja szablonu wiadomości podpowie się dopiero po skonfigurowaniu poczty wychodzącej w programie. InsERT nexo - Jak skonfigurować pocztę wychodzącą? W rezultacie zostanie otwarte okno wiadomości z treścią wg zdefiniowanego szablonu i dokumentem w załączniku. 1 Link to postu
Sara Hoder 1 Napisano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Panie Przemysławie, Coś jeszcze musi być nie tak: Poczta wychodząca jest skonfigurowana: A ja w dalszym ciągu nie mogę korzystać z szablonów - czy coś w ustawieniach będzie nie tak? Dodam, że utworzyłam szablon wiadomości z miejscem użytkowania dowolnym: Link to postu
Przemysław Werner 395 Napisano 2 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Proszę zerknąć, czy użytkownik, na którym się Pani znajduje ma wskazanego domyślnego klienta poczty jako Klient wbudowany nexo. 1 Link to postu
Sara Hoder 1 Napisano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Dzień dobry Właśnie w tym momencie chciałam Panu napisać, że to znalazłam . Jednak to jeszcze nie koniec! Kolejny problem wynika z konfiguracji - nie mogę wysłać wiadomości. Konto pocztowe skonfigurował mój informatyk - wszystkie dane są poprawne- dwa razy sprawdził poprawność. Konfiguracja poczty przychodzącej jest okej - a poczta wychodzącej jest błąd. Czy ma Pan jakieś wskazówki - co to może być? Czy jest to problem naszej poczty? Link to postu
Sara Hoder 1 Napisano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2021 w WINDYKACJA REWIZOR NEXO Problem rozwiązany - był to wewnętrzny problem! Bardzo dziękuję za pomoc!!!!!!! 1 Link to postu
Polecane posty