PORTAL BIURA - parametryzacja

[Robert Dworak 3]

W naszej Kancelarii zamierzamy wdrożyć PORTAL BIURA, proszę o informację jak należy 
sparametryzkować program tak aby:
 

1/ klient miał udostępniony TYLKO  moduł Raporty 
2/ nasz księgowy samodzielne mógł  dodawać do portalu przekazane przez Klienta faktury (np. z e-maila, z dysku)
3/ udostępnić moduł Raporty kilku Wspólnikom spółki cywilnej

Dotyczy wersji GT

Edytowane 21 Października 2021 przez Robert Dworak

[Krzysztof Lasko 70]

Ad. 1

Ad. 2

W module Dokumenty > Operacje > Prześlij pliki

Ad. 3 W Koncie insert należy dodać odpowiednio każdego użytkownika i nadać mu uprawnienia

[Robert Dworak 3]

Ad.1
Udostępniając Klientowi tylko moduł Raporty nie można aktywować w programie funkcji dodawania faktur z poziomu biura księgowego.
Wówczas my nie możemy dodawać zeskanowanych faktur otrzymanych od Klienta.

 

Ad.2
Dodając użytkownika udostępniamy mu funkcjonalności całego Portalu (nie tylko Raporty o które nam chodzi)

[Krzysztof Lasko 70]

Jeśli chodzi o pkt 1 to chyba można to obejść aktywując dokumenty na własny adres mailowy. Jeśli chodzi o raporty to one są wysyłane na portal więc nie ma innego wyjścia. (Przynajmniej tak mi się wydaje).

[Dariusz Szałucki 4]

Dzień dobry,

dodawanie faktur z poziomu programu księgowego jest ścisłym elementem usługi Dokumenty. Nie da się z niej korzystać na samych Raportach.

Chciałbym dopytać o jedną rzeczy - czy chodzi tu o sytuację, że udostępnione są de facto zarówno Raporty i Dokumenty, ale potrzeba jest taka żeby moduł Dokumenty był niewidoczny dla klienta biura?

[Robert Dworak 3]

Zgadza się, my jako biuro chcemy wgrywać faktury poprzez moduł DOKUMENTY, a aby Klient miła widoczny tylko moduł RAPORTY

[Dariusz Szałucki 4]

Na tę chwilę nie ma niestety takiej opcji, ale problem jest nam znany i będziemy próbować wdrożyć podobne rozwiązanie w przyszłych wersjach.