Portal Biura - od czego zacząć

[Joanna Malanowska 2]

Witam. Chciałabym zacząć korzystać z Portal Biura. od czego powinnam zacząć? 

Zrobiłam chyba błąd, bo żeby zobaczyć jak to wygląda od strony Klienta  (zanim zacznę im to proponować) wysłałam sobie zaproszenie.

I tu chyba zrobiłam błąd, bo kliknęłam w zaproszenie i zalogowało mnie na koncie InsERT gdzie byłam zalogowana jako Biuro Rachunkowe. 

Teraz jak jestem na stronie Portal Biura to widzę jako klient a nie jako biuro. Czy to można jakoś odkręcić?

 

[Krzysztof Lasko 69]

Nie zobaczy Pani nic innego niż to co widzi klient. Jest to portal dla klientów a nie dla nas (właścicieli biur). Poza tym mamy ograniczone możliwości jedynie do podglądu. Nawet nie mamy możliwość wysyłki dokumentów przez PB. A jeśli ma Pani wątpliwości czy korzystać z PB to szczerze polecam. Nie ma nad czym się zastanawiać. Ja ze swojej strony widzę same zalety i oszczędność czasu w przekazywaniu danych klientom. Zanim zacząłem korzystanie z PB, założyłem fikcyjny podmiot w Rachmistrzu, wysłałem mu zaproszenie podając swój adres e-mail i w ten sposób miałem dostęp do PB jako klient. Natomiast po wielu miesiącach korzystania z PB nie widzę już potrzeby testowania tego.

Edytowane 8 Grudnia 2021 przez Krzysztof Lasko

[Joanna Malanowska 2]

W dniu 8.12.2021 o 12:00, Krzysztof Lasko napisał:

Nie zobaczy Pani nic innego niż to co widzi klient. Jest to portal dla klientów a nie dla nas (właścicieli biur). Poza tym mamy ograniczone możliwości jedynie do podglądu. Nawet nie mamy możliwość wysyłki dokumentów przez PB. A jeśli ma Pani wątpliwości czy korzystać z PB to szczerze polecam. Nie ma nad czym się zastanawiać. Ja ze swojej strony widzę same zalety i oszczędność czasu w przekazywaniu danych klientom.

a jest możliwość żeby mieć konto na PB jako BR i jako osoba prowadząca firmę? A co należy zrobić żeby widzieć rozliczenia? Bo teraz mam informacje "Brak wyliczeń za listopad 2021".

[Krzysztof Lasko 69]

Brak wyliczeń oznacza to, że nic Pani nie przesłała. Może Pani sama sobie udostępnić PB jako osoba prowadząca firmę. Tylko ja nie widzę takiej potrzeby. Jak pisałem wcześniej może Pani utworzyć fikcyjną firmę i wysłać zaproszenie podając swój e-mail.

[Eunika Rutkowska 0]

W dniu 8.12.2021 o 11:53, Joanna Malanowska napisał:

Witam. Chciałabym zacząć korzystać z Portal Biura. od czego powinnam zacząć? 

Zrobiłam chyba błąd, bo żeby zobaczyć jak to wygląda od strony Klienta  (zanim zacznę im to proponować) wysłałam sobie zaproszenie.

I tu chyba zrobiłam błąd, bo kliknęłam w zaproszenie i zalogowało mnie na koncie InsERT gdzie byłam zalogowana jako Biuro Rachunkowe. 

Teraz jak jestem na stronie Portal Biura to widzę jako klient a nie jako biuro. Czy to można jakoś odkręcić?

 

Witam, mam podobną sytuację i chciałabym dopytać, gdzie trzeba się zalogować aby mieć dostęp do ustawień portalu biura czyli do okna takiego jak w załączniku. Może to banalne pytanie ale dopiero zaczynam i nie wiem jak dojść do takiej strony. Po zalogowaniu też widzę się jako klienta. Z góry dziękuję z pomoc

 

[Katarzyna Kolenda 46]

Dzień dobry, 

załącznik przedstawia widok Portalu Biura dla klienta posiadającego zarówno usługę Dokumenty jak i Raporty, wtedy kiedy zostaną wykonane pewne prace po stronie biura i zostaną przesłane pierwsze raporty.

Tak, jak opisywał pan Krzysztof aby zacząć korzystać z Portalu Biura najlepiej jest założyć sobie fikcyjny podmiot, wysłać zaproszenie na swój e-mail i potestować funkcjonalność Portalu Biura. Praca Biura Rachunkowego z założenia kończy się z zakładce Portal Biura w programie księgowym. To tutaj znajdują się ustawienia opisujące sposób współpracy z klientem, moduł Dokumentów w którym pojawiają się dokumentów przesyłane przez klienta  oraz moduł Raportów, po których wysłaniu klient zobaczy widok pulpitu taki jak w załączniku oraz szczegółowe dane w poszczególnych raportach.

Odkrywając poszczególne funkcjonalności  Portalu Biura warto zapoznać się z naszymi tutorialami , webinariami oraz artykułami e-pomocy .