Dokumenty firmy

[Katarzyna Mioduszewska-Derwich 0]

Mam taki problem i dokładnie opiszę bo jako, że jestem blondynką może coś pomieszałam.

Mam z poziomu konta inserta dwie aplikacji: portal biura i dokumenty firmy. Zaczytując dokumenty przez portal biura widzę je w rewizorze w zakładce dokumenty z menu portal biura. Jak zaczytuję dokumenty przez Dokumenty firmy to po zaakceptowaniu pokazuje się komunikat, że dokumenty zostały wysłane do programu. W programie ich nie widzę, nie mam też menu Dokumenty firmy. Co pomieszałam?

[Jacek Izydorczyk 1 337]

Dokumenty dodawane przez Portal Biura trafiają do podmiotu klienta biura, a te dodawane przez Dokumenty trafiają do podmiotu własnego.

[Dariusz Szałucki 4]

Dopełniając do komentarza Pana Jacka, Portal Biura przeznaczony jest dla licencji nexo/GT dla biur rachunkowych, natomiast Dokumenty firmy są przeznaczone dla podmiotów prowadzących własną księgowość. Jeżeli nie widzi Pani menu Dokumentów firmy to licencja na program księgowy jest licencją biurową, a na takiej jedynie Portal Biura jest dostępny.

[Katarzyna Mioduszewska-Derwich 0]

Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź, problem został rozwiązany

 

Proszę mi jeszcze tylko podpowiedzieć jakiś sposób zaciągania dokumentów od klientów którzy nie chcą uczestniczyć w portalu biura jak mogę zrobić to za nich?

[Dariusz Szałucki 4]

Na ten moment wymagane jest założenie Konta Insert przez klienta. Po przejściu tej operacji można przesyłać dokumenty z poziomu programu księgowego, w laboratorium jest do włączenia opcja wysyłki dokumentów w ten sposób. Wtedy klient nie musi już nic robić.

[Paweł Hałas 2]

To ja dopytam - czy jest opcja aby biuro rachunkowe które wykupiło licencję na portal biura mogło do siebie samego też wrzucać dokumenty w ten sposób?

[Katarzyna Kolenda 46]

Jeżeli biuro rachunkowe prowadzi własną księgowość (na potrzeby własne) korzystając z licencji wykupionej dla Biura Rachunkowego, to może korzystać z takich samych usług jak klienci biura. Dostępna będzie usługa Portal Biura.

Natomiast jeżeli biuro rachunkowe dla własnej księgowości ma wykupioną dodatkową licencję innego programu, to niestety nie będzie to możliwe. W takiej sytuacji zachęcamy do skorzystania z usługi dedykowanej dla firm: Dokumenty firmy.