Jak przenieść faktury sprzedaży z archiwum do bieżących?

[Beata Dębska 0]

Po migracji faktur z Microsubiekta do SUbiekta Nexo faktury za styczeń umieściły się w dok. archiwalnych. Jak jej przenieść do dokumentów sprzedaży bieżących?

[Jacek Magiera 147]

Tak jak Pani zauważyła - wszystkie dokumenty tj. Faktury sprzedaży, paragony, korekty sprzedaży przeniesione z programu mikroSubiekt widoczne są w oddzielnym widoku. Dokumenty są pobierane w czasie rzeczywistym z bazy danych programu mikroSubiekt.

Nie ma możliwości przeniesienia ich z archiwum do sprzedaży bieżącej.

Aby znalazły się w bieżących dokumentach sprzedaży trzeba przenieść je plikiem EPP z mikroSubiekta, informację, jak eksportować takie dokumenty w mikroSubiekcie można znaleźć tutaj:

• Jak wyeksportować dokumenty z programu mikroSubiekt?

Następnie wczytać faktury z pliku EPP do Subiekta nexo:

• Subiekt nexo – Jak wczytać fakturę zapisaną w pliku EPP (EDI++)?

Przed wczytaniem dokumentów polecam wprowadzić odpowiednie stany magazynowe, aby można było na fakturach wywołać skutek magazynowy.

Dodatkowo jeśli zdecyduje się Pani na przenoszenie w ten sposób faktur i nie korzysta już Pani z mikroSubiekta to polecam Dezaktywować Dane archiwalne (Konfiguracja - Dane archiwalne) - wtedy zakładka z danymi archiwalnym zniknie.

[Beata Dębska 0]

Dziękuję, bardzo pomocne. A pytanie drugie: co miesiąc wystawiamy w biurze rachunkowym spory plik faktur. Czy możliwe jest ustawienie na druk całości w jednym tylko egzemplarzu, oryginał mam na myśli. Po długich wędrówkach po chaszczach InsERTU znalazłam opcję, ale trzeba ją wyklikać przy każdej fakturze. Nie da się hurtem?

[Jacek Izydorczyk 1 338]

W Konfiguracja -> Wzorce wydruków można określić domyślną liczbę kopii danego wydruku.

[Beata Dębska 0]

Tak zrobiliśmy, ale, niestety, system pamięta poprzednie ustawienia. Jednocześnie dołącza się do wydruku KP i za każdym razem musimy "odptaszkowywać" KP, żeby nie marnować papieru. Jest to mozolne przy kilkudziesięciu firmach, a świadomość, że co miesiąc trzeba będzie poświęcić cały dzień na bezmyślnę dziobanie w ptaszki - deprymuje. Proszę o podpowiedź - prosta i bezapelacyjna ścieżka do ustawienia faktury sprzedaży tylko w oryginale, zbiorczo, dla wszystkich klientów. Załączam okienko, w którym usiłujemy ustawić ilość kopii, jaki układ jest odpowiedni?

Dziękuję!

[Jacek Izydorczyk 1 338]

W dniu 5.03.2022 o 10:33, Beata Dębska napisał:

Tak zrobiliśmy, ale, niestety, system pamięta poprzednie ustawienia.

Nie, system nie pamięta poprzednich ustawień.

W dniu 5.03.2022 o 10:33, Beata Dębska napisał:

Jednocześnie dołącza się do wydruku KP i za każdym razem musimy "odptaszkowywać" KP, żeby nie marnować papieru.

W tym samym miejscu, o którym wspomniałem wcześniej, można zarządzać wydrukami powiązanymi.