Mail podstawowego opiekuna klienta

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

W szablonie wiadomości ustawiłam wysyłanie kopii maila do podstawowego opiekuna klienta. Mimo że każdy pracownik ma uzupełniony adres e-mail, wiadomość nie jest do niego wysyłana. Problem pojawia się już w momencie konfigurowania szablonu wiadomości, ponieważ tekst pojawia się na czerwono.

Co zrobiłam źle? 

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, czy korzysta Pani z Gestora nexo?

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Tak, Gestor Pro

[Arkadiusz Cieśla 199]

Po wybraniu opcji związanej z adresatem kopii wiadomości proszę wcisnąć klawisz Enter.

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Enter spowodował, że zniknął czerwony kolor, jednak wiadomość nie została wysłana do opiekuna klienta.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Proszę się upewnić, że przy wysyłce wykorzystywany jest utworzony wcześniej szablon wiadomości. Dodatkowo należy zweryfikować, czy w kartotece opiekuna uzupełniony jest adres e-mail. W kartotece klienta, do którego adresowana jest wiadomość, zweryfikować pole opiekun Podstawowy – zakładka CRM.

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Tak, przy wysyłce wykorzystywany jest szablon, w którym ustawiono wysyłanie kopii do opiekuna. Tak, w zakładce CRM jest ustawiony opiekun.

Wiadomość mimo to nie jest wysyłana DW opiekuna.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dopytam, bo nie wynika to jasno z poprzednich odpowiedzi. W jakim programie i w jaki sposób generowana jest wiadomość do klienta?

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Korzystamy z Biura Nexo i Gestora Nexo Pro. Program jest otwarty łącznie w trybie Multiprogram (+ Subiekt). Szablony wiadomości są widoczne i dostępne w każdym z programów.

Próba dotyczy wysłania maila z informacją o płatności podatku wykonywana w trybie Operacji zbiorczych w Biurze.  

[Arkadiusz Cieśla 199]

7 minut temu, Kancelaria Iustus-Lex napisał:

Próba dotyczy wysłania maila z informacją o płatności podatku wykonywana w trybie Operacji zbiorczych w Biurze.  

Ma Pani na myśli operację – Drukowanie informacji zbiorczej?
 

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Nie, Deklaracje skarbowe.

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Czy mogę liczyć na wyjaśnienie problemu?

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Ponawiam pytanie, ponieważ problem nie został rozwiązany.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Temat został przekazany do analizy, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dziękujemy za zgłoszenie. Potwierdzamy problem, że w przypadku użycia operacji zbiorczych w Biurze nexo, pomijany jest adres mailowy podstawowego opiekuna klienta. Stosowna poprawka pojawi się najszybciej jak to możliwe.

[Kancelaria Iustus-Lex 19]

Dziękuję.