Brak zmiany aktualnego etapu procesu ofertowego po realizacji zamówienia przez WZ

[Mikołaj Nachtygal 2]

Witam,

 

w instrukcji jest napisane:

 

 

oraz 

 

Chciałem wykorzystać informacje z drugiego screena i wdrożyć u siebie automatyczną zmianę etapu procesu ofertowego przy realizacji ZK za pomocą WZ na podstawie scenariusza.

Scenariusz wygląda następująco:

Natomiast napotkałem pewien problem w operacjach:

 

POF->OF->ZK->WZ  = brak zmiany etapu POF + brak okienka: 

+ WZ wystawia się bez problemu + status oferty zmienia się na "zrealizowano" nie zmieniając etapu POF

 

 

POF->OF->WZ =   + (po kliknięciu tak) zmienia się status na POF 

 

Zauważyłem, że w obydwu przypadkach zakładka "Realizacja ofert" Wygląda podobnie, tj.

zamiast brak są odpowiednio numery wystawionych WZ, np dla POF->OF->ZK->WZ:

Mimo powyższego etap się nie zmienił:

 

Zależy nam na: "automatycznej zmianie etapu procesu ofertowego przy realizacji ZK za pomocą WZ na podstawie scenariusza"

 

Czy coś w programie jest nie tak? Czy źle zrozumiałem instrukcję? Proszę o pomoc, lub podpowiedź jeśli robię coś nie tak.

 

Aktualnie mamy wersję 43.1.0

 

 

 

 

 

[Przemysław Werner 395]

Komunikat się wyświetli, jeżeli dla danego etapu nie ma Pan znacznika umożliwiającego wystawienie dokumentu w scenariuszu, którym próbuje Pan zrealizować ofertę.

Na Pana przykładzie dokument ZK będzie można wystawić w 3 etapie (50%), a dokument WZ w etapie 4 (75%), a w przypadku braku wybranego typu dokumentu na tym etapie program zaproponuje zmianę etapu i żądaną realizację dokumentu.

W scenariuszu procesu ofertowego możemy zdefiniować 1 automatyczne działanie per etap, ale ręcznie możemy ich dodać wiele. Etap w procesie ofertowym może się zmienić automatycznie na następny, w przypadku gdy wszystkie działania zostaną zakończone na danym etapie, należy wtedy w polu Automatyczna zmiana etapu ustawić – Dla wszystkich działań.

 

[Mikołaj Nachtygal 2]

Jednak mamy takie dwie sytuacje:

1)

Wystawiam POF -> wystawiam OF-> wystawiam ZK -> wystawiam WZ --> Wystawiam FS

A POF pozostaje na moim etapie "akceptacja klienta", (chociaż nawet FS już jest):

 

 

2)

 

Wystawiam POF-> wystawiam OF-> wystawiam WZ 

 

I POF zmienia etap na następny tak jak powinno być.

 

-->Nasuwa mi się pytanie co robię źle jeśli w jednym i drugim przypadku powstaje WZ (FS) ale w 1) etap się nie zmienia a w 2) etap się zmienia.

Scenariusz procesu jest taki sam.

 

Chodzi mi o ten jeden szczegół: jak z użyciem ZK i WZ+FS zmienić etap POF? Czy do tego muszą być użyte działania?

 

[Przemysław Werner 395]

Proszę pokazać całe okno dokumentu CP i zakładkę Realizacja ofert dla przypadku, gdzie etap się nie zmienia.

[Mikołaj Nachtygal 2]

Bieżący scenariusz procesu ofertowego:

Zrobiłem tak:

1. Nowy Proces ofertowy.

2. Generuj nową ofertę-> zapisz

3. Zmieniam status oferty na zaakceptowana.

 Etap procesu nie ulega zmianie.

4. Przechodzę na ofertę samą w sobie z "wszystkie oferty"

5. Zrealizuj jako Zamówienie od Klienta i program pyta:

klikam tak i otrzymuję ZK, które zapisuję jak jest.

 

6. W zamówienia bieżące odszukuję ZK, PPM -> Zrealizuj jako WZ i otrzymuję WZ (status wydany towar) bez zapytania o zmianę etapu.

7. Zaglądam do procesu ofertowego do zakładki Realizacja Ofert:

8. Idę do WZ i wystawiam FS

9. Zaglądam do powiązań w WZ:

 

10. Wracam do do zakładki Realizacja Ofert:

 

Proces ofertowy stanął na akceptacji klienta i nie widzi FS.

 

Po wystawieniu FS okna wyglądają następująco:

 

Edytowane 8 Lutego 2023 przez Mikołaj Nachtygal

[Przemysław Werner 395]

Gdyby realizował Pan bezpośrednio z procesu ofertowego, to zadziałałoby zgodnie z oczekiwaniami, a takiego powiązania niestety program nie identyfikuje.

Dziękujemy za zgłoszenie, przyjrzymy się możliwościom w tym zakresie, aby program potrafił identyfikować dokument WZ z procesu i powiązać proces z FS, jeżeli jest to realizacja tego WZ.

Edytowane 13 Lutego 2023 przez Przemysław Werner

[Mikołaj Nachtygal 2]

Dziękuję.

Moja firma liczy na to, że uda się Państwu ten proces udoskonalić. Bez tego procesy ofertowe są dla nas niekompletne i nie możemy ich używać...