Kancelaria Iustus-Lex 19 Napisano 24 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 w Zestawy zadań do wykonania Czy jest możliwość stworzenia szablonu zadań wykonywanych dla danego klienta cyklicznie? Przykładowo: tworzę zestaw zadań dla klienta X i zlecam je dwóm pracownikom księgowej i asystentowi księgowej. 1 zadanie - przygotowanie dokumentów do księgowania 2 zadanie - księgowanie 3 zdanie - weryfikacja księgowań 4 - deklaracja itd. Szef przygotowuje zestaw zadań dla danego klienta, przydziela je księgowej danego klienta, ona może część przekierować do asystenta. Po wykonaniu zadania uzupełniają stopień jego realizacji np. asystent zaznacza, że zadanie "deklaracja" ma stopień "do zatwierdzenia", księgowa sprawdza i zaznacza stopień "zatwierdzony", szef podpisuje deklarację, wysyła ją i zaznacza stopień "wykonany". Czy można stworzyć taki cykliczny zestaw i przypisać różnym klientom? Link to postu
Arkadiusz Cieśla 199 Napisano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 w Zestawy zadań do wykonania Dzień dobry, w programie nie ma takich możliwości. Proszę powiedzieć czy sprawdzała Pani możliwości Biura nexo? Program ten posiada większość funkcji, o których mowa w powyższym poście. Link to postu
Kancelaria Iustus-Lex 19 Napisano 25 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 w Zestawy zadań do wykonania Tak, pracujemy z Biurem. Są tam zadania cykliczne, ale nie można ich przypisać pracownikom, ani powiadamiać np. o zakończeniu jednego etapu, aby rozpocząć drugi. Zadania, jak w Biurze, są stałe. Można zaznaczyć, że cyklicznie należy np. wysłać deklaracje, ale w sytuacji, gdy inna osoba deklarację przygotowuje, inna weryfikuje, a inna wysyła, nie mamy możliwości, aby zaznaczyć, że dany etap jest zakończony. Link to postu
Arkadiusz Cieśla 199 Napisano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 w Zestawy zadań do wykonania Nie wystarczy w tym przypadku zdefiniować w odpowiedni sposób stany działania cyklicznego? Link to postu
Kancelaria Iustus-Lex 19 Napisano 25 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 w Zestawy zadań do wykonania (edytowane) Niestety, nie. Jest to dość podstawowe rozwiązanie. Nie można np. w żaden sposób segregować. Jeśli mam np. do wysłania kilkadziesiąt deklaracji, nie mogę posortować wg. stanu. Nie mogę posortować klientów alfabetycznie, ani wg opiekunów itd. Nie mogę też zlecić zadania pracownikowi, co jest możliwe w Gestorze, ani otrzymać powiadomienia, że jakiś etap w stanie uległ zmianie. Edytowane 25 Kwietnia 2023 przez Kancelaria Iustus-Lex Link to postu
Arkadiusz Cieśla 199 Napisano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2023 w Zestawy zadań do wykonania (edytowane) Dziękuje za szczegółowy opis potrzeby. Obawiam się, że na ten moment nie jestem wskazać konkretnego rozwiązania w systemie. Być może w przyszłości do systemu zostaną dodane odpowiednie mechanizmy wspomagające ten tryb pracy. Aczkolwiek w najbliższym czasie nie planujemy zmian w tym zakresie. W dniu 24.04.2023 o 13:45, Kancelaria Iustus-Lex napisał: Czy można stworzyć taki cykliczny zestaw i przypisać różnym klientom? Wracając do tego pytania, nie ma takiej możliwości. Może Pani tworzyć szablony poszczególnych działań. Edytowane 26 Kwietnia 2023 przez Arkadiusz Cieśla Link to postu
Polecane posty