Ryszard Trojanek

Przepraszam, wycofuje to pytanie - przekazałem niepoprawne zdjęcia ( ten ostatni jest niepotrzebny ) . W miedzy czasie udało mi się zdziagnozować przyczyne kłopotów. Składka zdrowotna miała ustawienie "Pobieraj z naliczen z poprzedniego miesiąca" a poza tym pominąłem Ewidencję Odliczeń w której mozna obserwować za jakie okresy obowiazują naliczane składki zdrowotne do odliczenia od ryczałtu.

Proponuje aby w przypadku kiedy to samo BR ładuje dokumenty na PB ( "Prześlij plik" ) to w sekji Komunkacja w Komentarzu dodać z automatu taki wpis "Dokument załadowany/przesłany przez Biuro Rachunkowe" - czy cos w tym stylu . Ewentualnie sparemetryzowac taką mozliwość n.p. w parametrach Labolatorium.

Dziekuję , własnie zauwazyłem w opisie zmian że jest już NIP w powiadomieniu. Oczywiscie będziemy z tego korzystać segregując te powiadomienia, aczkolowiek, przy dużej liczbie podmiotów wysyłających dane na PB, reguły przekierowań w agencie pocztowym ( my akurat uzywamy MS Outlook ) moga być uciążliwe w utrzymaniu ( skrypt VBA tez wymagałby też co jakś czas aktualizacji ), stąd rozwiazanie docelowe ( dedykowane adresy e-mail ) jest najbardziej oczekiwana . Ale dziekuję i za to obecne rozwiązanie.

Mam bardzo podobny problem. Dodaje składkę za grudzień'2020 płatną w styczniu 2021 do odliczeń a ona wprawdzie wpisuje sie do eweidencji z okresem obowiązywania 01.2021 do 01.2021 ale składka zdrowotna nie przenosi na zaliczkę ryczałtu za 10/2021 ( składka za ubezpnie społeczne się przenosi ) . Składka a w ewidencji odliczen wyglada tak: nie ma skłądki zdrowtnej do obnizli podatku !!! . Coś źle robię ? Paramatry dla wspólnika sa takie: te wskaźniki są wyszarzałe ( dlaczego ? ) i nie mogę poprawić odliczenia składki zdrowotnej, chociaż, jak widać, nie przeszkadza to obniżać przychód o składki na ubezpieczenie społeczne . Deklaracja wygląda tak: a w częsci odliczen od podatku :

jedno tylko jeszcze pytanie - w jakim module ( Rachmistrz GT ) znajduje się zestawienie na którym widoczne jest odwołanie dokument do dokumentu źródłowego ( to z przytoczonego przez Panią przykładu ) ? Nie bardzo moge znaleźć .

Dziekuję za odpowiedź a szczególnie za nową funkcjonalnośc - przesyłanie na PB via dedykowane konto e-mail. To jest b. dobre rozwiązanie. Co do moich eksperymentów z uzytkownikami firmy klienta to rzeczywiscie w koncu doszedłem do tego rozwiazania które Pani przedstawiła . Ma to tylko jedną wadę - ktoś musi tych użytkowników pozakładac i nadać im takie uprawnienia. Raczej robi to BR ( bo, juz teraz, ma wiedzę jak to robic ) na koncie klienta ale to jest czasami trudne ( hasła, szkolenie itp. ). Nowa funkcjonalność rzeczywiscie rozwiąże częsciowo rozwiąże problem ( ładowanie PB dokumentami ) ale i tak pozostaje zarzadzania tymi dokumentami i komunikacji z BR od strony ładującego te dokumenty. Póki co będziemy stosowac to rozwiazanie które Pani opisała, do czasu uruchomienia Raportów lub zrealizowania moje sugesti co do podziału uprawnień do PB na pozczególne usługi. Jeszcze raz dziekuję.

Proszę o podpowiedź jak rozwiązać nastepujacy problem : 1. Klienta ma udostepniony PB dla dokumentów i raportów na założone konto Insert na swój adres e-mail jako login i ze swoim hasłem. 2. Klient prowadzi działaność w kliku ( odległych ) punktach. 3. Pracownicy z tych punktów powinni mieć mozliwość zalogowania się do PB klienta aby załadowac go dokuemtami księgowymi z tego punktu. 4. Pracownicy NIE POWINNI mieć dostępu do sekcji Raportów PB - ona jest domeną wyłacznie klienta ( właściciela firmy ). Pytania: 1. Czy taka funcjonalnosc PB ( pkt. 4 ) jest mozliwa, a jesli tak to w jaki sposób ja uzyskać ? 2. Logowanie się do PB, przez oracowników klienta, jego loginem i hasłem, uprawnia ich do dostepu zawartości samego konta Insert Klienta co nie jest wskazane. Czy mozna ten problem rozwiazać ? Eksperymentowałem z uzytkownikami firmy na koncie Insert klienta i nadawanie im uprawnień do korzystania z usługi PB ( niestety, nie ma rozróżnienia na Raporty i Dokumnety ) na dedykowane, pracownikom, konto Insert ale czasami to się nieudawało za pierwszym razem

Potrzeba jest taka, jaką Pani przytoczyła - pracownicy maja "swoją grupę" klientów, którymi się opiekują i posiadają własny adres e-mail ( słuzbowy w ramach BR ). Drugi powód jest taki że adres e-mail w na Koncie Insert BR słuzydo komunikacji BR w innych sprawach ( n.p. z firma Insert na temat licencji , daty upłuwu wazności itp. ) i pracownicy nie mają ( i nie moga mieć ) do niego dostepu. Co do sposobu ewntualnego rozwiązania tego problemu, to oddzielny adres e-mail dla każdego klienta BR jest najbardziej optymalnym rozwiązanie, a ewentualnie "grupowanie" klientów BR odbywało by się poprzez wpisanie im tego samego adresu e-mail do powiadomień - n.p. adresu opiekuna takiej grupy. Sugestia w drugim pytaniu miała na celu rozwiązać w/w problem gdyby taka, w/w. "dedykowana adresacja" powiadomien była nie możliwa ( lub odległa w czasie ). Wtedy, mając w tresci ( lub nagówku e-maila ) powiadomienia, NIP klienta BR, moznaby już na poziomie poczty wewnętrznej BR dokonywac takich "grupowań" powdomien i wywysłac do odpowiednich pracowników BR. Przytaczane w powiadomieniach, nazwy firmy klienta ( czasami bardzo długie ) są dość kłopotliwe w ich przetwarzaniu ( na poziomie pczty wewnętrznej BR) aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Poza tym "grupy" klientów moga być czasami bardzo liczne, więc ich dodatkowa segregacja ( własnie po NIP-ie ) jest bardzo wskazana. Ujawnienie NIP-u w powiadomieniu batdzo nam ułatwiło taką segregację.

Rachmistrz GT

Cytat: "Nie do końca rozumiem, co to jest JPK-KPiR - czy chodzi o plik kontroli JPK_KPiR czy jest to jakiś skrót myślowy do JPK_V7?" - chodzi o pilk kontorlny JPK_KPIR . Cytat: "Z założenia wydruk zapisu KPiR zawiera elementy treści dokumentu księgowego. Oznaczenie, że dokument pochodzi z Portalu Biura takim elementem nie jest, dlatego nie znajduje się na wydruku. " - zgoda ale ustawodawca ( a właściwie rozporządzenie o KPiR ) udostępnił kolumnę "Uwagi" w KPiR w której podatnik może pisać dowolny komentarza do wykazanego dokumentu w KPiR . Stad moja sugestia aby w tej kolumnie wpisywać w/w komentarz o zródle księgowania dokumentu księgowego, n.p. po takiej deklaracji w parametrach Rachmistrza. ( BR może jednak czasami używać tej kolumny do innych celów ) . Celem takiego rozwiązania jest aby mając przed sobą wydruk KPiR ( lub plik JPK_KPIR ) od razu identyfikować gdzie znajdują, uwidocznione na nim, dokumenty księgowe - na PB lub "na papierze". Wraz z funkcjonalnością podaną w odpowiedzi na 2 sugestie , rozwiązałoby problem identyfikacji dokumentów zródłowych do której piszę w uzasadnieniu 1 sugestii. Cytat: "W najbliższym czasie będziemy się pochylać nad możliwościami Grup dokumentów, przeanalizujemy wtedy Pana sugestię" - dziękuje. Znacząco to poprawi automatyzacje prac księgowych, szczególnie dla powtarzalnych, nieskomplikowanych ( dla OCR ) dokumentów księgowych.

Dziękuje. Podziałało.

Kolejna sugestia - czy byłaby mozliwość rozbudowy definicji Grupy dokumnetów na PB o : kategorię nadaną zaksięgpwanemu dokumentowi, Rejestr Księgowy ( Rewizor ) lub pozycja w KPiR ( Rachmistrz ) oraz nazwę Ewidencje VAT - jak ma być również w tej ewidencji ?

Próbowałem zmienić MR po zaksięgowaniu dokumentu. Program pozwala na to, nawet daje komunikat że dokonał zmiany ale w rzyczywistości wyświetla nadal taki sam MR jak był przed zmianą. Czy to jest błąd programu czy rzeczywiście nie można go zmieniac po zaksiegowaniu ? Jak odłącze dokumnet ksiegowy to ta operacja działa poprawnie.

w uzupełniieniu "podłaczyłem konto Insert BR"

Mam jednak pewien problem. Dwa razy już o nim pisałem na tym Forum ( w tym wątku ) ale ciągle nie widzę aby sie ukazał. Piszę więc po raz trzeci. Na poziomie Rachmistrza , dla wybranego podmiotu ( klienta ) BR, podłączyłem konto Insert a następnie dodałem firmę do konta Insert. Następnie udostepniłem PB klientowi który otrzymał zaproszenie ( na określony adres e-mail ) i je zaakceptował . Klient nie miał konta Insert. Po tej akceptacji ale nadal bez załozonego konta Insert Biuro mogło juz przesyłać pliki na PB , przetwarzać je itp. ale nie mogło konfigurować PB ani otworzyć PB klienta, a klient nie mógł się zalogować do PB uzywając tego samego adresu na które dostał zaproszenie. Założylismy więc konto Insert dla kleinta ale usługa PB nie była widoczna na tym koncie. Jak w takiej sytuacji doprowadzić do końca ten proces udostępniania tak aby klient mógł logować się do tej usługi i jej używac a BR mogło konfigurować i podglądać ( ewentualnie ) jego PB ?

Dziękuję za odpowiedź. Rzeczywiście chyba nie ma takiej potrzeby natomiast moje pytanie wzięło się stąd ze podczas szeregu prób/testów z PB zakładałem testowe konta Insert ( powiązane z testowymi skrzynkami e-mail ) stawałem się administratorem tych kont , co powodowało, że wybierając "Otwórz Portal Biura dla klienta" znalazłem się na tym portalu z pełnymi prawami administratora ( podejrzewam że przeglądarka zachowała dane do logowania na PB - testowałem to wejście - i potem je użyła ) lub konsekwencja tego co pisze Pan Jacek , cytuje: "Tak mogło się wydarzyć, gdy do podmiotu zostało omyłkowo podłączone konto klienta i wywołana funkcja "Dodaj firmę do konta InsERT". Jeśli tak jest... ( tak rzeczywiście było ). W kontekście przejścia na "prawdziwe" konta Insert klientów ( które sobie sami zakładają i administrują ) i podłączanie konta Insert BR ( a nie konta Insert klienta ) taka sytuacja nie będzie już miała miejsca.

Dziekuję. Mój błąd polegał na tym że w PB podłączałem konto Insert klienta ( które akurat znałem bo sam mu je załozyłem testowo ) a nie konto BR a potem dodawałem firme do konta Insert.

Czy byłaoby mozliwe aby wydruk KPiR oraz JPK-KPIR mógłby zawierać jakiś znacznik ( n.p.w polu Uwagi : PB = Tak/Nie ) mówiacy o tym, czy na moment drukowania ( tworzenia JPK ) dokument ksiegowy z danej pozycji KPiR jest osiągalnyw PB ( mozna go tam znaleźć ) lub nie jest osigalny ( njaprawdopodobniej jest papierowy lub nie był dekretowany via PB ) ? Otwarłoby to drogę do rezygnacji z opisywania dokumentów ksiegowych i ich drukowania ( dla celów poprawnego prowadzenia dokumentacji ) - bez dodatkowych nakładów na tworzenie systemów identyfikacji dokumentacji ksiegowej ( prowadzonej, w formie elektronicznej ). Druga sugestia ( idąc troche tropem pierwszej sugestii ) - czy dokument z PB, po jego zaksięgowaniu ( status : przetworzony ) mógłby ujawnić na PB nr pozycji w KPiR ( o ile został tam zaksięgowany , bo mógłby byc wprowadzony tylko do VAT-u ) ?

Kontynuując troche ten temat , czy jest mozliwe wskazanie innego adresu e-mail ( od tego który jest zapisany w danych firmowych Biura Rachunkowego na jego koncie Insert ) na który przychodziłyby powiadomienia że klient przesłał ( wstawił ) na Portl dokumenty księgowe. Idealnym rozwiazaniem by było aby ten adres do "wiidaomień od klienta" ustawiac na poziomie podmiotu klienta Biura, n.p, dołozyć sekcję 'Powidomień" BR ( tak jak to jest w sekcji "Powiadomienia " dla klienta ). Drugir pytanie - aby w treści lub w tytule e-mail znazał sie NIP klienta. Moznaby wtedy na poziomie klienta poczty segregować ( przekierowywać ) takie powiadomienia.

Chyba popełniasz ten sam bład co ja - nie podłączamy konta Insert klienta tylko konto Insert Biura Rachunkowego a potem "Dodaj"-emy "firmę"(klienta) do Konta( BR) Insert. Tak to mi wyszło po licznych konsultacjach z Insert.

Dziekuję . To są tylko konta testowe ( kilka ) stąd też ich dziwne nazwy i pytanie spod jednego z takich konta ( wybrane omyłkowo ). Mam jednak pewne watpliwosci. O ile dobrze zrozumiałem odpowiedź to dla każdego klienta ( podmiotu ) Biura Rachunkowego, najpierw podłączamy konto administratora tego Biura do tego podmiotu. Wspomniana przeze mnie w postcie, instrukcja, "jak to zrobić", (https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/6421.html - pomijam na razie Biuro GT ) odwołuje się ( https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3086.html ) do tematu w którym mamy wywołanie !! funkcji "Dodaj firme do konta InsERT". Skoro więc "podłaczenie konta administratora Biura do podmiotu klienta" odbywa via "Dodaj firme do konta Insert" to logicznym jest, że logowanie o którym mowa w tymże odwołaniu ( pkt.4 ) powinno być do konta administartora Biura, skoro to jego konto ma sie w konsekwencji "podłączyć" do podmiotu klienta. Efekt takich działań jest taki, jak w moim pierwszym poście. Skoro więc uważa Pan że to jest "błąd" to prosze poprawić instrukcję ( wg której postępowalem ) albo wskazać jak wykonać czynnosć "podłaczenia konta osoby, będacej administratorem BR, w podmiocie klienta BR" . Ja mam do dyspozycji tylko funkcje z menu 'Konto InsERT" w programie Rachmistrz GT plus ewentualnie jakies operacje na koncie ( BR lub klienta ) no i w/w instrukcję. Klient oczywiście ma zarejestrowaną licencje Rachmistrza GT na BR. Jesli byłoby mozliwe to poprosze o sekwencje czynnosci które po zarejestrowaniu licencji dla klienta BR oraz utworzeniu konta Insert dla klienta BR nalezy wykonac aby klient mógł nabyć uprawniwnia do PB a nstępnie z niego korzystać ( po zalogowaniu sie do PB swoim e-mailem, który jak rozumiem jest jednoczesnie loginem do jego konta Insert ) a BR mogło z tego Portalu wczytywać dokumenty do Rachmistrza ( iinymi słowo widzieć te dokumenty we swoje funkcji Portal Biura - Dokumenty ). Pominmy sprawe licencji dla BR i liczby dostepnych stron - bo to sa sprawy oczywiste. Drugire pytanie dotyczy funkcji "Otwórz Portal Biura dla klienta" . czy zawsze otrzymujemy status tylko podgładu tego portalu ( miałem takie sytuacje ) czy tez jest jakaś mozliwosć aby uzyskac do niego, pełny, edycyjny, dostep ?

Proszę nie odpowiadać. Problem wyjaśniony.

Dlaczego taki komunikat o aktualnosci terminu ( jakiego ??? ) skoro licencja na Dokumnety jest do 28-12-2021 i pozostało jeszcze 12 stron a klient nie moze dodać żadnego dokumentu ("WSLIJ I ODBIERZE" - wyszarzałe ).

Dziękuję, nie zwróciłem uwagi na ten znacznik.

Czy można zablokować "sklejanie" typu dokumentu ( n.p "FS" ) z rzeczywistym numerem dokumentu ( n.p. 1/2020/05 ) w trakcie wczytywania danych do Rachmistrza. W epp pole nr dokumentu jest tak jak oryginale a w Rachmistrzu, po imporcie, wygląda to tak : FS 1/2020/05 , co nie jest zgodne z rzeczywistym numerem