Mateusz Włudyka

W takim przypadku mogę zasugerować skorzystanie z opcji, która jest dostępna z poziomu dokumentów sprzedaży - a więc po prostu zakładka Sprzedaż, widok np. Dokumenty sprzedaży. Tutaj klikając prawym przyciskiem myszki w dokument FL (Faktura zaliczkowa) lub KFL (Korekta Faktury zaliczkowej) możemy wybrać z listy opcję Faktury zaliczkowe, znajdującą się w połowie strony. Możemy też skorzystać z górnego menu Operacje, aby odnaleźć tą samą opcję. Po jej wybraniu pojawi się lista dokumentów wystawionych w danym łańcuchu sprzedaży, wraz z możliwością podglądu z tego poziomu, tak jak jest to pokazane na poniższym przykładzie. Faktycznie nie ma takiej bezpośredniej możliwości, natomiast tak jak wspomniałem powyżej lista wystawionych dokumentów pozwala na pewną kontrolę tego, co dokładnie zostało wydane z poziomu poprzednich faktur. Z moich informacji wynika, że w wersji 13 jest planowanie dodatkowo wstawienie kolumny, która będzie wyświetlała ilość towarów do kompletacji i do realizacji. Nie za bardzo rozumiem. Czy chodzi Panu o możliwość edycji zamówienia od klienta zanim jeszcze zostanie zakończony "łańcuch" zaliczkowy? Czyli na Zamówieniu znajduje się TW1 z ilością 10 sztuk, a na jednym z dokumentów Wydania zewnętrznego dodałem do niego jeszcze 10 sztuk TW2. Na zamówieniu jestem w stanie dodać ten towar bez problemu zarówno w serii nexo jak i GT, choć jest to ograniczane do kwot wypłat na zaliczkach. Czy mógłby Pan spróbować rozjaśnić mi sytuację? Tak jak wspomniałem wcześniej nowe kolumny będą pojawiały się w wersji 13, natomiast niestety nie planujemy dodania zupełnie nowych widoków do programu. Głównie dlatego, że większość zmian jest już w toku, a tego typu modyfikacje można by było spróbować wyłapać z poziomu zestawień własnych SQL dostępnych w programie, które pozwoliłyby na dodanie i porównywanie odpowiednich kolumn z bazy danych. Tak jak wspomniałem zastanawiamy się nad stworzeniem ogranicznika, które będzie pozwalać tylko na wydanie towaru, który znajduje się na danym zamówieniu - będącym również opcją powiązaną z możliwością stworzenia więcej niż jednego dokumentu WZ przy braku kwot zaliczek o których pisaliśmy wcześniej. Niestety takie rozwiązanie najwcześniej pojawiłoby się w wersji 15. Tutaj również mogę wskazać tylko i wyłącznie skorzystanie z mapy powiązań lub też Faktur zaliczkowych w górnym menu Operacje dostępnych poprzez moduł Sprzedaż. Ze względu na to, że Zamówienie faktycznie nie jest aktualizowane, aby informacja przeniosła się poprawnie musi Pan poprawiać dokumenty - będzie tu można wykorzystywać kolumny które zamierzamy dodać w wersji 13, natomiast oczywiście będą one tylko i wyłącznie wyświetlane w celach informacyjnych. Czyli w kwestii poinformowania klienta nadal w rachubę wchodziła by tylko opcja poprawiania dokumentów. Zamówienie pierwotne - na 10 sztuk faktycznie jest realizowane, ze względu na to, że iż nie aktualizuje się ono w miarę tworzenia nowych dokumentów. Tak samo, jeżeli przykładowo klient dostaje fakturę FS 1/10/2016 na kwotę 150zł (lub też 10 towarów) nie powinniśmy modyfikować jej zawartości po tym, jak została dostarczona klientowi, czyż nie? Dlatego też nie za bardzo mogę się zgodzić z Pana interpretacją dotyczącą "aktualizacji" pierwotnego dokumentu. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że z punktu widzenia praktycznego (oszczędzania czasu klienta oraz wystawiającego) może to być problematyczne rozwiązanie, ale spełnia zasady zachowania ciągłości łańcucha, który naświetla zmiany w zamówieniu oraz kolejno powstałych dokumentach.

Ad. 1 - zastanowimy się nad wprowadzeniem tego rozwiązania, ale trzeba będzie określić wymagania techniczne potrzebne do dodania funkcjonalności. Niestety nie możemy obiecać jej dodania per wersja, ale na pewno zastanowimy się nad tematem. Ad. 2 - jak wyżej - zastanowimy się, ale nie możemy wskazać daty ;).

Myślę, że temat możemy faktycznie zakończyć, oczywiście odnośnie pierwszego pytania języki obsługiwane to angielski, niemiecki i polski.

Podobne moduły w różnych dokumentach są tworzone przez osobne zespoły, niestety czasami prowadzi to do tego typu wyników. Przekażę sugestię, ale nie jestem pewien jak wysoko znajdzie się na liście priorytetów ;).

Sugerowałbym uruchomienie w rejestrze numeracyjnym który został przypisany do danego typu dokumentu (czyli w Pana przypadku FZ) uzupełniania luk w numeracji. Program powinien od razu kontynuować odpowiednią numerację. Te opcje może Pan zmienić przechodząc na Konfigurację, następnie Typy dokumentów i poprawiając Fakturę VAT zakupu - na niej na zakładce Podstawowe znajduje się opcja Rejestr numeracyjny. Klikamy na trzy kreski znajdujące się koło jego nazwy i wybieramy Popraw. Następnie w wyświetlonym menu upewniamy się, że opcja Luki w numeracji jest ustawiona na Wypełniaj bez względu na datę. Powinno to pozwolić na odpowiednią kolejność wystawiania dokumentów.

Otrzymałem informację, że w wersji 13 moduł zostanie zmieniony - zobaczymy, czy spełni wymagania, ewentualnie będziemy mogli się zastanowić nad kolejnymi modyfikacjami.

Niestety na dzień bieżący nie ma takiej możliwości również i w Gratyfikancie nexo, możemy się zastanowić nad wprowadzeniem tego typu funkcjonalności, ale nie chciałbym wspominać o datach.

Tutaj bez modyfikacji w Stimulsofcie się nie obędzie. Z tego, co się orientuję, to należałoby powielić wzorzec wydruku, a następnie skorzystać z opcji Popraw wzorzec znajdującej się w górnym menu. Następnie klikając prawym przyciskiem myszki na Raport - Strona adresowa wybieramy dolną opcje Code. Otworzy nam to nową zakładkę, na którą należałoby przejść i wyszukać następujący string: i zmienić na nim słowo Polski na Angielski. Tak zmodyfikowany wzorzec będzie zmieniał kwotę słowną na język angielski. Należałoby dodać nową jednostkę miary - która miałaby być od razu stworzona w języku angielskim. Następnie dodajemy ją do danego towaru z przelicznikiem na podstawową jednostkę. Wybierając tą jednostkę miary na dokumencie otrzymujemy tą samą informację, drukując "it" zamiast "szt" (oczywiście jest to tylko i wyłącznie mój przykład). Czy sprawdza Pan te dane na nowym dokumencie? Nexo "pamięta" dane na dokumencie z momentu, kiedy był on wystawiony - czyli jeżeli nazwa firmy 1.10.2016 była X, a 24.10.2016 zmienia się ona na Y to na dokumencie wystawionym przed 24.10.2016 pozostanie nazwa X. Dodatkowo proszę pamiętać, że dane przenoszą się z Nazwy pełnej firmy, znajdującej się w prawym górnym rogu programu, przy ikonie koła zębatego - Dane firmy. Czy na pewno z tego poziomu nie widzi Pan spacji przed Nazwą pełną firmy? Ewentualnie proszę tylko potwierdzić, czy sprawdza Pan też wspomniane rzeczy na zupełnie nowym dokumencie?

Rozumiem, że funkcja dostępna na Zamówieniu pod prawym przyciskiem myszki przy Terminie realizacji nie jest wystarczająca?

Sens na pewno jest, ale jak na razie możemy tylko podziękować za sugestię. Jest ona do wykonania z punktu widzenia technicznego, ale musielibyśmy się zastanowić kiedy byłaby możliwość jej wprowadzenia w życie. Krótko mówiąc - zastanowimy się, ale terminu nie jestem w stanie podać.

Może Pan dodać kolumnę z danym cennikiem na liście Asortymentu. Możemy wykonać to klikając prawym przyciskiem myszki na dowolny towar, wybierając najniższą opcję - Operacje na liście, a następnie Konfiguracja widoku (skrót Ctrl + Shift + L). Na liście kolumn możemy dodać m.in. Cenę w danym cenniku oraz jego walutę - wraz z pewnymi opcjami dotyczącymi wyświetlania.

Sugerowałbym skorzystanie z widoku Zamówienia bieżące znajdującego się na Zamówieniach. Pojawiać się tam będą tylko dokumenty, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Procentowa kolumna Stopień realizacji definiuje jaka część towaru została wydana dokumentami WZ, wybierając więc filtr Stopień realizacji: Większy niż: 0%. Tak, mechanizm funkcjonuje w sposób, który Pan opisał. Wydaje mi się, że fakt iż na zamówieniu znajduje się informacja o danej ilości na dany dzień (a więc na dzień stworzenia tego typu dokumentu) jest jak najbardziej poprawna - w końcu przy jego złożeniu klient wybrał faktycznie tego typu ilości i kwoty. Kolejne dokumenty (na których również może Pan dodawać towary) na fakturze zaliczkowej końcowej są wyświetlane wyłącznie jakie kwoty, a ilości powinny być już jak najbardziej poprawne, co więcej zamówienie nie jest żadnego typu dokumentem handlowym. Postaram się jeszcze ewentualnie zaczerpnąć informacji na ten temat, ale sądzę, że powyższy mechanizm działa poprawnie. Jeżeli chodzi o szybkie sprawdzenie ile towaru zostało wydane klientowi, to możemy skorzystać z nowej funkcjonalności w wersji 12 - Mapy powiązań. Podświetlając dane zamówienie na liście dokumentów w dolnej części nexo znajdują się różne zakładki - jedną z nich jest Powiązania, na którą przechodząc znajdzie Pan przycisk Pokaż mapę powiązań. W tym miejscu znajduje się "drzewko" w którym możemy rozwijać dane dokumenty zaliczkowe (oraz inne) i móc graficznie sprawdzić ich powiązania. Zawartość danego dokumentu jest wyświetlana po naciśnięciu lewym klawiszem myszki na jego numer. Tutaj, jak Pan zauważył rozwiązania związane są z liczeniem VAT-u od pozycji i na dzień bieżący faktycznie nie ma innego wyjścia niż te, które Pan wskazał - czyli korekty dokumentów. Oczywiście powodują one pewne zamieszanie, ale tutaj nadal pomaga wcześniej wspomniana opcja Mapy powiązań. Na korekcie możemy wskazywać w którym polu powinna znajdować się zaliczka brutto, a więc możemy ją wykorzystać do stworzenia nowej pozycji na dokumencie i przeniesienia zaliczki na inny towar. Dokumenty wystawiane do tej korekty będą w stanie wydać towar, na którym zmieniliśmy przypisanie zaliczki. Oczywiście stworzenie nowego dokumentu zaliczkowego i wyeliminowanie poprzedniej transakcji również jest rozwiązaniem. Program obsłuży obydwie opcje. Nie za bardzo rozumiem ten przykład. Ma Pan dokument ZK gdzie jest TW1, dodaje Pan na zaliczce TW2 - skąd się nagle wziął TW3? Czy znajdował się wcześniej na dokumencie ZK? Wprowadził Pan też na zaliczce kwotę na niego? Czy też usunął Pan TW3 z dokumentu zaliczkowego? Został dodany na WZ przez pracownika? Jeżeli chodzi Panu o ograniczenie WZ do towarów znajdujących się na dokumentach handlowych (zaliczkach częściowych i końcowych) to tak jak wspomniałem możemy zastanowić się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania, ale wymaga to sporo pracy i szczerze mówiąc nie jestem pewien na jaki czas dokładnie bylibyśmy w stanie zdążyć z jego wprowadzeniem.

1). Zastanawialiśmy się nad wprowadzeniem tego typu opcji, ale okazało się, że wprowadzenie jej napotkało multum problemów technicznych. Niestety na razie takiej funkcjonalności nie będzie i nie jest planowane wznowienie prac nad nią. 2) Jeżeli chodzi o jedną listę to jest to praktycznie niewykonalne (zwłaszcza przy IMAP-ie). Możemy się zastanowić nad wprowadzeniem dymków, choć i to jest kwestią raczej dalszej przyszłości, ze względu na to iż przed wprowadzeniem tego typu komunikatów musielibyśmy stworzyć "krzyżyki" w tychże dymkach. Tak, że z tym pomysłem już lepiej, ale nadal nie jest to rozwiązanie na którąkolwiek z bliżej planowanych wersji.

Ewentualnie można też na wzorcu samej oferty dodać opcję wydruku Progów sprzedaży.

W ten sposób możemy dodawać poziomy cen do cenników poprzez wskazanie Progu sprzedaży - zarówno głównych, jak i tych dodatkowych, które możemy wskazać na danym Kontrahencie. Aby tego typu operację przeprowadzić należałoby po prostu wybrać dany towar dwa razy na liście:

Na dzień bieżący możemy tylko skorzystać z podświetlenia myszką ikony spinacza która symbolizuje załączniki. Tak jak to widać poniżej. Jeżeli chodzi o sam moduł Asortyment, to możemy sytuację rozwiązać na dwa sposoby. Jednym z nich jest po prostu dodanie kolumny Dokumenty w bibliotece, która pozwoli na pokazanie ilości załączników przyporządkowanych do danego towaru. Drugim jest wykorzystanie Formatowania Warunkowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszki - w Operacjach na Liście a później Konfiguracji Widoku, w zakładce Formatowanie Warunkowe. Wskazując zapis podobny do poniższego mogę sprawić, że towary posiadające więcej niż jeden załącznik będą wytłuszczane. Oczywiście tego typu rozwiązanie działa per lista.

Pracujemy nad tym ;). Nowe screeny oraz filmiki powinny się pojawić całkiem niedługo, ale nie chcę zapeszać datami.

Czy byłby Pan jeszcze w stanie spróbować przesłać logi (na przykład prywatną wiadomością do mnie, albo na office@insert.com.pl) które standardowo znajdują się w C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Local\InsERT i folderach Logs oraz InsLauncherLogs. Oczywiście chodzi o te, których data utworzenia zbiega się z datą wystąpienia problemu.

W takim razie obawiam się, że jest może to być problem ze strony Microsoftu który jest opisany tutaj: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2544665

Faktycznie problem występuje, postaramy się go rozwiązać - wstępnie planujemy naprawę na wersję 15 (wiosennej).

Czy pracuje Pan na wersji 12 programu? Pytam, ze względu na to, że nie mogę wygenerować takiego problemu korzystając z najnowszego nexo. Jeżeli chodzi o jednostki miar, to należałoby dodać angielski odpowiednik tak, aby wyświetlał się na wydruku. Nie ma opcji, która tłumaczyłaby je na obce języki. Nie za bardzo rozumiem, co ma Pan na myśli poprzez słowa "zapisując na twardo nazwę firmy". Czy mógłby Pan to sformułowanie rozwinąć?

Z jakiego programu pocztowego Pan korzysta? Przy Thunderbirdzie wygląda na to, że pobiera poprawnie stopkę z tożsamości ustawionej jako domyślna.

Jeżeli chodzi o tego typu kontrolkę to otrzymałem informację, że niewiele możemy z nią zrobić, ze względu na zewnętrzne pochodzenie, natomiast niewykluczone, że przyjrzymy się jej jeszcze w wersji 13. Jeżeli czas pozwoli ;).

Kontynuując temat - jeżeli chodzi o pytanie dotyczące PIT/CIT to uzyskałem informację, że tak naprawdę są cztery sposoby które możemy wykorzystać do wyliczania tego podatku, Ich wykorzystanie zależy od specyfiki transakcji, każdy z nich jest też obsługiwany przez nasze programy księgowe, których schematy importu decydują o datach oraz kwotach do niego pobieranych. Pierwszym z nich jest oczywiście kontakt z urzędem w celu ustalenia odpowiedniej procedury. Drugim jest traktowanie dat na dokumentach magazynowych WZ jako decydujących o terminach płatności, przy założeniu, że znajdujące się na nich towary są fizycznie dostarczane w partiach. Trzecim rozwiązaniem jest traktowanie daty zakończenia dostawy jako daty zakończenia umowy, i co za tym idzie daty obowiązku podatkowego. Czwartym jest opcja, o której Pan już wspominał - ustalenie daty zaliczki jako daty tego typu obowiązku. W przypadku pytania trzeciego również udało mi się paru rzeczy dowiedzieć. Niestety na dzień bieżący mechanizm działa tak, jak Panowie wspomnieli - po wygenerowaniu pierwszego dokumentu WZ kolejny jest blokowany, chyba, że użytkownik doda kwotę na kolejną fakturę zaliczkową, która pozwoli na wystawienie kolejnego dokumentu WZ, bądź też nie została wykorzystana cała kwota zaliczki znajdująca się na poprzedniej Fakturze zaliczkowej. Jak rozumiem obydwu Panów satysfakcjonowałaby możliwość dodawania dokumentów WZ bez względu na kwotę zaliczki na dokumencie? Jeżeli tak, to możemy zastanowić się nad dodaniem takiej możliwości, z zastrzeżeniem, że towary na WZ będą ograniczone do tych, które pojawiają się na zamówieniu. Oczywiście nadal trzeba by było tworzyć dokumenty Faktur zaliczkowych końcowych różnicowych, które rozliczałyby kwoty pomiędzy zaliczkami a wartością dokumentów WZ. W przykładach, o których Panowie wspomnieli: mogę zasugerować tylko rozwiązanie o którym wspomniałem wcześniej. Obejściem, które pozwoli na korzystanie z dokumentów WZ tak, jak to miało miejsce w serii GT jest traktowanie ich jak materiały pod odpowiednimi usługami: Oczywiście w Państwa przypadku nazwy i stawki VAT powinny odpowiadać danym towarom, tak aby nie doszło do przekłamań przy podatku VAT. Dodam tylko, że jest to rozwiązanie tymczasowe ze względu na to, że zastanawiamy się nad modyfikacją całego modułu tak, aby spełnić wymagania klientów. Jest to jednak proces długotrwały i wymagający dużej ilości modyfikacji. W przypadku wykorzystania sposobu, o którym wspomniałem możemy wystawiać dowolną ilość dokumentów WZ, bez względu na to, czy zaliczka została zapłacona, czy też nie.

Sugerowałbym skorzystanie z pola VATIN przy kontrahencie. Powinno ono przyjąć wszystkie znaki, łącznie z literami. Program może informować, że VATIN jest błędny, ale będzie to tylko ostrzeżenie. Ze względu na to, iż Brazylii nie ma na liście domyślnych państw, należałoby ją dodać w Konfiguracji.