Kacper Panek

Dzień dobry, w takim razie zatwierdzenie listy nie tworzy u Pani obrazu księgowego o typie "Lista płac". W przypadku rozbicia tworzone są trzy obrazy księgowe: Automat nie wykonuje się dla "Wszystkie warunki..." ponieważ warunek Typ dokumentu: Lista płac nie zostaje w takim przypadku spełniony. Jeśli w typach dokumentu wymieni Pani także te zaznaczone na powyższym zrzucie, to automat będzie się wykonywać niezależnie od tego, czy w Sposobie dekretacji wybrano Całość czy Rozbicie.

Dzień dobry, poniżej cytat z pomocy programu dostępnej po dwukrotnym wciśnięciu klawisza F1:

Dzień dobry, proszę o opisanie scenariusza i określenie docelowego efektu.

Dzień dobry, docelowo operacja dla użytkowników innych niż szef powinna działać – temat mamy zapisany na przyszłe wersje programu.

Co wyświetla się w kolumnie "Sposób dekretacji" dla listy płac, która miałaby zostać zadekretowana przez automat:

Dzień dobry, zgodnie z Państwa wypowiedzią, nie ma autotekstu pozwalającego na wskazanie kwoty nadpłaty – sugestię dodania takiego autotekstu zapisujemy do wdrożenia w przyszłości. Na ten moment takie informacje widoczne są w Portalu Biura:

W takim razie pozostaje możliwość dodania dwóch kartotek w module Klienci, po jednym dla każdego numeru NIP. Można również stworzyć schemat dekretacji, w którym pola Podmiot dla zapisu w KPiR i zapisu w Ewidencji będą wybrane "na sztywno":

Problem występuje, gdy wartość zdrowotnego w polu "pomniejszające" zostanie wpisana ręcznie – temat zapisaliśmy do poprawy.

Proszę o opisanie wykonywanego scenariusza krok po kroku. Pomocne byłoby zwizualizowanie tego, co dokładnie Pan klika na zrzutach ekranu.

Czy poza tą zakładką, na której próbuje Pan wykonać operację, wszystkie pozostałe są zamknięte?

Dzień dobry, proszę potwierdzić, czy dobrze rozumiem istotę problemu: Zakładając, że faktura zakupu ma wartość 1230 brutto w stawce 23%, docelowo miałby powstać wydatek w wysokości 230 na "NIP do obsługi podatku vat" oraz drugi wydatek w wysokości 1000 na "NIP w pozostałym zakresie"?

Dzień dobry, proszę zweryfikować, czy zmiana kwoty w polu "niepomniejszające" na inną, a następnie ponowne wpisanie 209,73 przyniesie skutek.

Dzień dobry, czy na podmiocie są aktywowane jakieś automaty? Jeśli tak, to czy po ich dezaktywacji problem nadal występuje?

Dzień dobry, zakładam, że Gratyfikant i Rachmistrz pracują na wspólnej bazie danych? Z jakiej wersji programu Pani korzysta?

Dzień dobry, dokumenty ZK oraz FP nie zostały przewidziane dla takich scenariuszy. W tym celu można wykorzystać Oferty dostępne w Gestorze nexo, które mogą być realizowane częściowo zgodnie z Pani opisem. Dla Ofert można również wykorzystać funkcję Własnych typów dokumentów i stworzyć typ oferty o nazwie "Kontrakt". Dodatkowo umożliwiają one zapisanie wszelkich ustaleń dotyczących kontraktu dzięki uwzględnieniu pól "Informacje wstępne" oraz "Informacje końcowe". W Subiekcie nexo również jest taka możliwość: Subiekt nexo – Czym jest "łańcuch zaliczkowy"? W module Zamówienia można aktywować kolumnę "Wartość pobranych zaliczek", dzięki której będzie wgląd w wartość zaliczek przyjętych od klienta. W celu zamieszczenia takiego numeru na dokumencie można wykorzystać np. pole Podtytuł czy też pola własne, które potem można wydrukować na zmodyfikowanym wzorcu wydruku. Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że dokładny opis scenariusza (taki, jak w ostatnim poście Pani Izabeli) jest kluczowym elementem umożliwiającym nam jako dostawcy programu zrozumienie poszczególnych potrzeb i przedstawienie adekwatnych rozwiązań. Niestety należy się liczyć z tym, że programy poszczególnych producentów różnią się od siebie i niekiedy trzeba porzucić stare przyzwyczajenia.

Dzień dobry, jeżeli numeracja faktur pomiędzy magazynami mogłaby być wspólna, to być może wystarczyłoby dodanie symbolu magazynu do Składników numeru w Numeracji i nadanie odpowiednich symboli magazynom. Jeżeli faktury mają być numerowane dla każdego z magazynów osobno, to pozostaje możliwość stworzenia własnego typu dokumentu dla Faktur sprzedaży, nadanie mu osobnej numeracji w odpowiedniej postaci, a następnie wykorzystanie profilowania w taki sposób, by można było go wystawiać tylko na jednym magazynie. W tym celu zalecam zapoznanie się z poniższymi artykułami e-Pomocy technicznej: InsERT nexo – Własne typy dokumentów InsERT nexo – Czym jest profilowanie danych?

Dzień dobry, czy po zaakceptowaniu regulaminu z lat poprzednich udało się usunąć starą witrynę?

Dzień dobry, na ten moment w programie nie ma możliwości wykorzystania pojazdu wskazanego na Zapisie w ewidencji VAT zakupu w Warunkach wykonania schematu – sugestię dodania takiej funkcjonalności zapisaliśmy na przyszłe wersje programu.

Dzień dobry, przy każdorazowym zawieszeniu proszę o utworzenie i przesłanie do nas zrzutu pamięci. Będziemy starać się sukcesywnie polepszać działanie programu tak jak w przypadku ostatnich poprawek.

Niestety po zmianie numeracji rejestru księgowego dokument musi zostać dodany ponownie.

Dzień dobry, funkcjonalności związane z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów mamy na uwadze, jednakże na ten moment nie jesteśmy w stanie określić terminu realizacji zgłoszenia.

Jeżeli chciałaby Pani, aby bilans otwarcia otrzymał numer PK 1, to należałoby powielić numerację Domyślny rejestr PK i wskazać tak utworzoną numerację w Rejestrach księgowych – Rejestr bilansu otwarcia – Numeracja PK. Wówczas numery w rejestrach BO i RPK będą od siebie niezależne.

Dzień dobry, czy na podmiocie, na którym występuje problem, uruchomione zostały automaty odpowiedzialne za automatyczną dekretację? Podejrzewamy, że po dodaniu zapisu automat przeprowadza operację Wycofania i ponownej dekretacji. Należałoby wówczas zmienić poniższe ustawienie na "Nie dekretuj ponownie":

Proszę jeszcze o zrzuty ekranu z konfiguracji dla numeracji o nazwie Domyślny rejestr PK. Jaki efekt próbuje Pani uzyskać? Jeżeli Rejestr bilansu otwarcia i Rejestr poleceń księgowania korzystają z tej samej numeracji PK, to dla polecenia księgowania nie będzie możliwości nadania numeru zajętego przez bilans.

Dzień dobry, podejrzewam, że pojawiły się wątpliwości, wobec czego chciałbym sprostować, że Pan Andrzej, podobnie jak inni użytkownicy należący do grupy Partner nie jest pracownikiem firmy InsERT. Role poszczególnych osób biorących udział w dyskusjach na forum zostały opisane w wątku: